2022年农业与食品行业报告

致同咨询行业洞察 农业与食品行业 2022年7月发布 点击下方图标，了解相关详情 引言 •受到反复的新冠疫情及俄乌战争影响，农业及食品业的供应量受到威胁，造成全球粮食危机的可能，社会各方都以不同措施稳定市场的发展 •农业及食品业与我们生活息息相关，科技发展一日千里，亦带动了相关行业发展，其企业履行社会责任因而至关重要 •国家高度关注人民健康，实施食品安全战略，同时追求生态 未来展望 焦点话题 永续，履行农业绿色发展。如何发挥企业的专业优势，成为农业与食品行业值得深思的问题 •中国是全球最大食品制造商、进口商、消费者 趋势分析市场监管概览 •在2021年，全国粮食总产量1.4万亿斤，同比增长了2.0%。全年粮食产量，连续7年保持1.3万亿斤以上 •在2021年，全国食品饮料板块营业收入总额约4.7万亿元，同比增长了18.6% 行业交易分析 发现、影响及建议 农业与食品行业1 近期 (6个月–1年) 中期 (1–3年) 长远 (3年以上) •当前，中国农业与食品行业正面临新挑战，受俄乌冲突和新冠疫情影响，导致全球粮食短缺危机。农产品供应和粮食安全是国家今年重点，加强现代农业产业技术体系建设，减少对进口农产品的依赖，实现供应链稳定 •俄乌冲突直接造成全球石油及商品价格上升，导致通货膨胀，削减消费者个人实际收入，对消费者造成额外负担及对农业与食品行业带来影响 •面对消费模式及生活习惯改变，半成品菜受消费者欢迎，预计中国预制菜市场将加速发展 •为深入贯彻农业振兴工作部署，农业农村部办公厅印发 《2022-2023年全国种业监管执法年活动方案》，加强种植市场监管，制定侵犯植物新品种权维权指南、保护农业生产品种权、打击违规生产转基因种子及防止无证生产经营等 •人民健康是中国优先发展的战略主题之一，我国实施三孩政策及市民日趋着重健康，中国β-烟酰胺单核苷酸（NMN）成分保健品发展速度快，预料健康食品及保健品的市场收入及于食品市场的占比会在未来大幅度增长 •在大数据、人工智能及互联网技术改革下，中国正致力发展农业科技，例如机器学习、区块链、物联网，以实现智慧农场，减少依赖国外农业技术 •为贯彻落实制止餐饮浪费行为，国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》及《中华人民共和国反食品浪费法》，预计餐饮服务经营模式将会改变，提供更多元服务包括小份餐、半份餐等餐饮选择 •中国正致力推动全球粮食体系转型，包括保护农田建设、推进绿色发展例如推进养殖废弃物资源化利用及使用高效低毒低残留农药等 •2022中国农业展望大会发布的《中国农业展望报告 （2022—2031）》，提出目标增加粮食自给率88%。在未来10年提升粮食综合生产能力，预计粮食生产水平将提高6.4%，其中预计大豆、玉米等主要粮食的生产力会有显著提升 •为实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和（“双碳”目标），增加绿色优质农产品，例如增加土壤有机物质投入、提升耕地地力、减少农药使用次数和使用量等 •根据国务院印发的《“十四五”市场监管现代化规划》，目标改善食品安全，提高食品质量及推动食品安全意识，以加强食品行业企业社会责任 •按照国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》，加快农业农村现代化，解决“三农”问题（农业、农村、农民），将先进技术、现代装备、管理理念等引入农业，保护耕地和保障种粮农民收益 重点趋势/焦点 成因/风险因素 影响 解决方案 问题 新冠疫情 •公共卫生与社交距离 •消费模式转变，消费者更关注健康饮食及购 •管理咨询（战略管控） •是否有足够的计划去迎合消费者的新消费模式？ 因应疫情情况，部分高风险地区实施封 买保质期较长的冷冻食品，以替代传统新鲜 •管理咨询（财务管理） •现有的系统是否能支持经营方向转变？ 闭式管理，加上全球大部分的供应链承受巨大压力，令食品供应紧张，价格浮动。 食品 •食品行业转型，速冻米面和速冻火锅料占据主要的市场份额。另外，预制菜及送到家的 •风险管理服务（内部控制咨询） •会否考虑开拓不同的客源？ 服务体验亦大受市民追捧 俄乌冲突 •导致世界濒临粮食危机 •供给不足的情况会增加中国的进口成本。根 •风险管理服务（内部控制咨询） •应否拨出储备应对突发情况？ 俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，乌 •对粮食安全危机意识不足 据全国粮食总产量数据分析及中国政府强调 •风险管理服务（企业合规服务） •如何通过新技术确保农产品生产供应？ 克兰则位居第五。俄乌冲突令粮食和油籽供应链与物流中断，影响粮食安全及产量。 做好粮食和重要农产品生产供应，相信俄乌冲突所引致粮食问题仍在可控范围以内 •交易支持服务（并购交易服务） •会否考虑潜在企业并购或合作以稳定食品供给？ 践行绿色发展 •对粮食永续发展意识不足 •中国政府将会实施不同法规，以减少污染 •管理咨询（战略管控） •有否深入了解法例内容？ 固体废物污染环境，商品包装过度问题 •现时市场没有制定褒奖节约、 •在鼓励抵制食品过度包装的同时，企业亦受 •风险管理服务（内部控制咨询） •有否根据要求设计产品包装？ 备受各方关注。故此，中国政府提出要 惩戒浪费的有效举措 到合规风险和成本增加压力 •风险管理服务（企业合规服务） •如何有效地配合政府绿色低碳生产策略？ 加快形成绿色低碳生产生活方式。科技引领食品产业升级 •企业正向数字化转型 •诞生更多的创新公司，开展不同食品领域， •管理咨询（战略管控） •有否提供高质量、多元食品，满足消费的需求？ 透过科技，持续推进食品升级、质量发 •在线服务越趋普及 包括生物3D打印技术、农场GPS地图、合 •风险管理服务（内部控制咨询） •如何透过质量控制避免违反食品安全要求？ 展，改善农业食品供应链和效率，并为消费者带来新体验。 成新型磁性纳米粒子净化水源和基因标记技术等 •风险管理服务（企业合规服务） •风险管理服务（企业合规服务） •交易支持服务（财务尽职调查） •互联网应用下，信息高速流通，同时增加利用互联网揭发食品丑闻风险 主要趋势影响因素/具体应用解决方案问题 维持食品安全•自2022年1月1日起实施《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》，其管理和控制范围包括农兽药及农业污染物、食品生产加工、运输仓储环节安全卫生、食品包装和标签、食品的新鲜程度等。严格监督进出口食品生产经营者食品安全，确保符合中国食品安全国家标准 •管理咨询（战略管控） •风险管理服务（内部控制咨询） •风险管理服务（企业合规服务） •管理咨询（区域经济研究及产业发展规划） •如何确保食品安全？ •如何应对新监管带来的合规挑战？ •如何对增量风险进行评估并制定相应的管控措施？ •是否有足够资源或现金流周转以面对突发事件？ 发展多元及＂多感官体验＂餐饮文化 •居民收入水平持续提高，消费者要求美味、刺激、新奇饮食及感官体验。休闲食品（干果、膨化食品、糖果，肉制食品等）及快速消费品市场潜力较大 •更多餐厅利用嗅觉、声音、食物颜色、餐具、就餐方式影响消费者对食物的感知，借助高科技打造新的沉浸式体验，预计产业发展多样化会成为消费品的新亮点 •管理咨询（战略管控） •风险管理服务（内部控制咨询） •管理咨询（市场进入战略） •如何持续加入创新设计以提升消费者沉浸式体验 •是否需要发展新产品赶上消费趋势？ 持续发展健康食品及营养补充剂 •政府推行人民健康发展战略、人口老龄化、人民追求各方面健康是健康行业的一大驱动力。消费者主要购买三种功效的保食品：营养补充、改善睡眠和传统滋补。市场热门保健品主要是调节免疫、降血糖、抗疲劳和维生素等 •配合2021年6月1日起施行的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》及有关规定，确保产品本身的保健功能和营养价值。国家加强对保健品管理，未来有望规范发展健康食品 •管理咨询（区域经济研究及产业发展规划） •管理咨询（市场进入战略） •是否有市场改革的转型方案？ •如何从激烈竞争中吸引消费者？ •怎么维持产品的竞争力？ •如何符合行业法规？是否了解业内相关产品风险管理？ 发展合成生物学技术•配合2021年12月20日国家发展改革委发布《“十四五”生物经济发展规划》，提高粮食等重要农产品生产能力和质量。研发人造蛋白、人造肉等新型食品，促进行业高质量发展及行业发展新机遇 •有序发展全基因组选择、系统生物学、人工智能，实现智能化突破。同时需要有系统道德风控、改善网络铺设，以及技术约束。但随着合成生物学发展，这些问题都会逐步解决 •管理咨询（绩效提升） •风险管理服务（信息系统风险管理） •如何进入新市场，开拓不同业务？ •如何预测消费者喜好及消费模式？ •公司需要什么技术及配套措施，包括创意、销售、包装、形象设计？ 主要趋势影响因素/具体应用解决方案问题 促进草食畜牧业高质量发展•农业农村部于2022年2月16日印发《“十四五”全国饲草产业发展规划》，强调增强饲草供 种能力、增加有机质量。目标于2025年，全国优质饲草产量达到9800万吨、牛羊饲草需求保 障率达80%以上，饲草种子总体自给率达70%以上 •管理咨询（战略管控） •管理咨询（区域经济研究及产业发展规划） •管理咨询（组织变革与运营管理） •管理咨询（绩效提升） •如何优化组织结构，提升运营效率？ •怎样面对质量控制及环境保护上各种新规定压力？ •如何顺应科技的发展，确保业务模型的持续性？ 推进农业农村现代化•实现小农户现代农业发展，运用新型农机装备 •促进农业高质高效、城乡互补、乡村宜居宜业、农民富裕富足 •逐渐成为产业发展的新动力，农业专业社会化或创新农机装备正在快速的应用 •管理咨询（战略管控） •交易支持服务（并购交易服务） •交易支持服务（财务尽职调查） •交易支持服务（税务尽职调查） •如何提高农机装备研发及应用? •是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？ •如何针对市场变化制定可持续发展的计划及策略？ 完善冷链物流发展•配合2021年11月26日国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，减少农产品产后损失和食品流通浪费，扩大高品质市场供给 •改善供应链配套，例如增加覆盖冷链物流网络、发展节能环保、绿色高效的仓储保鲜设施、严格的冷链运输设施设备标准及加强冷链物流监管 •管理咨询（战略管控） •管理咨询（区域经济研究及产业发展规划） •管理咨询（组织变革与运营管理） •风险管理服务（信息系统风险管理） •会否考虑并购和整合，减少产品生产的不确定性？ •如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技并纳入现有营运？ •如何运用和管理信息系统？如何确保系统遵守相关法律法规？ 加速线上消费•外卖平台及线上门店增加，消费者消费习惯转变，促使强化＂非接触化＂服务 •网购食品质量图文不符、食品安全成为关注，因此提升风控能力对企业十分重要 •国家市场监管总局指出，将加快修订《严重违法失信名单管理办法》，将食品领域严重违法失信情形列入严重违法失信名单，打造更安全可靠的消费环境 •管理咨询（战略管控） •风险管理服务（信息系统风险管理） •信息科技咨询（ERP系统实施支持） •如何更快配合需求端的发展变化？ •如何保障食品安全？ •如何实现业务和管理数字化？ •如何确保信息系统的安全？ 解决方案 •管理咨询（战略管控） •管理咨询（区域经济研究及产业发展规划） •管理咨询（组织变革与运营管理） •管理咨询（绩效提升） •风险管理服务（企业合规服务） •风险管理服务（信息系统风险管理） •风险管理服务（内部控制咨询） 监管要点详细资料及影响 市场监管总局 《限制商品过度包装要求食品和化妆品》 国家粮食和物资储备局 《国家粮油标准研究验证测试机构管理暂行办法》 交通运输部 《公路、水路进口冷链食品物流新冠病毒防控和消毒技术指南 （第四版）》 •2023年9月1日正式实施 •加快推进绿色低碳发展，实现碳达峰碳中和目标 •规定了包装空隙率、食品中的粮食及其加工品不应超过三层包装，其他食品不超过四层包装、以及相应计算方法、检测和判定方法 •企业应