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业绩持续承压，高型膜有望加速放量

2023-01-31 樊志远,刘妍雪,邓小路国金证券小饭团

研报总结：洁美科技发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利润1.32亿元至1.94亿元，同比减少50%-66%；实现扣非归母净利润1.23亿元至1.85亿元，同比减少51.36%-67.74%。下游需求疲软叠加原材料价格上涨，公司业绩持续承压。中高端离型膜产品顺利拓展核心客户，有望加速放量。考虑到2022年下游消费电子行业需求疲软、原材料价格上涨、第四季度汇兑损失因素，我们下调公司业绩预测，预计2022~2024年公司归母净利润分别为1.87、2.63、3.64亿元，同比-51.95%/+40.87%/+38.42%，分别下调26%/20%/15%，公司股票现价对应PE估值为73、52、37倍，维持买入评级。

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