2022智能家居出海行业报告

©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd 前言 01.智能家居家电市场规模 02.产品热点：扫地机器人 03.产品热点：割草机 04.产品热点：Powerstation 05.案例分析 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd目录1 随着物联网技术渗透千家万户，90后成为消费主力，懒人经济风潮下，代替人力、解放双手的电子产品已成消费必然趋势。 而疫情的发生，导致我们的生活方式发生了永久性的变化。 ·更多时间在家 根据疫情防控的需要，人们普遍的“宅生活”时间增长，尤其是2022年上半年，疫情频繁复发，随时都有可能面临居家办公的情况，整合和简化将变得更为关键。甚至，这变得不是一种选择，而是一种要求。 根据Quantilope2021年的一项调查，62%的智能家居设备使用者表示，效率是他们改用智能家居的主要原因。 这意味着，越来越多人将会花费更多钱在购买和使用智能家居设备上，这些设备为日常任务带来便利并相互无缝连接，也为智能家居家电带来了新的市场机遇。 美国居民使用智能家居的原因 更效率 增加安全性 让家更有趣味 更现代 科技发烧友 更环保 让别人印象深刻 其他原因 4% 11% 23% 32% 40% 46% 47% 62% ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Quantilope 前言2 前言 3 与此同时，科技创新加上场景化，正在为智能品牌打开新的赛道升级之路。 早期中国品牌出海，主要用高性价比进入其他国家，尤其是发达国家市场，例如2000年前后的中国家电，更早的中国服装贴牌，以及近期的中国手机等。这个模式赢在效率，赚的是辛苦钱。 如今，“中国制造”转向“中国智造”，制造业在借助中国强大的供应链管理和整合能力的同时，向数字化、智能化等多方面转型升级。 无论是消费电子产品，还是工业制造，出海已经呈现出智能化、物联化、生态化、全球化及场景化的态势，全球化已成为越来越多中国企业的必选项。 根据麦肯锡的低高端分析，到2030年，家庭物联网产品的经济价值将达到 4400亿美元到8300亿美元之间。 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd SMARTHOME INDUSTRYREPORT 01.智能家居家电市场规模 智能家居的市场规模 智能家居的品类分类及各品类市场规模和占比智能家电在智能家居中占比最大 智能家电分类 智能家电高热度产品品类 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd智能家居家电市场规模4 智能家居的市场规模 2020年，全球智能家居收入789亿美元，到2025年将达到1823亿美元，增速达18.1%。 智能家居市场全球收入预测（十亿美元） +18.1% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 67.3 78.9 102 122.8 142.7 162.4 182.3 SmartHome ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Statista 智能家居家电市场规模5 智能家居市场分布 从全球市场来看，最大的智能家居市场是美国，2020年收入为233亿美元。 但预计年增长率为14.9%，低于中国的21.2%。到2025年，将带来468亿美元的收入。 智能家居市场总收入预测（十亿美元） +14.9% 41.9% 2021 48.4% 2025 +21.2% 美国家庭使用智能家居设备 美国 欧洲 中国 15 20.1 23.3 39.1 44.9 46.8 +17.4% 智能家居家电市场规模 6 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Statista、eMarketer 智能家居市场需求分析 在一些国家，市场正在超越早期采用阶段，走向接受和需求。 其中，美国、英国、德国已经进入“早期多数”阶段，尤其是美国，采用率达36.6%。 创新扩散图显示了连续使用智能家居市场设备的消费者群体 （下图显示了选定国家的家庭渗透率）。 一般而言，并非所有人都同时采用创新。相反，他们倾向于按时间顺序采用，并且可以根据他们开始使用服务所需的时间将其分类为采用者类别。 扩散被认为是创新在用户之间传播的速度。考虑到适度的渗透率、更换周期以及越来越多的设备将被连接，采用率将在未来几年稳步增长。 创新扩散曲线2020 （Innovationdiffusioncurvefor2020） 12.6% 14.6%21.5% 32.9%36.6%扩散 8.8% 9.4% 创新者 2.5% 早期采用者 16.0% 早期众多跟进者 50.0% 后期众多跟进者 84.0% 滞后者 100.0% ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Statista 智能家居家电市场规模7 细分品类：智能家电是智能家居中占比最高的品类 2020年，智能家电全球收入为291亿美元，预计到2025年，收入将达到711亿美元，增速达19.3%，是智能家居品类中规模占比最多的品类。 ControlandConnectivitySmartAppliances Security HomeEntertainmentComfortandLightingEnergyManagement 智能家居市场全球收入预测（十亿美元） 28.9 33.2 37.5 29.1 12.1 38.4 12.1 46.9 15.4 6.2 54.9 18.5 15.4 63 8.5 71.1 21.6 18.5 8 24.7 21.6 27.8 12 24.7 11.1 13.7 27.8 12.6 15.4 14.1 24.6 10 8.2 9.6 10.3 5.19 6.7 13.5 15.6 20.3 24.6 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Statista 智能家居家电市场规模8 智能家电市场分析 ·中国复合年增长领先全球 在智能家电市场，领先全球的市场是中国，2020年中国产生了76亿美元的收入，并以 21.7%的复合年增长率成为全球最高，到2025年将达到203亿美元的收入。 其次是欧洲。2020年，欧洲家居市场价值201亿美元，其中智能家电是最大的细分市场，价值约67亿美元。 智能家居市场收入预测（十亿美元） 美国欧洲中国 6.39 13.41 6.67 15.92 7.6 20.26 SmartHome +21.7% 2020-20252020-20252020-2025 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Statista 智能家居家电市场规模9 智能家电市场分析 ·在海外主要地区，美国仍是最大市场 2020年，美国智能家电收入为63.9亿美元，预计到2025年实现134.1亿美元的收入，是海外地区智能家电最大的市场。 2021年，美国使用智能家电用户为3830万，到2025年，将增加到6400万，占比18.6%，用户数量涨幅达67%。 智能家居市场收入预测（十亿美元） 美国 美国使用智能家电用户（百万人） 64 58 51.8 45.3 38.3 18.6% 13.4% 15.2% 17.0% 德国 英国 法国 11.4% 0.63 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2021 2022 2023 2024 2025 1.4 1.6 1.57 3.35 3.25 6.39 13.41 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd source：Statista、eMarketer 智能家居家电市场规模10 智能家电的品类分类 智能电饭煲 洗碗机烤箱 微波炉 厨卫类 智能空气净化器 物联网冰箱智能空调 智能吹风机 居室类 扫地机器人 割草机powerstation 吸尘器 生活工具类 智能音箱 智能电视 娱乐通讯类 智能家电是个很大的类目，出海还需选准正确的细分赛道，这便需要抓准当下最新的趋势。 根据赛文思多年的市场经验和趋势把控，我们认为，扫地机器人、割草机、powerstation正是智能家电领域当下热门的品类，行业规模前景非常可观，但这些品类存在一定竞争压力，对于老玩家或者有意入门的新玩家，如何跑出一条特色化道路？接下来，我们将来分别探讨。 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd智能家居家电市场规模11 PhotobyJackeryonUnsplash SMARTHOME INDUSTRYREPORT 02.产品热点：扫地机器人 行业背景：供需同步推进全球搜索趋势 细分市场分析 全球及国内市场竞争格局海外产品特征 ©Sevensmarketing(Shenzhen)co.,Ltd产品热点：扫地机器人13 行业背景 ·需求侧：“懒人经济”下，全新消费升级 随着经济发展，人们的消费能力和购买能力不断提升，千禧一代、Z世代逐渐成为消费的主力军。 与其他代际人群不同，千禧一代和Z世代追求与众不同，以兴趣为王，主动寻求消费升级、推崇个性消费，具有高度的视觉性、社会责任、社交能力，追求精神和物质的双重满足。 伴随着消费升级，人们对生活品质的要求越来越高，而不断更新的技术也在不断满足人们的需求，懒人经济由此而生。代替人力和智能化的扫地机器人逐渐被广大消费者而接受，更是备受年轻一代群体的青睐。 尤其是疫情期间，人们对于家居清洁的意识增强，进一步刺激了扫地机器人需求的爆发。 2022年，扫地机器人进入自清洁升级时代！ ·供给侧：技术升级驱动行业发展 行业背景 早期的扫地机器人因技术局限性，实用性不高。随着扫地机器人 导航技术的突破和不断进步，扫地机器人市场迎来快速的发展。 19962002-20072010-20152015-20172018-2021 世界上第一台扫地机器人 “Trilobite”出现 iRobot于2002年推出Roomba系列扫地机器人，开启随机清扫的时代，扫地机器人作为家居清洁产品进入人们的视野。 首款极广SLAM规划扫地机器人面世，扫地机器人实现高效清扫，再次推动行业向前 首款拖地功能的扫地机器人出现，iRobot推出全局规划类产品，扫地机器人进入全局规划的智能化时代 扫地机器人进入全局规划的智能化时代，各品牌不断提高智能化以提高竞争力 扫地机器人初时代随机清扫时代激光SLAM规划初现全局规划+多功能时代 行业背景 ·商用场景下，机器人替代人工清洁的趋势不容忽视。 相较于人力保洁，商用清扫机器人有效人力节省成本，清洁效率可有效提升，具有较明显经济优势。 （1）从清洁效率看，若地面保洁员的清洁效率约为300平方米/小时，商用移动清洁机器人平均清洁效率约为1400平方米/小时，工作效率是人力清洁的3倍。 三年为周期，使用商用清洁机器人的累计成本比人工清洁低40% 40 30 人力清洁3人 20 清洁机器人1台 10 0 第一年 第二年 第三年 SmartHome （2）从雇佣成本上看，假设一台商用扫地机器人替代3名地面保洁员，以三年为周期，使用商用清洁机器人的累计成本比传统人工清洁成本可低约40%。 全球搜索趋势 通过GoogleTrends可以发现，过去5年扫地机器人在全球的搜索趋整 体呈上升趋势。 并且，整体走势呈现明显的周期变化，在每年11月份的购物季达到搜索高峰。 热度随时间变化的趋势 100 75 50 25 2017年8月 2019年3月 202