2024年智能家居出海洞察研究报告

【智慧营销驱动未来】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 WEZO维 2024年 卓 智能家居出海洞察研究报告 维卓研究院出品 报告亮点 每月跨境电商行业重点报告整合 跨境电商细分品类研究 全球市场趋势洞察 全球消费者洞察 社媒运营和红人营销策略 报告涉及的主题包括全球智能家居市场调研、全球消费者观察、智能家居营销策略 数据来源：Statista|hippo|全球第三方行研机构数据 引言 随着数字革命的日益普及和现代消费观念的改变，智能家居市场正呈现前所未有的增长，全球数据调研机构VerifiedMarketResearch分析称，在2021年至2030年的预测期内，市场将以23.6%的复合年均增长率增长，预计将达到8678.87亿美元。 WEZO维 目前海外消费者已经有了充足的智能家居使用体验，教育成本较低，海外细分市场仍有较大的机会入局，如在日本市场，近几年受到疫情影响，智能空气净化器销量激增，而在北美地区，出于安全对策的考虑，许多家庭非常重视智能家庭安防类产品的作用。 卓 不同于以往的家电的线下销售方式，现在的智能家居消费者更年轻，更社交化，重视服务体验，更偏好使用社交媒体分享他们的意见或研究新产品的可能性。 因此传统的宣传渠道也需要针对这类消费者进行转变，传统出海链路下，消费者对品牌没有认知，没有信任，很难触动他们的消费意向。 那么，智能家居出海厂商该如何与海外消费者建立品牌链接？ 最后我们将讲解海外DTC品牌搭建三部曲打法，希望为对于海外市场有探索雄心的厂商提供思路。 SMARTHOM 目录CONTENTS 01.智能家居行业背景 WEZO维 02.智能家居细分品类研究 03.泛国家及地区分析 卓 04.全球智能家居消费者洞察 05.DTC品牌搭建三部曲 06.维卓智能家居案例 WEZO维 卓 Chapter01.行业背景 行业背景 WEZO维 卓 •全球智能家居市场预计将在2021年至2030年的预测期内出现市场增长。VerifiedMarketResearch分析称，在2021年至2030年的预测期内，市场将以23.6%的复合年均增长率增长，预计将达到8678.87亿美元。到2030年。智能手机使用量的增加正在推动市场的增长。 *数据源于”VerifiedMarketResearch” 行业背景 ●据IDC在2022年4月发布最新研究数据显示，与2020年相比，2021全球智能家居设备市场增长 11.7%，出货量超8.95亿台。 WEZO维 卓 ●就区域市场而言，2021年,北美在单位发货量中所占份额最大，同比增长11.4%，亚太地区是货运量第二大的地区，占货运量的31%，同比增长10.8%，西欧和拉丁美洲分别实现了14.8%和11.2%的强劲增长。 ●具体到产品，网络视频娱乐设备(如智能电视、流媒体棒和互联网连接的机顶盒）的发货量最大，占34.7%，同比增长4.8%，智能照明设备预计将成为增长最快的设备类别，五年复合年增长率(CAGR）为23.6%。 ●而推动智能家居市场在全球范围内增长的是宽带(Wi-Fi6)普及率的提高、可支配收入的增加、消费者对智能家居设备及其所能带来的成本节约、便利和能源效率的认识的提高。 *数据源”IDC” 全球家电市场销售渠道正从 家电零售商向电子商务渠道转变 全球主要家电零售额占比 *按销售渠道划分 WEZO维 卓 *数据源于“Statista”，部分内容引用“SHOPLINE” 当前电器专业零售商仍然是智慧家电的主要销售渠道，在零售总额中的份额约为45%。 全球主要家电市场的销售渠道正在向电子商务渠道转变。从2019年到2021年，电子商务在零售总额中的份额在短短两年内从18.3%增长到20.3%。 WEZO维 卓 细分品类研究 Chapter02. 智能语音助手 智能开关 人体传感器 智能网关 智能连接控制 WEZO维 卓 智能家居六大细分品类 智能灯带 智能百叶窗遮阳 智能台灯 智能吸顶灯 智能光感 智能家庭能源管理 空调控制器 散热装置器 温度传感器 恒温器 智能音乐系统 智能音箱 智能电视 智能投影仪 智能家庭娱乐 烟雾报警器 智能百叶窗遮阳 智能摄像头 智能猫眼 智能家庭安防 智能家电 智能净水器 智能洗碗机 智能马桶 智能扫地机 *分类方法根据国际知名统计数据门户“Statista”标准划分，以上图片仅为较常见单品展示，实际细分品类包含更多。 WEZO维 卓 2017-2026年智能家居细分品类营收预测 •智能家居六大细分品类市场中，智能家电和智能连接控制值得关注，市场需求量预计将不断释放 •每个细分市场仍存在着巨大的消费潜力，预测此后仍呈上升趋势 全球智能家居细分品类市场营收预测（十亿美元） *数据源于“Statista”，部分内容引用“SHOPLINE” userid:139428,docid:158196,date:2024-04-11,sgpjbg.com WEZO维 智能家居细分品类渗透率 •在2017年至2026年的预测期内，智能连接控制和智能家庭安防渗透率将不断提升，分别将在2026年达到 16.9%和15.0%。 卓 *数据源于“Statista” 智能家庭安防 智能门锁 智能窗帘 智能光感 成长期 渗透率低且用户要求大，未来一段时间将保持中高速增长 智能照明 智能家电 智能洗碗机 智能马桶 发展特性核心特点细分品类主要单品 智能家居产品成熟度 WEZO维 卓 成熟期 要求明确但渗透率已经较高，市场规模相对稳定 智能家庭娱乐智能家电 初创期市场规模小，长期发展不确定性较大智能家庭能源管理智能水电表 智能连接控制 智能电视智能扫地机智能投影仪智能音箱 *数据源于“亚马逊云科技”智能家居出海创新实践手册 WEZO维 卓 Chapter03.泛国家地区分析 各区域发展洞察 欧洲 北美 •亚马逊上的中国家居电子卖家认为北美是主导市场，因为其家居电子商品交易总量约70%来自北美市场 •2020年,中国家居电子产品卖家在北美亚马逊上商品交易总量同比增长约60%，是所有地区中增长最快的 •美国占据了最大的市场份额 南美 •南美家居电子市场的收入达674亿美元，预计该市场每年将以+0.2%的CAGR增长(2021-2026)，逐渐摆脱疫情影响 *数据源于“亚马逊云科技”智能家居出海创新实践手册 非洲 卓 •非洲家居电子市场前景广阔，但仍处于起步阶段 •非洲新兴经济的发展带动居民收入和消费水平提高，加速非洲家居电子市场的发展 •在销售渠道方面，非洲消费者更喜欢传统的销售渠道，2020年只有11.7%的家居电子总收入来自线上销售渠道 •欧洲被亚马逊上中国家居电子卖家认为是第二大市场 •2020年，中国商家在欧洲亚马逊.上销售的无线设备交易总量同比增长约30%，是所有地区中增长最快的 WEZO维 •英国是欧洲最大的家居电子市场，2020年的收入达275.1亿美元 东南亚 •2021年前三季度，中国与东盟的对外贸易达到4.08万亿元人民币。同比增长21.1%，东盟仍是中国第一大贸易伙伴 •东南亚正成为中国家居电子企业寻求海外扩张的重心之一。小米、华为等领先品牌进入东南亚市场的成功刺激更多的中国家居电子企业将目光投向东南亚 WEZO维 卓 全球国家地区收入比较TOP5 •全球国家地区收入比较最高位美国，占有率高达45.8%，其次为中国、英国、德国、日本。 *数据源于“Statista”，数据时间七月 WEZO维 卓 全球智能家居渗透率TOP5 •全球智能家居渗透率最高的国家为英国，占有率高达45.8%，北美以及部分欧洲地区整体智能家居渗透率较高；高收入国家日本智能家居渗透率仅为23.6%；尚有可观的入场机会； •东南亚、非洲地区或因收入水平等因素，智能家居市场尚未完全发展。 *数据源于“Statista”，数据时间七月 WEZO维 卓 欧洲市场分析-智能连接控制类推广占比最高 •据Statista,欧洲智能家居市场自2017年来呈逐步扩大趋势，预计到2025年市场营收将达到450亿美元。 •在欧洲市场智能家居推广中，智能连接控制类商品占比最高，占比达到30%。其次是智能家庭能源管理类和智能光感类商品。 *数据源于“Statista”，“GoodSpy” 日本市场分析-智能空气净化器销量激增 •自2016年以来全球家用空气净化器销量稳定上升,市 WEZO维 场持续扩大。一方面随着全球经济发展，人们对生活质量的关注逐渐上升,未来该趋势将得到增强。另一方面,受新冠肺炎疫情影响，空气健康得到重视，2019 卓 年以来空气净化系统电器市场持续发力，销量增速提高。 •亚洲地区作为最大的智能家电市场，肺炎疫情期间日本政府倡导国民居家办公，居民待在家中的时间急剧增加，2020年到2022年期间日本电商平台家用电器的销量迅猛增长，其中，智能空气净化器销量激增。预计后疫情时代该趋势热度不减。 *数据源于“Statista”，“GoodSpy” 美国市场分析-智能音箱渗透率持续提升 WEZO维 *数据源于“Statista”，“GoodSpy” •由于当前北美已经存在的数量较多智慧家庭，同时亚马逊，谷歌，苹果和Bose等主要的智能音箱制造商位于美国，消费者对技术先进产品的偏好不断上升，智能扬声器在北美国家的渗透率很高。北美地区的智能音箱市场份额将持续扩大,预测到2025年将贡献全球智能音箱市场份额增长的40%。其中，美国是北美智能音箱的主要市场。 卓 •在用户对智能音箱的功能要求和日常使用上，据Statista在美国的调查数据显示，美国用户使用智能音箱最常见的活动是询问日常问题 （31.4%）。其次,获取天气、交通、旅行或体育信息是智能音箱的第二大用途(26.7%),第三大用途是通过智能音箱发出指令播放音乐(24.5%)。使用智能音箱控制其他智能电器的家庭自动化功能(仅占19.1%)。以上用户对智能音箱的基本需求是企业进行产品研发时不可忽视的重要因素。 北美市场分析-智能摄像头预计销量增加 •增强住宅区的安全性是消费者购买智能摄像头的主要目的。 •随着新一代智能安全摄像头价格的下降与功能的进步，2019年到2021年间全球安装智能安全摄像头家庭户数的增速较前几年有明显的上升。智能家居安全摄像头市场规模预计从2022年到2025年将持续提速扩大，实现丰厚的收益。 WEZO维 卓 •在北美地区，由于入室盗窃案件的增加以及未来智能家庭数量的显著增加，北美智能家居安全摄像头市场预计将出现大幅增长。 *数据源于“Statista” 亚太市场分析-城市建设拉动智能门锁市场 WEZO维 *数据源于“grandviewresearch” •智能门锁主要被居民住宅使用，根据grandviewresearch在2020年 的调查，从应用来看，智能门锁行业的营收有65%来自于居民住宅领域，其次为酒店住宿。 卓 •在亚太地区，一方面，因城市建设不断推进，住宅和商业项目数量大幅增加，另一方面，印度等发展中国家正在进行智慧城市计划，智能家居渗透率出现了显着增长,亚太地区智能门锁营收额从2022年到2028年的复合年增长率预计将超过24%，具备较大的增长潜力。 WEZO维 卓 Chapter04.全球消费者洞察 全球智能家居消费者用户画像 •以25-34岁、高收入全职人群为主力消费人群，男性占比为55%，女性占比45%，性别偏差较小，均有需求； WEZO维 卓 •年龄上，16-24岁年轻新潮一代，以及35-44岁中坚人群也值得关注 *数据源于“globalbindex” 智能家居消费者群体关键词 消费者群体 对产品关注点 WEZO维 在InsiderIntelligence关于美国智能家居产品消费行为不同年 干禧一代(Millennials) •千禧一代伴随着科技成长起来，毫无疑问是对智能住宅技术最热情的一代。事实