2022年智能家居系列-中国智能鞋柜行业研究报告

摘要 健康家电获得消费者关注，智能鞋柜具备良好发展潜力 智能鞋柜的定义与分类 智能鞋柜可自动清洁和护理所放置的鞋物，产品的主要功能有杀菌除臭、烘干防霉、安全防护、智能互联。智能鞋柜可分为箱盒式和立柜式，箱盒式智能鞋柜面向中低端市场，线上售价低于2,500元。立柜式智能鞋柜面向高端市场，线上售价在2,000至5,000元之间。 疫情加速了消费者对健康家电的认知和接受度。有92%的消费者的在购买家电时候会考虑健康功能，另有30%的消费者特别关注健康家电，并且已经对家中的家电产品进行了更换。手足癣都是由致病性真菌感染引起，其中足藓俗称“脚气”，手癣又常由患者自己的足癣传染而来，手足癣都可传染给他人。手足癣最常见的症状为皮肤瘙痒、脱屑、死皮增厚，冬季易皲裂。被真菌污染的鞋子在阴暗不通风的鞋柜中，散落的皮屑很容易使真菌大量繁殖，对其他鞋子进行二次污染。智能鞋柜的臭氧发生器、等离子净化器、紫外线灯管可有效杀灭导致足癣的致病性真菌，达到杀菌除臭的效果。此外，智能鞋柜的PTC加热系统能够对封闭的鞋柜内的鞋子进行烘干风干，保持鞋柜内清洁。因此，在消费者广泛关注健康家电的趋势下，智能鞋柜有广阔的发展空间。 箱盒式智能鞋柜的占用空间小、使用灵活，适合独居和租房群体。立柜式智能鞋柜可放置鞋物多，可替代普通鞋柜，适合家庭群体。 智能鞋柜的市场结构与销售渠道 行业内智能鞋柜的毛利率约为35%至40%，智能鞋柜的零售主要集中线上电商渠道。智能鞋柜的线上渠道中，天猫、淘宝的销售份额约占60%，京东的销售份额约占30%，线下经销商渠道约占10%。从终端消费市场来看，智能鞋柜前装市场（精装修和定制家居）占比约60%，后装市场占比约40%。前装市场主要参与方为欧派家居、海尔全屋家居等全屋定制厂商，后装市场主要参与方为根元科技、趣睡科技等互联网零售厂商。 嵌入式智能模块进入前装市场 嵌入式智能模块集成了触控面板、臭氧发生器、PTC加热系统、智能互联等功能模块，可实现智能鞋柜的关键功能。消费者可利用嵌入式智能模块对已购买的鞋柜进行嵌入，实现智能化升级。嵌入式智能模块的产品价格低于整机销售的智能鞋柜，但产品功能不如整机智能鞋柜全面，目前尚未得到普及。 名词解释 PTC加热系统（Positive Temperaturecoefficient）：采用正温度系数陶瓷、铝管、风机组成，用于小家电的风干烘干 NB-IoT（Narrow Band Internet of Things）：即窄带物联网，构建于蜂窝网络，部署成本较低，支持待机时间短、对网络连接要求较高的设备的高效连接Zigee：是一种低速短距离传输的无线网上协议，主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输 BLE（Bluetooth Low Energy）：即低功耗蓝牙，是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网技术，旨在用于医疗保健、运动健身、智能家居等领域前装市场：前装市场是指在用户装修之前就提供智能解决方案，参与者有房地产企业和定制家居和成品家居厂商 后装市场：后装市场指房子交付后进行的全屋智能解决方案，由消费者自主制定方案 第一部分：行业综述 主要观点： 智能鞋柜可自动清洁和护理所放置的鞋物，产品的主要功能有杀菌除臭、烘干防霉、安全防护、智能互联。智能鞋柜可分为箱盒式和立柜式，箱盒式智能鞋柜面向中低端市场，立柜式智能鞋柜面向高端市场 智能鞋柜厂商可分为定制家居厂商和互联网零售厂商，定制家居厂商通过与经销商和房地产商合作实现盈利，而互联网零售厂商通过促销活动和平台推广在电商平台扩大品牌影响力 智能鞋柜的主要成本为鞋柜的柜体材料、臭氧发生器、紫外线灯管。智能鞋柜的杀菌除臭、烘干防霉、智能互联的产品功能具有较高的产品附加值 智能鞋柜普遍具备物联网和消毒杀菌功能，是新兴的智能家居和家具用品。智能鞋柜是与用户交互最为频繁和紧密的橱柜类产品，中国智能家居和家具制造业的稳定发展将带动智能鞋柜的规模化应用 中国智能鞋柜行业综述——定义与分类 智能鞋柜可自动清洁和护理所放置的鞋物，产品的主要功能有杀菌除臭、烘干防霉、安全防护、智能互联。智能鞋柜可分为箱盒式和立柜式，箱盒式智能鞋柜面向中低端市场，立柜式智能鞋柜面向高端市场 智能鞋柜的定义与功能 智能鞋柜的分类 产品特点 产品实例 描述 人体足部极易出汗令鞋子受潮，鞋子久置容易发生霉变。智能鞋柜采用PTC热风循环系统达到除湿防霉 由于鞋柜紧闭、不通风，导致鞋子上的病原容易滋生。 烘干防霉 仅可放置1-2双鞋物 箱盒式智能鞋柜的占用空间小、使用灵活，适合独居和租房群体。箱盒式智能鞋柜的可放置鞋物有限，适合没有大量鞋物摆放和护理需求的单身独居群体。此外，箱盒式智能鞋柜可收纳进衣橱、方便携带，适合流动性高的租房群体立柜式智能鞋柜可放置鞋物多，可替代普通鞋柜，适合家庭群体。立柜式智能鞋柜的体积大，可满足家庭日常的鞋物储存、清洁和护理需求。 智能鞋柜利用臭氧、紫外线等方式达到杀菌除臭 箱盒式智能鞋柜 产品体积小，可堆叠收纳，摆放灵活 智能互联 杀菌除臭 根元智能鞋柜Mini京东售价2,299元 价格较低，普遍为1,000-2,500元 智能鞋柜采用各种感应技术，同时结合Wi-Fi和蓝牙模组，可实现用户的远程遥控和自动化操作 为保障智能鞋柜安全稳定运行，智能鞋柜设有多重保护措施，如APP实时监控、安全指标预警、儿童锁等 安全防护 可放置10-20双左右鞋物 立柜式智能鞋柜 智能鞋柜是一种集时尚、健康、科技、智能为一体的智能家电，可自动清洁和护理所放置的鞋物。智能鞋柜以普通鞋柜为基础，结合现代电子技术、物联网技术和云端智能家居模式等，对普通鞋柜进行结构改造和功能升级，突破普通鞋柜单一储存功能的局限 产品体积大，外观与普通鞋柜近似 根元Footies智能鞋柜三门款京东售价4,580元 价格较高，普遍为2,000-5,000元 立柜式智能鞋柜的表面材质可分为不锈钢、木质、塑料三种 普通鞋柜除了装鞋外不能实现任何功能，无法解决有关鞋子的护理需求。而智能鞋柜顺应全屋智能的潮流，集成了杀菌除臭、烘干防霉、安全防护、智能互联等功能，提升用户的居家体验 中国智能鞋柜行业综述——厂商的业务模式和产品对比 智能鞋柜厂商可分为定制家居厂商和互联网零售厂商，定制家居厂商通过与经销商和房地产商合作实现盈利，而互联网零售厂商通过促销活动和平台推广在电商平台扩大品牌影响力 智能鞋柜厂商的业务模式 根元科技与趣睡科技的产品对比 目前中国智能鞋柜厂商可进一步分为定制家居厂商、互联网零售厂商两大类。 本报告以海尔全屋家居、欧派家居为代表的定制家居厂商和以根元科技、趣睡科技为代表的互联网零售厂商进行比较分析 在中国零售市场初具规模的智能鞋柜品牌有根元科技、趣睡科技。根元科技自2017年进入智能鞋柜行业，产品接入华为HiLink平台，具有先发优势。根元科技凭借行业内的技术和口碑积累处于领先地位。趣睡科技作为小米生态链企业，拥有米家智能家居生态平台接口和小米的销售渠道积累，于2021年发布智能鞋柜产品 定制家居厂商的业务侧重于前装市场，智能鞋柜根据客户的需求进行定制，有一定的自主生产能力。而互联网零售厂商的业务侧重于后装市场，将智能鞋柜外包生产，专注于产品的研发、设计、市场营销 中国智能鞋柜行业综述——产品端成本与盈利模式 智能鞋柜的主要成本为鞋柜的柜体材料、臭氧发生器、紫外线灯管。智能鞋柜的杀菌除臭、烘干防霉、智能互联的产品功能具有较高的产品附加值 智能鞋柜的主要零部件成本结构 智能鞋柜的产品功能和盈利模式 不锈钢柜体 立柜式智能鞋柜约700元 在中国市场的智能鞋柜均主打杀菌除臭、烘干防霉、智能互联的卖点。由于智能鞋柜的功能无明显差异，智能鞋柜厂商开始从产品的外观、材质、体积方面进行差异化竞争。以主打超薄的立柜式智能鞋柜为例，该产品通过竖立摆放鞋物的方式将产品的宽度从原本的 30cm 左右缩减为 20cm 左右 图例：低 高 智能鞋柜零部件的主要成本为智能鞋柜的柜体材料。可实现除菌除臭功能的臭氧发生器、紫外线灯管占据了智能鞋柜整机的柜体材料外的主要成本 行业内智能鞋柜的毛利率约为35%至40%，智能鞋柜的零售主要集中线上电商渠道。智能鞋柜的线上渠道中，天猫、淘宝的销售份额约占60%，京东的销售份额约占30%，线下经销商渠道约占10%。从终端消费市场来看，智能鞋柜前装市场（精装修和定制家居）占比约60%，后装市场占比约40% 此外，由于智能鞋柜厂商主要经营线上销售渠道，物流运输是智能鞋柜除零部件外的主要成本。以立柜式智能鞋柜为例，由于产品体积、重量较大且多为整装运输，中国偏远地区除外的物流运输和包装物料成本为200至300元 中国智能鞋柜行业综述——中国市场现状 智能鞋柜普遍具备物联网和消毒杀菌功能，是新兴的智能家居和家具用品。智能鞋柜是与用户交互最为频繁和紧密的橱柜类产品，中国智能家居和家具制造业的稳定发展将带动智能鞋柜的规模化应用 中国智能家居市场规模，2016-2020年 中国家具制造业的营业收入，2017-2021年 中国的智能家居产业发展迅速，智能鞋柜的市场需求持续释放。2020年，全球智能家居的市场规模为2,205亿美元，而中国智能家居的市场规模已突破5,000亿元，中国已成为全球重要的智能家居设备消费市场。2021年，中国智能鞋柜的市场规模约为1.5亿元，与2020年相比增长约0.2亿元 中国的家具制造业的营业收入保持稳定增长，家居制造厂商和终端市场受疫情影响较小。2020年，因疫情影响，线下家具门店定制、入户家装等受到限制，中国家具制造业营收小幅下滑。2017至2021年，中国家具制造业的营业收入的年复合增长率为4.2%，2021年营收突破8,000亿元 智能鞋柜在未来智能家居生态中的多场景应用将得到开发，消费者需求随着智能家居的市场规模快速增长。玄关橱柜类家居产品是智能家居各类产品中与用户交互最频繁、最紧密的一环，智能鞋柜有广阔的应用前景 传统家居产品向智能家居产品的转型升级促进终端消费。橱衣柜、玄关柜、书柜、鞋柜和阳台柜等家具产品和全屋定制业务保持稳定发展。智能鞋柜作为传统家居产品智能化的代表性产品，部分家具制造厂商已成为上游供应商 第二部分：驱动因素 主要观点： 精装修智能家居市场属于新兴朝阳产业，智能家居系统配套规模的上升将带动智能家居单品的终端消费。与房地产精装关联紧密的定制家居和成品家具厂商开始将全屋定制产品与智能家居单品融合 智能鞋柜的杀菌消毒功能受到消费者的广泛关注，智能鞋柜功能零部件的臭氧、紫外线、等离子均对细菌、真菌、病毒等有显著的消杀效果，从而得到关注皮肤健康的消费者的青睐 中国消费物联网保持稳定发展，智能家居占中国物联网连接终端的43%，是中国物联网需求最高的行业。智能鞋柜等智能家居产品的互联功能得益于物联网的通信协议的成熟，向全屋智能迈进 中国智能鞋柜行业驱动因素——智能家居在精装修市场的普及 精装修智能家居市场属于新兴朝阳产业，智能家居系统配套规模的上升将带动智能家居单品的终端消费。 与房地产精装关联紧密的定制家居和成品家具厂商开始将全屋定制产品与智能家居单品融合 中国精装修智能家居系统配套项目个数及项目套数，2019-2022H1 中国定制家居和成品家具的上市公司营业收入，2017-2020年 智能家居的精装配套规模可观，是房地产商提升楼盘竞争力的方式之一。 中国定制家居和成品家具上市公司营收保持稳定增长，产品的智能化升级是关键因素。2017至2021年，中国定制家居和成品家具上市公司营收逐年攀升。 2021年，中国精装修市场的智能家居配置率达89%，智能家居系统和单品已得到普及。精装修市场中，智能家居系统配套规模27.5万套，同比上升63.5%。 欧派家居、索菲亚等定制家居公司和喜临门、梦百合等成品家具公司均开始布局智能家居业务，其中欧派家居和喜临门开拓了智能鞋柜单品