2022年中国光伏行业系列研究：光伏玻璃研究报告

行业概览|2022/08 www.leadleo.com 2022年中国光伏行业系列研究——光伏玻璃研究报告 2022ChinaPhotovoltaicIndustryResearchSeries—PhotovoltaicGlassIndustryResearch 2022年中国太陽光発電業界シリーズ研究-太陽光発電ガラス研究報告書 报告标签：光伏、太阳能、光伏玻璃主笔人：王浩 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 市场研读|2022/09 摘要 光伏玻璃是光伏组件的重要辅材部分之一，约占 光伏组件成本的8%，主要起到保护光伏组件及透光的作用。光伏玻璃行业具有较高的行业壁垒，供需关系及产能政策共同推动了光伏玻璃行业周期性特征。上游原材料的价格波动对于光伏玻璃企业利润空间具有较大影响，且如超白石英砂等部分稀缺矿产在光伏玻璃大幅扩产的情况下可能成为制约行业发展的重要因素，部分头部光伏玻璃企业如福莱特、信义光能已经布局上游矿山。预计2027年光伏玻璃装机量将增长至523.5-638.1万吨，2022至2027年复合年化增长率为 6.6%-7.0%，光伏组件装机的放量上升与双玻组 件渗透率的提高将带动光伏玻璃装机增长 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：光伏系列 光伏玻璃介绍 光伏玻璃是光伏电池最重要的组件之一，主要起到保护光伏电池及透光的作用。通常光伏玻璃特指用于晶硅组件的光伏压延玻璃，亦称为TCO玻璃，指在平板玻璃表面通过物化方法均匀镀上一层透明导电单氧化物薄膜 技术路径 光伏玻璃的制造技术根据其助燃介质的不同可以分为空气助燃与全氧助燃两种，相较于空气助燃，全氧助燃技术在天然气消耗、玻璃溶解不良率、维护难度及平均废气排量等方面更具优势，然而其建设成本、运行费用及材质与燃料要求更为严格，目前国内仅福莱特、彩虹新能源等几家头部厂商能够使用全氧燃料技术进行生产 产业链 光伏玻璃行业产业链关系较为简单，主要有上游原材料供应商、中游光伏玻璃制造商、下游光伏组件生产商，上游中超白石英砂矿的稀缺性未来可能成为制约行业发展的因素之一，光伏玻璃生产厂商进入壁垒相对较高，与下游往往具有长期稳定的合作关系，客户忠诚度较高，新进企业难以短时间内达到技术标准及拓展客户 竞争格局 信义光能与福莱特是中国光伏玻璃制造头部厂商，其合计市占率超过50%，光伏玻璃市场呈现双寡头格局。光伏玻璃企业的竞争核心则在于成本控制 2 目录 中国光伏玻璃行业综述 ----------------------------------------- 8 •光伏玻璃定义及分类 ----------------------------------------- 9 •光伏玻璃化学组成 ----------------------------------------- 10 •光伏玻璃生产流程及工艺 ----------------------------------------- 11 •行业现状 ----------------------------------------- 12 •发展历程 ----------------------------------------- 13 •市场规模 ----------------------------------------- 14 中国光伏玻璃行业产业链分析 ----------------------------------------- 15 •产业链图谱 ----------------------------------------- 16 •产业链上游分析 ----------------------------------------- 17 •产业链中游分析 ----------------------------------------- 18 •产业链下游分析 ----------------------------------------- 20 中国光伏玻璃行业竞争格局 ----------------------------------------- 21 •竞争格局 ----------------------------------------- 22 方法论 ----------------------------------------- 24 法律声明 ----------------------------------------- 25 Contents  OverviewofChinaPhotovoltaicGlassIndustry ----------------------------------------- 8 • DefinitionandClassificationofPhotovoltaicGlass ----------------------------------------- 9 • ChemicalComponentofPhotovoltaic ----------------------------------------- 10 Glass •ProductionProcessandTechnology ----------------------------------------- 11 •IndustrySituation ----------------------------------------- 12 •DevelopmentHistory ----------------------------------------- 13 •MarketSize ----------------------------------------- 14 ValueChainofPhotovoltaicGlassIndustry ----------------------------------------- 15 •ValueChainMap ----------------------------------------- 16 •UpstreamAnalysis ----------------------------------------- 17 •MidstreamAnalysis ----------------------------------------- 18 •DownstreamAnalysis ----------------------------------------- 20 CompetitionSituation ----------------------------------------- 21 •CompetitionSituation ----------------------------------------- 22 Methodology ----------------------------------------- 24 LegalStatement ----------------------------------------- 25 图表目录 图表1：单玻组件与双玻组件 ----------------------------------------- 11 图表2：光伏玻璃与普通玻璃对比 ----------------------------------------- 12 图表3：超白浮法玻璃与超白压延玻璃对比 ----------------------------------------- 13  图表4：钠钙硅酸盐光伏压延玻璃化学成分范 ----------------------------------------- 14 围 图表5：光伏压延玻璃原片生产流程 ----------------------------------------- 14 图表6：空气窑炉与全氧窑炉对比 ----------------------------------------- 14 图表7：光伏玻璃�厂均价，2017-2022年 ----------------------------------------- 15 图表8：光伏玻璃在产产能，2017-2022年 ----------------------------------------- 17  图表9：光伏玻璃在产产线及窑炉，2017- ----------------------------------------- 17 2022年 图表10：光伏玻璃供给周期性 ----------------------------------------- 19 图表11：中国光伏玻璃行业发展历程 ----------------------------------------- 20 图表12：中国光伏玻璃�口，2017-2021年 ----------------------------------------- 20 图表13：中国光伏玻璃行业市场规模 ----------------------------------------- 20 图表14：中国光伏玻璃市场规模测算逻辑 ----------------------------------------- 21 图表15：光伏玻璃行业产业链图谱 ----------------------------------------- 21 图表16：福莱特光伏玻璃成本构成 ----------------------------------------- 21 图表17：光伏玻璃原料成本构成 ----------------------------------------- 22 图表18：纯碱进�口数量，2016-2021年 ----------------------------------------- 22  图表19：纯碱现货价格，2020.06.01-2022.09.01 ----------------------------------------- 23  图表20：中国石英砂及硅料进口，2017-2021年 ----------------------------------------- 23  图表21：2022年上半年各省已公告光伏玻璃听证会项目产能 ----------------------------------------- 24  图表22：已公告光伏玻璃听证会各年份投产个数及产能 ----------------------------------------- 24 图表目录 图表23：全球光伏玻璃产量，2017-2021 ----------------------------------------- 24 图表24：光伏玻璃技术要求 ----------------------------------------- 24 图表25：光伏玻璃�口认证流程 ----------------------------------------- 24  图表26：光伏玻璃企业进入组件供应商名录流程环节 ------------------------