2023农业与食品行业的创新科技发展报告

致同咨询行业洞察 农业与食品行业的创新科技发展 2023年8月发布 点击下方图标，了解相关详情 引言 •中国作为全球主要的食品制造商、进口商及消费者，农业及食品的创新科技发展对于国家经济和社会发展至关重要 •国家高度关注人民健康，实施食品安全战略，同时追求生态永续，促进了农业及食品创新科技的持续发展和创新，为农业现代化做出贡献 •近年来，中国农业及食品的创新科技领域取得不少进展，但仍面临着各项挑战和机遇，包括气候变化、消费模式转变、 未来展望 焦点话题 食品安全问题和俄乌冲突持续等 •在2022年，全国粮食总产量约1.4万亿斤，同比增长0.5%，及连续8年保持1.3万亿斤以上，预料于科技发展的带动下， 趋势分析市场监管及指导概览 产量将继续呈上升趋势 •在2022年，全国食品饮料板块营业总收入总额约4.4万亿元，同比跌幅6.3%。然而，随着国家优化疫情防控措施，预料餐饮业逐步回归正轨 行业交易分析 发现、影响及建议 农业与食品行业的创新科技发展1 近期 (6个月–1年) •高度创新研发人工智能（“AI”）的应用，将科技与农业及食品业进行高度结合，实现粮食供应稳定等国家重点方向 •人民健康为中国优先发展的战略主题之一。特别于后疫情时代，市民日趋着重健康，预料健康及保健食品的市场迎来大幅度增长，直播带货等新销售模式亦会加速该等产品 发展 •后疫情时代也为消费模式带来重大改变，包括预制菜的冒起等，促使餐饮及食品企业尽快进行业务创新转型 •国家气候中心发布2023年整体气候走势的判断，表示本 年度全国气候总体偏差，并呈现极端天气气候事件的态势，将直接影响国家农产业收成，预计中国会加强对气象数据的分析 •据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2022年全国农村的互联网普及率达61.9%（2021年：57.6%）；全国农业科技进步贡献率则达62.4%（2021年：61%），预计持续呈现上升趋势 •监管方面，持续执行相关条例，例如《2022-2023年全国种业监管执法年活动方案》以加强种植市场的监管、保护农产品种权及防止无证生产经营等 中期 (1–3年) •配合“十四五”规划，目标改善食品安全，加强食品行业企业的社会责任，以及加快农业现代化，解决“三农”问题（农业、农村、农民） •国家积极发展绿色创新转型并运用各种科技，包括推动农业投入品减量及废弃物资源化利用等。另一方面，持续实施绿色政策，例如《限制商品过度包装要求食品和化妆》， 以完善食品包装的监管 •根据《2023中国农产品电商发展报告》，其中提及农村电商存在不少发展条件，预计未来会促进农产品销售及推动数字经济发展等趋势 •持续完善农产品冷链物流发展，根据《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》，目标在2025年前加强供应链的冷链流通能力，为农产品流通 现代化提供稳定基础 •持续加强AI等技术领域的发展，实现“低投入、高产出”，减少对国外技术及农产品进口的依赖 •持续完善所有相关监管条例，包括科技监管及绿色保育等主要方向 长远 (3年以上) •2023中国农业展望大会发布的《中国农业展望报告（2023 –2032）》，提出目标增加粮食自给率达88%以上、完善多元化食物供给体系以及优化农产品进出口规模等 •报告亦指出于未来10年，将提升农业创新现代化水平，促进农产品消费不断升级、多样化及优质化。同时亦会应用创新技术如AI对话机器人，大幅增强国家农业竞争力 •根据《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，其中提及积极促进传统产业升级改造，持续扩大高标准农田 的建设规模，以确保国家粮食安全，并加快建设智慧农业 •为实现“双碳”目标（2030年前碳达峰、2060年前碳中和），持续从不同渠道实施绿色措施，增加科技推广应用，构建绿色低碳环境 •MordorIntelligence于《食品和饮料市场中的人工智能—增长、趋势、COVID-19影响和预测（2023—2028）》报告中指出，2019年至2024年期间，亚太及澳洲地区的AI技术一直呈高速发展趋势，预料全球食品生产领域的未来发展将具无限潜力，实现AI的真正价值 重点趋势/焦点成因/风险因素影响问题 国际企业的创新科技应用 人工智能（“AI”）渐成为食品行业关注的热门话题，多家国际企业已应用AI进行创新及促进业务发展，包括雀巢及百事等 •AI成热潮 •企业希望尽快以新技术占领及增加市场份额 •一系列AI技术的竞争及研究，将激发食品行业领域中的无限潜力，引领其蓬勃发展 •AI于未来的合规监管也将成为国际企业关注的要点 •会否考虑对科技公司进行并购以增加市场发展潜力？ •有否满足创新科技发展下的相关安全风险及监管规例？ 后疫情时代的创新科技应用 随着疫情防控形势稳定，消费者信心伴随恢复，同时亦为产业市场带来新转变，包括预制菜市場的爆发，以及消费者对食品安全及健康意识的加强等 •餐饮和食品企业处于疫情后业务转型阶段 •新行业集中度较低 •消费者于疫情后对保健及功能食品的需求上升 •消费模式转变，消费者更关注健康饮食，政府需持续对食品安全与质量进行管控 •预制菜及送到家的服务体验大受市民追捧，大幅改变餐饮业的营运模式 •预料食品行业将迎来新一轮洗牌，加速行业集中 •是否有制定合适战略去迎合新消费模式？ •现有的系统是否能支持新的营运模式？ •会否考虑进行并购以增加市场份额？ 农产创新科技发展 国家把智慧农业视为重点发展的方向，并开始逐渐应用新科技于农产业的发展，包括AI的应用、农产品的多元发展，及农产建设设备的升级等 •全链路数字化普及 •产业设备智能化 •在线服务普及化 •农产业渐成AI技术落地的领域，包括研究农场GPS地图等 •全链路数字化普及下，建立农产品生产及流通追溯信息库，以进一步改善质量和安全 •进一步改善农业生产技术，实现低投入、高产出，以达到“双碳”目标 •通过科技的应用，有效地监测及改善生长环境，使农业生产更稳定可控 •有否有效地应用AI？ •有否提供高质量、多元农产品，满足供应需求？ •有否满足创新科技发展下的相关安全风险及监管规例？ •如何透过质量控制避免违反农产品安全要求？ •如何保障信息安全？ •如何有效地配合政府绿色低碳生产策略？ 食品创新科技发展 除了农产业外，国家的食品行业也随着科技进步而相继发展，包括发展创新食品技术（如植物性肉类）、探讨无人管理，及完善冷链物流发展等 •食物科技发展 •全国粮食供给不稳 •对粮食永续发展的意识不足 •更多创新公司开展不同技术领域，包括研究植物肉、替代蛋白及生物3D打印技术等 •传统餐饮企业将于未来迎来改革，进行全新的营运模式 •食品科技发展有助粮食的永续发展，以维系粮食稳定供需 •有否以绿色生态为导向制定策略及应用科技？ •如何透过质量控制避免违反食品安全要求？ •有否满足创新科技发展下的相关安全风险及监管规例？ 解决方案 主要趋势影响因素/具体应用问题管理咨询风险管理交易支持 人工智能（“AI”）技术应用 •现时国家农产及食品行业与AI呈现快速且高度结合的趋势，引发行业加强发展的潜力 赋能网上销售的「AI淘宝店」等，无疑地将为行业带来更具效率及更多元化的新时代•如何应对未来法规监管的风险？品创新过程的有效性和效率、百事也通过AI分析消费者的情绪以推出创新产品 √ √ √ 后疫情时代的饮食•疫情为餐饮及食品带来转变的契机。其中，为满足便捷化的需求，相关企业积极发展预•如何更快配合需求端的发展变化？模式转变制菜市场，产业进入高速发展期。随着食品加工技术提升及生产成本降低，预制菜企业•是否有市场改革的转型方案？ 正不断扩大其产能，例如春雪食品投资的“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”，•如何从维持产品的竞争力并吸引消费者？预计2023年9月份建成投产•如何对增量风险进行评估并制定相应的管控措施？ •疫情亦使消费者对健康的追求日益增长，带动健康及保健食品的需求。直播带货等新销•是否有足够资源或现金流周转以面对突发情况？ √ √ √ •同时地，后疫情时代带来的转变也成为政府进一步规范监管的方向。政府持续实施规例，•会否考虑并购和整合，减少产品生产的不确定性或增加 安全标准•如何符合行业法规?是否了解业内相关产品风险管理？ •如何确保食品安全？ •AI应用的例子包括一亩田集团发布的首款「农业AI对话机器人」、百度就听声识瓜、辨别虫害等技能而推出的「AI探索官度晓晓」、带动养猪产业升级的「猪脸识别」，以及 •除了中国，不少国际知名企业也已运用AI于其业务，例如雀巢运用聊天机器人以提高产 •如何提高AI应用并纳入现有营运，以提高市场竞争力？ •如何确保信息系统的安全？ •如何控制使用AI相关的风险，如资料隐私和安全隐患？ •会否考虑并购以提升市场份额及竞争力？ 售模式也推动该等产品的快速发展 对食品安全与品质进行监管，包括食品包装标签及生产加工等，务求确保符合国家食品 市场竞争力？ 致同提供的解决方案包括但不限于： 管理咨询 风险管理 交易支持 战略管控、绩效提升、市场进入战略、区域经济研究及产业发展规划、组织变革与运营管理、信息科技咨询 企业合规服务、内部控制咨询、信息系统风险管理 并购交易服务、财务及税务尽职调查、并购后执行及整合咨询 解决方案 主要趋势影响因素/具体应用问题管理咨询风险管理交易支持 发展创新食品技术，推动食品多元化 •国家对进口肉类的需求庞大，而且国内畜牧养殖容易遭受各种疫情的影响，导致其供应及价格经常大幅波动 •创新食品技术为市场带来植物肉及替代蛋白，并具备填补供应缺口及响应“双碳”目标等优势，也得到2022年发布的《“十四五”生物经济发展规划》等政策的配合，为植物肉行业建立了一定基础以及良好的发展前景 •另外，政府致力提升多元化生产能力，减低对进口产品的依赖。以农产品为例，中国于 2023年6月成功生产「国产榴莲」，提振了国家及企业对农业技术发展的信心 •如何保障食品安全及质量? •创新食品的是否能够与传统食品竞争？ •创新食品是否存在质量问题？ •如何针对市场变化制定可持续发展的计划及策略？√√ •是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？ •如何应对未来法规监管的风险？ 农产品电商爆发•疫情缓和、国家政策支持及科技进步等因素将引导国家农产品电商进入中高速发展期之路 •中国食品（农产品）安全电商研究院发布了《2023中国农产品电商发展报告》，其中提及农村电商存在不少发展条件，并将呈现规模化、绿色化、数字智慧化及国际化等发展趋势 •各个企业相继推出有利于电商发展的战略方向，例如阿里巴巴集团于2023年3月宣布启动“1+6+N”框架，加强对电商业务的重视，为农产品电商市场带来较大信心 •美团也宣布于上海启动首条无人机航线，2023年常态化营运，配合外卖员的日常配送工作，有助电商业务发展 •如何维持产品的竞争力并吸引消费者？ •如何符合行业法规?是否了解业内相关产品风险管理？ •如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技并纳入现有营运？ •如何运用和管理信息系统？如何确保系统遵守相关法律法规？ •是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？ •会否考虑并购以提升市场竞争力？ √√√ 推動农业智能化•配合《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，持续强化农业基础地位，加速科技转化生产力，建立现代农产业体系 •完善「智能建设」，包括把基本农田升级改建为高产高效及环境友好的高标准农田或智能无人农场，使国家科技及粮食安全环环紧扣 •开发「智能设备」，包括采用农用机器人及无人机作种植用途等 •另外，极端天气严重影响农产品收成。各国亦加强对气象数据的分析预测，如日本农业研究中心NARO开发新技术，以更精确地预测农田的气象数据，降低农产品的损坏率 •如何有效利用资源、人才和经验，采用新科技及设备并纳入现有营运？ •是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？ •如何对增量风险进行评估并制定相应的管控措施？√√ •如何针对市场变化制定可持续发展的计划及策略？