2022年智能家居系列-中国智能窗帘行业研究报告

摘要 智能窗帘将成为全屋智能的标配产品，未来市场可期 中国智能窗帘行业自2018年开始快速发展 自2018年开始，基于AIoT的智能家居理念被消费者广泛接受。小米、绿米、公牛、欧瑞博等开展智能家居业务的厂商纷纷进入市场，共同推动智能窗帘行业发展。2019年，中国智能窗帘市场规模高速增长，达到60.3亿元，同比增长34.2%。在未来，随着全屋智能的渗透率提升以及房地产精装修配套率的提高，预计2026年中国智能窗帘市场规模为224.6亿元 智能窗帘位于消费者日常使用智能家居产品频率的前五，在智能家居场景中有较高的人机交互需求。智能窗帘的使用频率高意味着消费者对该产品易形成依赖性，进而催生二次消费需求。对于尚未购买智能窗帘的消费者而言，智能窗帘作为高频率使用产品有较高的实用价值，是智能家居必备单品之一。随着智能家居的全屋智能发展，智能窗帘的消费需求将得到释放。 中国智能窗帘行业的线上零售渠道愈发重要 在中国智能窗帘行业，线上零售的销售额占比最高，是智能窗帘厂商的主要销售渠道。 据天猫数据，2021年淘宝天猫的市场规模为4.9亿元，较2018年相比增长了279%。京东平台的智能窗帘2019至2021年的销售额平均增速为159%。可以看出，线上零售渠道的规模正处于高速增长，未来将在智能窗帘市场份额中占有更多比例 智能窗帘目前技术已经趋于成熟，实现智能化的技术门槛相对较低。智能窗帘是低门槛与智能化结合的产品，也是欧瑞博、涂鸦智能等智能家居厂商在全屋智能布局中的标配。因此，全屋智能的渗透率提升将同步带动智能窗帘行业的发展 相比于性价比，中国消费者更关注产品的质量和功能 有56%的消费者购买智能窗帘时关注产品质量，49%的消费者关注产品功能，47%的消费者看重产品价格。可以看出，消费者在购买智能窗帘时会优先关注产品的质量。智能窗帘的质量具体表现在产品的电机稳定性、可靠性，窗帘导轨的材质、承重能力，电机运行的噪音等方面 名词解释 直流电机：是用于实现机械能和直流电能相互转换的旋转电机，由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器等构成 交流电机：是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械，交流电机与直流电机相比，没有换向器，适合大功率作业直流无刷电机：直流无刷电机是指无电刷和机械换向器（或集电环）的电机，以电子换向器取代了机械换向器 直流有刷电机：直流有刷电机是所有电机的基础，它具有启动快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点微型减速电机：是对微型电机及齿轮箱进行集成组装的减速传动机构，用来降低转速和增大转矩，以满足机械设备工作的需要 霍尔传感器：是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器，具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点 CAN（Controller Area Network）总线：是一种用于实时应用的串行通讯协议总线，用于汽车、智能家居中各种不同元件之间的通信，以此取代昂贵而笨重的配电线束蓝牙Mesh：由蓝牙技术联盟（SIG）发布，是一种组网技术。蓝牙Mesh提供设备间多对多传输，提高构建大范围网络覆盖的通信能力 蓝牙低功耗（Bluetooth Low Energy）：由蓝牙技术联盟（SIG）发布，是一种个人局域网技术，旨在用于医疗保健、智能家居等领域的应用，可显著降低功耗和成本Zigbee：是一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的媒体访问层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点 第一部分：行业综述 主要观点： 智能窗帘的主要功能是依靠电机来驱动帘布的开合，其智能化体现在与其他智能家居单品的联动以及控制方式的多样化。智能窗帘可分为外挂式智能窗帘和一体式智能窗帘 用户在生活中与窗帘的交互较为频繁，使智能窗帘在智能家居产品中的地位愈发重要。在天猫平台，外挂式智能窗帘的市场表现优异，而850元以上的高端一体式智能窗帘的消费市场有待开发 一体式智能窗帘的产品差异体现在轨道材质、运行噪声、控制方式等方面，高端产品的场景联动方案丰富且物联网接口更多。外挂式智能窗帘根据适配的窗帘品类不同做出细分，产品功能没有明显差异 中国智能窗帘行业在2020年受到疫情冲击，得益于线上销售渠道的快速放量，市场规模仍处于增长状态。2021年，中国智能窗帘市场规模为91.8亿元，预计2022年突破百亿元，2026年将达到224.6亿元 中国智能窗帘行业综述——定义与分类 智能窗帘的主要功能是依靠电机来驱动帘布的开合，其智能化体现在与其他智能家居单品的联动实现的自动化以及控制方式的多样化。智能窗帘可分为外挂式智能窗帘和一体式智能窗帘 智能窗帘的定义与架构 智能窗帘的分类 产品特点 产品实例 描述 产品体积较小，自带挂钩 外挂式智能窗帘通常挂在帘布导轨前端，牵引帘布拉开和闭合。外挂式智能窗帘只能单开一层帘布，若是双开帘布则需要两个外挂式智能窗帘。该类产品的售价较低，安装简便，仅适用于开合帘、升降帘一体式智能窗帘通常安装在窗帘导轨的末端，拉动挂钩实现帘布的拉开和闭合。一体式智能窗帘可进一步划分为插座版和锂电池版，其中锂电池版无需布线，售价相应更高。一体式智能窗帘安装复杂，功能更全，适用范围广 外挂式智能窗帘 带有可充锂电池，可活动 可挂在帘布导轨前端进行牵引价格分布在300-500元 米家窗帘伴侣轨道版 官网售价299元 产品体积较大，外观呈“L”型 分为锂电池和外接电源（插座）需要安装配套的导轨 *图为杜亚的一体式智能窗帘M1 一体式智能窗帘 智能窗帘，又称智能电动窗帘，其主要功能是依靠电机来驱动帘布的开合。 除了可使用无线遥控器外，用户可通过智能手机、智能音箱、智能家居系统遥控产品，根据外部环境进行功能设定。该产品的智能化主要体现在与其他智能家居单品的联动场景。例如智能门锁落锁后，智能窗帘自动拉开或闭合从工作原理上看，外挂式智能窗帘通过电机的正反转来带动转轮使窗帘沿着轨道来回运动，产品在工作中处于活动状态。一体式智能窗帘通过电机的正反转控制配套的传动机械装置，产品在工作中处于固定状态 米家智能窗帘1S官网售价799元 价格分布在600-1,200元 中国智能窗帘行业综述——市场现状 用户在生活中与窗帘的交互较为频繁，使智能窗帘在智能家居产品中的地位愈发重要。在天猫平台，外挂式智能窗帘的市场表现优异，而850元以上的高端一体式智能窗帘的消费市场有待开发 智能家居主要产品的使用频率占比TOP5，2020年 天猫平台智能窗帘不同价格带的销售额增速，2020vs.2021年 单位：[百分比] 单位：[百分比] 268% 智能家电 智能锁 18.3% 19.6% 12.5% 智能音箱 智能摄像机 18.1% 78% 57% 13.8% 17.7% 4% 智能窗帘 其他 低于400元 400-650元 650-850元 高于850元 智能窗帘位于消费者日常使用智能家居产品频率的前五，在智能家居场景中有较高的人机交互需求。智能窗帘的使用频率高意味着消费者对该产品易形成依赖性，进而催生二次消费需求。对于尚未购买智能窗帘的消费者而言，智能窗帘作为高频率使用产品有较高的实用价值，是智能家居必备单品之一随着智能家居的全屋智能发展，智能窗帘的消费需求将得到释放。智能窗帘目前技术已经趋于成熟，实现智能化的技术门槛相对较低。智能窗帘是低门槛与智能化结合的产品，也是欧瑞博、涂鸦智能等智能家居厂商在全屋智能布局中的标配。因此，全屋智能的渗透率提升将同步带动智能窗帘行业发展 得益于外挂式智能窗帘的畅销，400元以下的智能窗帘销售额呈现爆发式增长。 外挂式智能窗帘的售价普遍低于400元，面向低端市场。外挂式智能窗帘的安装方便，只需将产品挂在窗帘导轨的挂勾上即可，是最佳的窗帘升级方案。 较低的消费门槛和简便的安装方式使外挂式智能窗帘获得后装市场的认可 高端智能窗帘的消费市场有待开发，智能窗帘的低门槛限制品牌方提升产品附加值。高于850元的高端智能窗帘在天猫平台的市场表现较差，2021年的销售额增速为4%。高端一体式智能窗帘具备联动方案多、智能化程度高的优点。 然而，由于具备全屋智能条件的消费者较少，高端智能窗帘的购买意向较低 中国智能窗帘行业综述——细分市场 一体式智能窗帘的产品差异体现在轨道材质、运行噪声、控制方式等方面，高端产品的场景联动方案丰富且物联网接口更多。外挂式智能窗帘根据适配的窗帘品类不同做出细分，产品功能没有明显差异 一体式智能窗帘不同价格带的产品特点 外挂式智能窗帘不同价格带的产品特点 一体式智能窗帘根据轨道材质、运行承重、充电方式、电机噪音、控制方式等方面进行市场分层，不同细分市场的产品方案差异明显 外挂式智能窗帘根据所适配的窗帘品类进行细分，不同细分市场的产品功能没有明显差异。外挂式智能窗帘由于产品在工作时处于活动状态，产品没有插座充电的方案，自带锂电池的续航能力成为评估产品性能的重要因素之一外挂式智能窗帘普遍支持两个智能家居系统，有较高的性价比。外挂式智能窗帘无需入户安装、线路布局、配置轨道，仅需用户将产品挂入窗帘导轨并接入网关即可使用。在控制方式方面，Zemismart、小米、绿米等品牌的外挂式智能窗帘均支持两个智能家居系统，但缺少场景联动方案 在一体式智能窗帘细分市场中，低端产品的运行承重能力要弱于中高端产品，且控制方式较为单一；中端产品的硬件和控制方式较为均衡；高端产品的轨道材质更优、运行噪声更小。此外，丰富的控制方式是高端一体式智能窗帘提高产品附加值的关键，高端产品的场景联动方案全面且有多个物联网接口，可以极大的提升消费者的产品使用体验 中国智能窗帘行业综述——市场规模 中国智能窗帘行业在2020年受到疫情冲击，得益于线上销售渠道的快速放量，市场规模仍处于增长状态。 2021年，中国智能窗帘市场规模为91.8亿元，预计2022年突破百亿元，2026年将达到224.6亿元 中国智能窗帘行业的市场规模（按销售额），2017-2026年预测 头豹洞察 单位：[亿元] 自2018年开始，基于AIoT的智能家居理念被消费者广泛接受。小米、绿米、公牛、欧瑞博等开展智能家居业务的厂商纷纷进入市场，共同推动智能窗帘行业发展。2019年，中国智能窗帘市场规模高速增长，达到60.3亿元，同比增长34.2% 300 CAGR：19.6% 224.6 2020年，中国智能窗帘行业受到疫情冲击，线下零售、地产家装、酒店工程销售渠道均被影响。 197.7 200 2020年中国智能窗帘市场规模增长未达到预期，为70.6亿元，市场规模的增长主要源自线上零售渠道的快速放量 169.0 139.4 CAGR：35.8% 2021年，因疫情反复导致消费信心下降，智能窗帘厂商开始大规模降价促销刺激消费，进而出现量升价跌的情况。2021年，中国智能窗帘销量已突破1,000万套，全渠道销售额为91.8亿元。预计2022年中国智能窗帘销量超过1,300万套，全渠道销售额为110.1亿元 110.1 91.8 100 70.6 60.3 39.7 在未来，随着全屋智能的渗透率提升以及房地产精装修配套率的提高，中国智能窗帘行业将保持高速发展。预计2021至2026年的年复合增长率为19.6%，2026年中国智能窗帘全渠道销售额为224.6亿元 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 第二部分：产业链分析 主要观点： 中国智能窗帘行业产业上游有控制模块、轨道五金、电机、霍尔传感器、芯片；中游智能窗帘厂商分为跨界品牌、专业品牌；下游销售渠道分为线上和线下零售、地产家装、酒店工程 智能窗帘的控制模块是实现全屋智能的基础，上市企业狄耐克、涂鸦智能的智能家居业务营收稳定增长。电机作为智能窗帘核心零部件，上市企业