2022年中国光伏行业系列研究——光伏支架研究报告

行业概览|2022/11 www.leadleo.com 2022年中国光伏行业系列研究——光伏支架研究报告 BriefReport_2022ChinaSolarBracketIndustryResearch 2022年の中国太陽光発電産業シリーズ研究-太陽光発電ホルダー研究レポート 报告标签：光伏、太阳能、光伏支架、跟踪支架主笔人：王浩 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 市场研读|2022/11中国：光伏系列 摘要 光伏支架是光伏电站中用于安装、摆放、承载、固定及调整光伏组件的特殊支架，其与光伏组件、汇流箱、逆变器等核心设备共同构成光伏发电系统。作为承载光伏组件的重要支撑结构，安全性与安装的便捷性是光伏支架的核心要求。光伏支架作为光伏电站的核心元件之一，其性能对光伏电站的发电效率、投资收益、维护成本等皆有重要影响。此外，光伏支架的选型亦将左右光伏电站的经济指标、建设用地指标以及建设规模等因素。光伏发电是中国实现碳达峰、碳中和目标的重要清洁能源利用方式之一，据《“十四五”可再生能源发展规划》，中国可再生能源发电将在十四五期间占全社会用电增量50%，《2030年前碳达峰行动方案》计划2030年光伏与风电累计装机将达1,200GW，风电与光伏累计装机相较于2021年将实现约翻倍增长。2022年，中国第一批大型风光电基地已经全部展开建、整县推进分布式光伏建设项目展开落实等建设推动光伏装机呈现爆发式增长，亦将拉动光伏支架�货高速增长。 光伏支架行业简介 光伏支架是光伏电站中用于安装、摆放、承载、固定及调整光伏组件的特殊支架，其与光伏组件、汇流箱、逆变器等核心设备共同构成光伏发电系统。光伏支架根据其能否随太阳入射角变化而调整方位可以分为固定支架与跟踪支架，其中，固定支架可以分为固定支架与固定可调支架，跟踪支架可以分为单轴跟踪支架与双轴跟踪支架。相较于海外市场跟踪支架安装比例，中国跟踪支架渗透率相对较低，主要原因有企业预算约束、电网消纳能力约束、用户习惯约束等。2021年，全球跟踪支架累计�货量为54,524MW，相较于2020年同比增长23%，2012至2021复合年化增长率达57.0%，主要原因系全球光伏装机的迅速增长拉动光伏支架的需求。光伏新增装机的持续增长将促进光伏行业市场规模的不断扩大，预计2027年中国光伏支架行业市场规模将达341.4亿元，2021至2027复合年化增长率达15.7% 光伏支架行业产业链 光伏支架产业链上游主要是原材料供应，上游市场处于完全竞争状态，供给充沛；中游为光伏生产及销售企业，近年来�货保持增长态势；下游为光伏电站建设，主要以大型央国企为主 光伏支架行业目前处于百花齐放的竞争格局，各企业皆具备自身相对优势，其中，意华股份与中信博在光伏支架营业收入方面较为领先，处于收入的第一梯队。 www.leadleo.com 400-072-55882 目录 中国光伏支架行业综述 ----------------------------------------- 8 •光伏支架定义及分类 ----------------------------------------- 9 •各类光伏支架对比分析 ----------------------------------------- 10 •市场现状 ----------------------------------------- 12 •市场规模 ----------------------------------------- 13 中国光伏支架行业产业链分析 ----------------------------------------- 14 •产业链图谱 ----------------------------------------- 15 •产业链上游分析 ----------------------------------------- 16 •产业链中游分析 ----------------------------------------- 17 •产业链下游分析 ----------------------------------------- 21 方法论 ----------------------------------------- 22 法律声明 ----------------------------------------- 23 Contents  OverviewofChinaSolarBracketIndustry ----------------------------------------- 8 • DefinitionandClassificationofSolarBracket ----------------------------------------- 9 • Comparisonbetweendifferenttypes ----------------------------------------- 10 ofSolarBracket •MarketSituation ----------------------------------------- 12 •MarketSize ----------------------------------------- 13 ValueChainofSolarBracketIndustry ----------------------------------------- 14 •ValueChainMap ----------------------------------------- 15 •UpstreamAnalysis ----------------------------------------- 16 •MidstreamAnalysis ----------------------------------------- 17 •DownstreamAnalysis ----------------------------------------- 21 Methodology ----------------------------------------- 22 LegalStatement ----------------------------------------- 23 图表目录 图表1：各类光伏支架的对比分析 ----------------------------------------- 10 图表2：2022年1-8月各类光伏支架招标占比 ----------------------------------------- 11 图表3：跟踪支架与固定支架成本结构对比 ----------------------------------------- 11  图表4：全球前十大厂商跟踪支架�货量，2012-2021年 ----------------------------------------- 12  图表5：全球跟踪支架�货量及前十厂商市占率，2021年 ----------------------------------------- 12  图表6：中国光伏支架�货量前十厂商，2021年 ----------------------------------------- 12  图表7：中国光伏支架行业市场规模，2021-2027E ----------------------------------------- 13  图表8：光伏支架行业产业链图谱 ----------------------------------------- 15  图表9：300系不锈钢产量及同比增速，2016- ----------------------------------------- 16 2021年 图表10：热轧中厚板价格，2018-2022年 ----------------------------------------- 16 图表11：镀锌板价格，2016-2021年 ----------------------------------------- 16 图表12：镀锌板产量，2016-2022年 ----------------------------------------- 16 图表13：铝现货价2019-2022年 ----------------------------------------- 16  图表14：跟踪支架与固定支架毛利率，2017-2021年 ----------------------------------------- 17  图表15：跟踪支架与固定支架均价，2017-2021年 ----------------------------------------- 17 图表16：宁波�口集装箱运价指数（NCFI），17 2020.1.03-2022.11.11 图表17：光伏支架海内外毛利率水平17 比 图表19：光伏支架基地项目建设规划 ----------------------------------------- 18 图表20：光伏支架生产流程 ----------------------------------------- 18 图表21：光伏支架行业经营模式 ----------------------------------------- 19 图表22：光伏支架定价方式 ----------------------------------------- 19 图表18：中信博光伏支架生产基地生产投资占 -----------------------------------------18 图表目录 图表23：光伏支架销售模式19 图表24：光伏支架行业竞争格局20 图表25：各企业光伏支架占营收比例20 图表26：三类地区不同平单轴跟踪式光伏支架数量占比下光伏电站25年的平均发电量对比 图表27：平单轴跟踪支架各占比情况下光伏电站25年平均维修费率及费率增长情况 图表28：三类地区不同平单轴光伏支架数量占比下光伏电站财务内部收益率（税后） 图表29：集中式光伏累计装机及同比增速， 2017-2021年 图表30：分布式光伏累计装机及同比增速， 2017-2021年 -----------------------------------------21 -----------------------------------------21 -----------------------------------------21 -----------------------------------------22 -----------------------------------------22 图表31：第一批大型风电光伏基地建设情况22 名词解释 EPC：EPC（EngineeringProcurementConstruction），是指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的质量、