抖音珠宝配饰 行业报告 2022/06 JUN CHANMAMADATAREPORT @2022chanmamaAllRightsReserved 蝉妈妈 蝉妈妈 chanmama.com 做直播电商,用蝉妈妈 做直播电商,用蝉妈妈 蝉妈妈是直播电商数字化决策平台,在这里可以快速找达人、找商品、提升直播 和短视频带货效率,为直播电商从业者提供一站式营销服务。 品牌营销决策支持短视频创作提效 视频文案提取:快速提取爆款视频文案, 行业报告:定期推出行业报告,带您深度支持在线编辑,脚本创作更高效。 了解行业趋势。 爆款视频探测器:全网探查短时间内销量达人智能匹配:根据商家推广需求,智能暴涨的带货视频,发现有价值的内容和爆匹配带货达人,拒绝直播带货翻车。款商品。 直播带货提效 热门话术导出:一键获取优秀同行带货话术,还可录音回放全程,轻松学习带货精 髓。 达人自选货盘:通过多维度指标快速锁定爆品,结合竞对和趋势全面分析,一眼看透商品竞争力。 直播间诊断:与同行业的带货达人对比对关键指标进行针对性诊断,阶梯式优化直播策略。 视频热搜分析:一键查看抖音热词流量趋势,展示相关热门视频和关联热词,抓住热词背后的流量。 指标说明 ·时间维度统计范围 因节日礼品提前购习惯,2022年5月6日开始珠宝配饰销 售额有明显增长,故本次报告520时间维度取自2022年 5月6日至2022年5月20日。 环比时间维度为,2022年4月6日-2022年4月20日同比时间维度为2021年5月6日-2021年5月20日 ·珠宝配饰大类包 时尚饰品、黄金/彩宝/钻石/珍珠两个一级类目 在本篇报告中 黄金/彩宝/钻石/珍珠一级类目简称为黄金珠宝行业 抖音珠宝配饰 01 行业分析 ANALYSISOF JEWELRYACCESSORIES 02 抖音珠宝配饰一级行业分析 LEVEL1 INDUSTRYANALYSIS 抖音珠宝配饰 03 520节点分析 520 NODEANALYSIS 04 抖音珠宝配饰品牌分析 JEWELRYACCESSORIESBRANDANALYSIS 序 珠宝配饰大类作为非刚需型消费,在抖音电商平台市场交易规模提升明显,其中以乙时代为代表的年轻群体开始加入珠宝配饰行业,呈现出年轻化消费趋势。 本篇报告对2021年和2022年1-5月珠宝配饰大类进行概述 与用户洞察,梳理出了2022年抖音电商珠宝配饰大类值得关注的三大趋势,分别为: 黄金珠宝行业黄金品类强势占据市场份额,珍珠品类增速亮眼 时尚饰品行业银饰品类增速明显 珠宝配饰行业520期间乘势而起 节点前一周销售额强劲爆发 ChanmamaDataReport 抖音珠宝配饰 行业分析 ChanmamaDataReport 中国市场珠宝行业稳步运行 珠宝配饰线上渠道优势显 蝉妈妈 后疫情时代的到来,用户通过抖音电商多元化的场景进行消费,让珠宝配饰行业线上渠道优势渐显,其中,抖音电商平台珠宝配饰大类全年波动式上涨,整体呈上升趋势。从整个中国市场来看 过去一年社会商品零售中的金银珠宝行业销售额平稳运行。 珠宝配饰行业季度销售额超势图 社会商品零售金银珠宝行业抖音珠宝配饰行业 :亿元) (单位: 社会商品零售金银珠宝行业 抖音珠宝配饰行业(单位:亿元) 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1 2021Q1-2022Q1期间 金银珠宝行业占据中国社会商品零售总额的0.79% 数据来源:蝉妈妈&中国统计局 ChanmamaDataReport 蝉妈妈 抖音珠宝配饰大类增长势头强劲 去年Q2季度飞速发展 从各季度市场交易规模环比增速来看,抖音用户对珠宝配饰消费需求越发越强烈,销售额环比增速上升明显,同时2021Q1与2022Q1抖音珠宝配饰与社会商品零售金银珠宝行业销售额环比 都呈现上升的趋势,此时间阶段是行业的销售旺季。 科音珠宝配饰大类季度&中国市场金银珠宝类季度销售额环比趋势图 ■抖音珠宝配饰大类■社会商品零售金银珠宝行业 690.35% 蝉 140.21% 3.84% 5.29% -21.16% 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1 2021Q2期间 中国整体市场销售淡季,抖音电商平台销售旺季 数据来源:蝉妈妈chanmama.com,//数据做缩放处理 ChanmamaDataReport 珠宝配饰大类市场销售额 主要来源直播渠道 蝉妈妈 抖音电商珠宝配饰大类市场销售额主要来源于直播渠道,在 2021Q1-2022Q1期间,珠宝配饰大类直播销售额占比96.92%。 抖音珠宝配饰大类直播&视频销售额占比趋势 ■直播销售额■视频销售额 92.50%97.36%97.78%96.09%96.98% 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1 数据来源:蝉妈妈chanmama.com,//数据做缩放处理 ChanmamaDataReport 抖音珠宝配饰 行业分析 ChanmamaDataReport 蝉妈妈 黄金珠宝行业主导珠宝配饰市场 2021年1月-2022年5月 抖音珠宝配饰一级行业销售额及占比 时尚饰品行业总销售额 43.12% 蝉妈妈 蝉妈珠宝配饰 市场销售额 妈妈 黄金珠宝行业总销售额 56.88% 数据来源:蝉妈妈chanmama.com,数据做缩放处理 ChanmamaDataReport 5月黄金珠宝时尚饰品双双爆发 抖音珠宝配饰一级行业销售额及占比 ■黄金珠宝行业月销售额■时尚饰品行业月销售额 蝉妈妈 蝉妈妈 44% 38% 28% 34% 42% 40% 36% 49%53% 54% 77% 75%70% 46%62%58%60%66%72%64%51%47%53%54%55%54%56% 0501心05 22 数据来源:蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 黄金珠宝行业婚庆热季 市场交易规模上升明显 蝉妈妈 在2021年1月-2022年5月期间,周大生、周生生等珠宝行业标杆 品牌不断入局品牌自播,持续促进珠宝行业发展繁荣。品牌开启抖音电商直播,经营自播阵地,改变了消费者传统黄金珠宝行业的购物渠道,购物场景由线下转移线上,同时借助抖音平台日益完善的线上销售渠道,大幅度提升了抖音黄金珠宝行业在抖音电商平台的市场份额。 黄金珠宝行业月销售额趋势 心 21年5月,抖音55潮购季,又适逢520及母亲节送礼热点,黄金珠 宝行业销售额上涨明显,同月知名珠宝品牌周大生开启自播阵地 21年9月,黄金珠宝销售额上涨明显,因10月国庆小长假为婚庆热 季,婚嫁首饰提前购买 22年5月,黄金珠宝行业月销售额再次明显上涨 数据来源:蝉妈妈chanmama.com,数据做缩放处理 ChanmamaDataReport 蝉妈妈 黄金珠宝行业黄金品类强势占据 市场份额,珍珠品类增速亮眼 在2021年1月-2022年5月期间,黄金类首饰占据黄金珠宝行业 过半的市场份额,其中黄金手饰与黄金颈饰分别占据了黄金品 类45.18%与38.82%的销售额规模,占据主导地位。 在珍珠行业,淡水珍珠与海水珍珠分别占据了72%与28%的市 场份额,其下主要售卖珍珠类项链与珍珠类耳饰。淡水珍珠项链、淡水珍珠耳饰与海水珍珠耳饰贡献了珍珠二级类目的主要市场份额。 黄金珠宝行业二级类自销售额占比& 2022年5月销售额环比增速情况 厂均值 人工宝石/处理宝 石,5.34% 珍珠,18.71% 黄金,50.12% 2022年5月销售额环比增速 投资贵金属,0.61% 设计珠宝,0.47%一钻石首饰,4.52%均值 ✲金/PT,0.13% K金,12.30% 彩色宝石/贵重宝 石,7.80% 2021年1月-2022年5月销售额 数据来源:蝉妈妈chanmama.com数据做缩放处理,气泡越大代表销售额占比越高 注:淡水珍珠与海水各有所长,淡水珍珠具有海水珍珠没有的颜色种类,如灰色、橙色、紫色等。而海 水珍珠体积相对淡水珍珠相对较大一些,色泽广润闪亮。 ChanmamaDataReport 时尚饰品行业销售额在购物节期间起伏明显 蝉妈妈 跟随抖音电商活动与节日热点的脚步,行业销售额在55潮购季 520期间、8月好物节、双11与双12好物节对应的月份行业销售额有明显起伏。 时尚饰品行业月销售额趋势 520节点 销售额再创新高 520节点 春夏热销期 七夕 818好物节 秋冬热销期 双11&双12节点大促 数据来源:蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 时尚饰品行业 银饰品类增速明显 蝉妈妈 在2021年1月-2022年5月,下图中TOP10品类占时尚饰品 行业销售额98%,为主要细分品类。 在时尚饰品行业中,项链、银饰与耳饰占据着主要的市场 份额。 时尚饰品行业二级类目销售额占比& 2022年5月销售额环比增速情况 均值 银饰,21.21% 手镯,4.72% 2022年5月销售额环比增速 手链,5.53% 项/吊坠 3.68% 发饰,10.88% 戒指/指环,6.41%均值 耳饰,18.59% 项链,21.31% 胸针,1.62% 精选品牌,4.15% 2021年1月-2022年5月销售额 数据来源:蝉妈妈chanmama.com数据做缩放处理,气泡越大代表销售额占比越高 ChanmamaDataReport 蝉妈妈 消费者愿重金购买手饰与颈饰 耳饰更倾向选时尚饰品 消费者对珠宝饰品更偏好购买颈饰,对于耳饰的购买更偏向于 款式丰富,价格实惠的时尚饰品。 黄金珠宝行业投资贵金属增速最猛,以1749元高客单价拉升总 销售额,占比行业销售额的3%。 1749 黄金珠宝细分品类销售额 平均客单价 黄金珠宝 147 105 292314 37.22%24.29%3.00%0.56%0.01% 颈饰手饰投资贵金属耳饰胸饰 时尚饰品细分品类销售额 平均客单价 32 24 时尚饰品20 19 11 35.23%25.32%22.88%13.82%2.28%0.48% 颈饰耳饰手饰发饰胸针脚饰 数据来源:蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 抖音珠宝配饰 520节点分析 ChanmamaDataReport蝉妈妈 珠宝配饰行业520期间乘势而起 节点前一周销售额强劲爆发 从日销售额看,2022年抖音珠宝配饰大类销售额增长明显,5月8日达到第一个销售波峰,随着内容蓄水期的铺垫,珠宝配饰大类销售额在520节点一周前强劲爆发,5月13号刷新销售额高点5月20号数据回弹,迎来三次销售额高点。可见商家把握好黄金营销时期,提前进行内容蓄水,是商家冲刺品牌声量和刷新销售额新高的关键。 抖音珠宝配饰大类2022年520期间消费节奏 2022年珠宝配饰大类520期间销售额邻近520节点, 第二次爆发 520当天 第三次爆发 2021年珠宝配饰大类520期间销售额 邻近母亲节 第一次爆发 用户消费需求已逐渐显露,此时间范围是商家种草的关键阶段 05.13当天中国黄金 品牌销售额有明显上 黄金珠宝销售额升,当天销售额占据 黄金珠宝行业的68% 时尚饰品销售额 05.08当天周大生品 牌销售额有明显上升 当天品牌销售额占据 黄金珠宝行业的32% 515 05 数据来源:蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport蝉妈妈 邻近520节点黄金珠宝与时尚饰 品行业环比增速上升都较为明显 邻近520节点黄金珠宝与时尚饰品行业环比增速上升都较为明显。 者对品牌品质需求提升的双作用下,对行业销售额造成一定程度的下滑,但在未来随着品牌自播的加持,仍会有可喜的发展 空间。 520期间抖音珠宝配饰 各一级品类销售额占比及增速 销售额占比 销售额同比增速销售额环比增速 (行业增速:-1.58%)(行业增速:43.84%) 黄金珠宝55.71%-17.48%+42.06% 时尚饰品44.29%+29.91%