2022年中国新能源汽车产业系列研究报告：从问界窥探华为智能汽车布局

www.leadleo.com 2022年 中国新能源汽车产业系列研究报告 从问界窥探华为智能汽车布局 概览标签：问界、华为、新能源汽车、智能化 报告作者：霍翰松、王品臻 2022/09 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 1 www.leadleo.com400-072-5588©2022LeadLeo 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2 本报告着眼于问界品牌，主要从今年爆款车型问 界M5、M7来管中窥豹，来探寻华为在新能源汽车产业布局。 此概览将会回答的关键问题： ①问界品牌如何诞生？ ②问界品牌的市场表现？ ③智选车模式下，问界品牌的优势？ ④传统造车模式与智选车模式的对比? 研究方向 摘要 —— •AITO问界品牌是华为与小康赛力斯深度合作的代表作。基于赛力斯的在汽车制造方面的经验以及华为智选车模式的赋能，包括产品定义、全栈解决方案以及产品营销与销售等，使得其一年内推出的M5、M7相继成为了爆款车型。 •华为智选车模式通过与车企深度合作，达到“1+1>2”的效果。其中，基于华为多年产品定义的经验，能够助力车企形成更理解用户体验/市场需求的产品定义，并适应“软件定义汽车”带来产品开发节奏提高；华为拥有深厚ICT技术及工业物联网最佳实践，能够帮助车企提高制造工厂智能化水平，解决新能源车制造痛点，从而提高生产效率、生产质量，降低生产成本等等。 •未来非头部传统车企可通过华为智选车模式实现转型，把握新能源车发展的时间窗口。 名词解释 •新能源汽车：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 •华为造车三种模式：零部件模式、HI模式（HuaweiInside模式）、智选车模式三种合作方式 •全栈式解决方案：全栈是指那些掌握了多种技能并能够使用多种技能独立完成产品的解决方案 •鸿蒙OS基础平台：智能的HarmonyOS基础平台智能的HarmonyOS基础平台包括AI计算、语音交互、视觉识别、设备互联等等，提供强大的能力合集 •DATS：华为动态自适应扭矩系统 •増程器：增程器一般指能够提供额外的电能，从而使电动汽车能够增加行驶里程的电动汽车零部件，传统意义上的增程器指发动机与发电机的组合。 •华为多合一电机：指的是华为集成电机控制器、OBC和BMS等为一体的多合一电机 •交流异步电动机：是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。 •永磁同步电机：永磁同步电动机由定子、转子和端盖等部件构成。定子与普通感应电动机基本相同，采用叠片结构以减小电动机运行时的铁耗。转子可做成实心，也可用叠片叠压。电枢绕组可采用集中整距绕组的，也可采用分布短距绕组和非常规绕组。 目录 CONTENTS 智选车模式下问界品牌优势 •问界：华为智选车模式代表汽车品牌---------------------------------------- 08 •问界市场表现亮眼 智选车模式下问界的品牌优势 ---------------------------------------- 09 •做好产品定义，设计紧贴用户 ---------------------------------------- 11 •赋能车企新能源车智能制造工厂 ---------------------------------------- 12 •品牌带来显要渠道优势 ---------------------------------------- 13 •产品优势——行业先进的动力系统 ---------------------------------------- 14 •鸿蒙车机推动汽车智能化发展 ---------------------------------------- 15 •第三方车评 ---------------------------------------- 16 总结 •智选车模式为非头部传统车企提供转型契机 ---------------------------------------- 18 方法论----------------------------------------19 法律声明----------------------------------------20 企业介绍----------------------------------------21 图表1：赛力斯与华为合作时间线 ---------------------------------------- 07 图表2：华为智选车模式与车企的主要合作内容 ---------------------------------------- 07 图表3：2022年问界品牌交付量统计（单位：辆） ---------------------------------------- 08 图表4：问界市场表现 ---------------------------------------- 08 图表5：问界各车款主要设计汇总 ---------------------------------------- 10 图表6：华为助赛力斯打造更强的智能工厂 ---------------------------------------- 11 图表7：华为赋能其他车企的实践案例 ---------------------------------------- 11 图表8：部分造车新势力门店数量（截止2022年8月） ---------------------------------------- 12 图表9：部分造车新势力覆盖城市数量 ---------------------------------------- 12 图表10：蔚来、理想、小鹏、华为门店不同城市级别分布情况 ---------------------------------------- 12 图表11：部分车企销售网络布局情况分析 ---------------------------------------- 12 图表12：问界M5、M7动力系统 ---------------------------------------- 13 图表13：问界M5EV动力系统 ---------------------------------------- 13 图表14：问界智能座舱三大亮点 ---------------------------------------- 14 图表15：智选车问界用户体验 ---------------------------------------- 15 图表16：传统模式和智选模式对比 ---------------------------------------- 19 图表目录ListofFiguresandTables 第一章节：问界品牌概述 问界品牌概述智选车模式下问界品牌优势总结 问界：华为智选车模式代表汽车品牌 问界市场表现亮眼 6 问界：华为智选车模式代表汽车品牌 •AITO问界品牌是华为与赛力斯深度合作的代表作。基于赛力斯的新能源车能力以及华为智选车模式的赋能，包括产品定义、全栈解决方案以及产品营销与销售等，问界实现了高速发展 赛力斯与华为合作时间线 华为智选车模式与车企的主要合作内容 华为与赛里斯智选车模式合作顺利且项目发展迅速智选车模式主要包含全栈解决方案、产品定义及营销、渠道销售 问界是塞力斯与华为深度合作的代表作，同时也是华为首个智选车模式下的项目。在智选模式下，华为基于其经验积累，协助车企更好地完成产品定义、产品设计、产品营销等方面的工作 2022.9.6 AITO品牌推出纯电动 软硬件全栈解决方案 SUV：问界M5EV 2022.7.4 •智选车模式的基础，同时也是HI（华为Inside）模式下的主要合作方式 •包含智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联、智能车云五大系统的软件及硬件，核心在于推动智能化发展的软件（如鸿蒙系统） 2021.12.23 AITO品牌推出了旗下豪华智慧大型电动SUV：问界M7 •基于华为在终端、消费电子业务积累的产品定义、 2021.12.2 AITO品牌发布追智能豪华SUV：问界M5 整车设计等方面的经验，在产品造型、内外饰设计及品牌营销等方面赋能车企 产品定义、整车设计 2021.4.19 2021.4.6 赛力斯发布与华为深度合作打造的汽车品牌AITO问界 •华为在国内拥有超过5000家高端体验店，并计划 正式合作 正式推出赛力斯华为智选SF5 产品营销、渠道销售 有1000家门店用于卖车。基于完善的渠道网络以 及丰富的产品营销经验，华为能够助力提高合作品牌的品牌力以及销量表现 赛力斯与华为关于赛力斯新能 源汽车项目合作协议正式签约 来源：赛力斯官网、华为、头豹研究院7 问界市场表现亮眼 •智选车模式下，华为与塞力斯合作的问界品牌在短短一年间相继推出了M5、M7、M5EV三款车型，引爆市场，问界成为了备受瞩目的国产造车新势力品牌。 问界市场表现 2022年问界品牌交付量统计（单位：辆） 问界品牌交付量 创造了国内新能源汽车品牌单月交付破万最快纪录 问界M7发布以来 3天订单破6万 问界品牌累计销售 36428辆（截止2022.8月底） 预计年销售20万辆 M5:M7:M5EV 5:3:2 10045 10000 728 30453245 5033 7021 7228 问界M5发布 问界M7发布 Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22 Sep-22 来源：问界，头豹研究院 问界M5开始交付 问界M7开始交付 问界M5EV发布 8 第二章节：智选车模式下问界品牌优势 问界品牌概述智选车模式下问界品牌优势总结 做好产品定义，设计紧贴用户需求 赋能新能源车制造 品牌带来显要渠道优势 产品优势——行业先进的动力系统 产品优势——鸿蒙车机推动汽车智能化发展 第三方车评：问界的产品设计符合实际体验需求 9 华为智选模式价值在问界上的体现：做好产品定义，设计紧贴用户需求 •在智选模式下，华为深度参与到问界的产品定义过程当中，同时也在产品设计中注入华为的技术，从而更贴近用户对于新能源车性能以及智能化体验的需求 华为拥有多年产品定义经验、软硬件技术能力以及市场资源的积累，助力车企打造更符合用户主要需求的产品 问界各车款主要设计汇总 DATS 在汽车智能化阶段，实现“软件定义汽车”的关键在 智能化相关设计 提升体验感 鸿蒙智能座舱 （动态自适应扭矩系统） 车家互联 车机与儿童座椅互联 车与移动设备互联 车机系统 •根据路况和车轮附着力进行动态扭矩分配，让车身在各种路况行驶稳定，同时提升续航能力 其他相关设计 •氛围灯、华为Sound音响系统 优化性能 于产品需要更贴近用户与场 景需求，同时车企也需要能够适应产品开发节奏的加快。在这些需求与变化推动下，产品定义与产品设计的重要性与难度显著提高。其中，产品定义关键在于理解用户体验/市场的需求；产品设 其他设计零重力座椅 按摩功能座椅 无线/有线车载超级快充 …… 智能