“信创催化剂”持续验证【华西计算机 刘泽晶团队】政策：要加快科技

“信创催化剂”持续验证【华西计算机刘泽晶团队】 政策：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题 中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。 健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。 “科技自立”反复提及，我们多次强调关注“信创”催化剂释放 1）2022年10月以来，“二十大”报告、中共中央政治局会议、中央经济工作会议、《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》等重要会议和文件均着重强调“科技自立自强”。 2）美国制裁升级： ①据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。 ②据搜狐网报道，1月27日结束的谈判中，美、日、荷三国就限制向中国出口部分先进芯片制造设备达成协议。 3）我们在《“三维度”验证信创加速》、《关注央国企信创“台账”陆续发布》等报告中均多次强调预计2023Q1信创催化剂密集，提示重点关注信创“台账”披露、政策落地以及行业信创招投标启动！ 受益标的 太极股份、金山办公、海光信息、中科曙光、中国软件、中国长城、龙芯中科、神州数码等。风险提示：宏观经济影响下游需求、中美博弈加剧、政策落地不及预期、市场竞争加剧。