报告总结:荷兰和日本将加入美国限制先进半导体设备对华出口行列,全球DUV市场荷兰ASML一家独大,日本尼康是玩家之一。这将对中国进口DUV设备产生影响,对国内先进制程扩产将面临较大挑战。半导体材料&设备国产替代深水区,重点关注拓荆科技、北方华创、中微公司、盛美上海、沪硅产业、安集科技等。随着2023年消费需求重启,行业龙头有望迎来戴维斯双击,重点关注卓胜微、韦尔股份、闻泰科技、北京君正、时代电气、中芯国际、澜起科技、圣邦股份等。
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