战略科技（计算机）行业周报：提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整 报告日期：2023-2-5 行业评级：增持 主要观点： 2023年以来，计算机板块主题轮动，且赚钱效应明显，较为有热 行业指数与沪深300走势比较 10% 0% -10% -20% -30% -40% 沪深300计算机（申万） 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号：S0010121090040 邮箱：zhangxg@hazq.com 相关报告1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策频出，证券IT与电力IT率先受关注》2023-1-8 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策+数据要素共振下的数据安全机遇以及行业业绩前瞻》2022-1-15 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_春节复苏显著与信创预期回升》2023-1-29 度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论，同时，江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为，如何把握下一步的投资机会来自两个方面：1）提前布局下一个主题；2）把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会，或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合 +战略暨新品发布会，大会，预计将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商，早在2012年便推出了超融合基础设施FusionCube9000。国内同样布局超融合产品的企业包括紫光股份（旗下新华三）、深信服，海外厂商包括nutanix等。 整个鲲鹏通用计算平台，包含基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器、鲲鹏主板及开发套件；软件厂商基于open欧拉开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。鲲鹏超融合的推出，将进一步助理鲲鹏生态的发展，进一步完善行业解决方案。 从整个鲲鹏的生态来看，相关参与标的包括：神州数码（鲲鹏服务器）、软通动力（open欧拉操作系统发行版）、润和软件 （open欧拉操作系统发行版）、诚迈科技（open欧拉操作系统发行版）、海量数据（高斯数据库）。 全面注册制推进，以恒生为首的证券it实质性受益 全面注册制文件发布，在券商端改造涉及：1）经纪业务运营平台系统、统一适当性平台系统、云赢投资赢家移动理财终端、融资融券系统、机构经纪系统、风险监控系统、资管投资交易管理系统、估值系统等。2）手机证券交易软件。相关标的包括恒生电子、金证股份、顶点软件、财富趋势、同花顺等公司。 历史来看，每一轮的证券交易规则变化，除了对相关公司的业绩带来弹性外，对于市场情绪影响更大。今年来，从证券公司IT投入占比要求提升，到全面注册制，政策端信号明确：金融行业无论是制度创新、技术创新都在持续推进。我们认为是对证券IT公司发展的积极信号。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）4 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1汽车智能化8 3.2工业互联网8 3.3网络安全8 3.4EDA与科学仪器9 3.5智慧医疗9 3.6行业信息化10 4科技软件重点公司动态11 4.1行业信息化11 4.2人工智能12 4.3工业软件12 4.4汽车智能化12 4.5网络安全12 4.6云计算13 风险提示13 图表目录 图表1计算机重点公司估值表5 图表2本周各类指数行情统计6 图表3本周各行业涨跌幅统计6 图表4本周计算机个股涨跌幅统计7 图表5本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 2023年以来，计算机板块主题轮动，且赚钱效应明显，较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论，同时，江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为，如何把握下一步的投资机会来自两个方面：1）提前布局下一个主题； 2）把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会，或引发华为产业链主题投资。 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，大会，预计将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。 华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商，早在2012年便推出了超融合基础设施FusionCube9000。国内同样布局超融合产品的企业包括紫光股份（旗下新华三）、深信服，海外厂商包括nutanix等。 整个鲲鹏通用计算平台，包含基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器、鲲鹏主板及开发套件；软件厂商基于open欧拉开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。鲲鹏超融合的推出，将进一步助理鲲鹏生态的发展，进一步完善行业解决方案。 从整个鲲鹏的生态来看，相关参与标的包括：神州数码（鲲鹏服务器）、软通动力（open欧拉操作系统发行版）、润和软件（open欧拉操作系统发行版）、诚迈科技（open欧拉操作系统发行版）、海量数据（高斯数据库）。 全面注册制推进，以恒生为首的证券it实质性受益。 全面注册制文件发布，在券商端改造涉及：1）经纪业务运营平台系统、统一适当性平台系统、云赢投资赢家移动理财终端、融资融券系统、机构经纪系统、风险监控系统、资管投资交易管理系统、估值系统等。2）手机证券交易软件。相关标的包括恒生电子、金证股份、顶点软件、财富趋势、同花顺等公司。 历史来看，每一轮的证券交易规则变化，除了对相关公司的业绩带来弹性外，对于市场情绪影响更大。今年来，从证券公司IT投入占比要求提升，到全面注册制，政策端信号明确：金融行业无论是制度创新、技术创新都在持续推进。我们认为是对证券IT公司发展的积极信号。 图表1计算机重点公司估值表 细分行业 证券代码公司名称 总市值 （亿元） 收入（亿元） 归母净利润（亿元） P/E 2021 2022E2023E 2021 2022E2023E20212022E2023E 人工智能 002230.SZ科大讯飞880183.14242.25316.3915.5621.4029.2789.5141.1330.07 002236.SZ大华股份385328.35391.38484.8133.7845.5059.9718.028.456.41 688686.SH奥普特1898.7512.2216.573.034.025.5695.3146.9533.94 688088.SH虹软科技1035.736.9610.321.411.652.1971.1462.6047.16 688696.SH极米科技14440.3857.9179.294.836.779.51102.6821.2215.10 600728.SH佳都科技9962.2479.0298.173.145.948.35159.5016.6711.86 工业软件 600845.SH宝信软件 688777.SH中控技术 688083.SH中望软件 688682.SH霍莱沃 300935.SZ盈建科 600588.SH用友网络 300378.SZ鼎捷软件 688112.SH鼎阳科技 688337.SH普源精电 688206.SH概伦电子 300532.SZ今天国际 688768.SH容知日新 688191.SH智洋创新 000682.SZ东方电子 300797.SZ钢研纳克 688291.SH金橙子 301095.SZ广立微 301269.SZ华大九天 741 471 180 43 21 895 46 94 122 130 52 68 21 114 44 30 196 504 117.59161.58209.7818.1922.5629.5271.1032.8525.11 45.1964.7190.355.828.3111.5788.5856.6840.71 6.198.5011.521.822.273.03180.0179.2959.41 3.304.265.780.610.831.12134.5251.3238.03 2.312.713.590.600.941.2656.9022.7216.95 89.32114.86139.947.089.9112.61118.7190.3671.01 17.8821.3525.411.121.401.7552.6832.5226.02 3.044.346.570.811.332.01194.5870.9946.98 4.846.518.02-0.040.841.29/144.7894.27 1.942.834.100.290.330.38548.59392.92341.22 15.9825.8239.090.921.933.1855.8526.8516.30 3.975.928.330.811.151.6382.2158.9041.55 6.569.4713.790.701.121.6936.6919.0912.65 44.8655.5368.823.484.335.4440.8326.3220.95 7.028.5010.700.841.021.3056.3842.9033.66 2.032.102.740.530.530.66/57.1845.92 1.983.516.220.641.011.70/193.72115.09 5.798.2611.771.391.852.49/272.38202.37 汽车智能化 300496.SZ中科创达48841.2756.9479.196.479.2012.66132.6753.0038.52 688208.SH道通科技17522.5432.7144.354.397.6211.6982.6823.0215.01 688288.SH鸿泉物联184.065.808.710.300.601.0545.6130.5717.47 002373.SZ千方科技159102.81135.3317.147.249.2211.2221.8717.2914.21 002970.SZ锐明技术3717.1326.3934.050.312.892.893.9612.7412.74 行业信息化 688066.SH航天宏图 688248.SH南网科技 688296.SH和达科技 301129.SZ瑞纳智能 002063.SZ远光软件 002153.SZ石基信息 688111.SH金山办公 002401.SZ中远海科 301153.SZ中科江南 300682.SZ朗新科技 168 356 33 55 130 362 1,359 62 125 269 14.6822.0530.412.003.004.32104.0656.0338.91 13.8519.8755.161.432.164.39149.79164.6881.03 5.078.3212.111.001.752.5672.0818.8312.87 5.307.079.581.712.473.2647.9122.3116.90 19.1522.7427.843.053.614.5450.0236.0228.64 32.1532.3936.12-4.780.491.28-637.72739.07282.92 32.8039.1352.4410.4111.6415.91139.12116.7785.43 17.0718.8422.571.571.942.3819.5331.9626.05 7.3810.0013.211.56