“三维度”验证信创加速【华西计算机 刘泽晶团队】政策： “总纲”

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 政策：“总纲”到“专项”，信创政策加速落地 二十大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。 信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：2021-2022PC服务器集采中，中国电信（国产CPU：5.34万台，占比：26.7%），中国移动（国产CPU：11.89万台，占比： 41.43%）。 2）金融：2022年，中国建设银行信创订单中，国芯服务器6亿元，国芯台式电脑1.2亿元，国产操作系统9900万元。 3）教育/医疗等：2022年9月，央行设立额度2000亿元以上卫生健康、教育等行业专项再贷款，国产设备优先审核供给：产品迭代，供应链改善，生态持续走强 1）产品端：海光、飞腾等国产CPU持续迭代升级，向7nm等更先进制程进军，且半导体供应链问题持续改善。 2）生态端：华为生态持续走强，HarmonyOS华为终端3.2亿+；欧拉累计装机量245万套。麒麟软件生态适配总量110万+（2021年：29万+）。 相关公司 1)信创软件：太极股份、金山办公、中国软件、用友网络、华大九天、概伦电子、星环科技、海量数据、软通动力等； 2)信创硬件：海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等