2022年宠物食品行业分析报告

MoojingMarket Intelligence 2022年宠物食品市场趋势洞察 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年9月 01行业概览 02宠物主粮市场 CoConntteentsn目录ts03 宠物零食市场 04宠物营养保健食品市场 05趋势洞察 1.宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目 •狗主粮：宠物/宠物食品及用品->全价狗主粮类目下所有商品 •猫主粮：宠物/宠物食品及用品->全价猫主粮类目下所有商品 •水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏鱼饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏龟/鳖饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏虾蟹等饲料 •鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟食 •兔类主粮：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔主粮 •爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品->爬宠/鸣虫类食品及用品->爬虫/鸣虫食物 •马/羊驼/猪等宠物主粮：宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->其它宠物粮食，宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->马饲料 •散装主粮：宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装犬主粮 2.宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目 •狗零食：宠物/宠物食品及用品->狗零食类目下所有商品 •猫零食：宠物/宠物食品及用品->猫零食类目下所有商品 •鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟零食 •鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->饲料/零食 •兔类零食：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔零食 3.宠物营养/保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目 •猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->猫/狗保健品类目下所有商品 •鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->医疗/保健品（新）->小宠保健品 •兔类营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔保健品 魔镜市场情报：mktindex.com3 市场洞察一 宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔 •随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。有数据显示2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长。同时随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。 市场洞察二 宠物主趋向年轻化，销售渠道趋向线上化 •宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军，2021年90后宠物主占比达到了46.3%。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求。电商成为宠物食品最主要消费途径之一，有数据显示线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%，分品类看宠物主粮占69.7%、宠物零食占21.3%、宠物营养保健食品占10.0%。 市场洞察三 宠物主粮和宠物零食市场稳步增长，猫经济的发展有望带动国产品牌的崛起 •猫超过犬成为饲养最多的宠物，2021年城镇犬猫数量比2020年增长11.4%，其中犬数同比增长4.0%，猫同比增长19.4%。2022滚动年宠物猫食品天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%，远高于宠物狗食品市场规模和增速。2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%，2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%。分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10。猫零食同样增幅明显，同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食市场，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。 市场洞察四 科学养宠促进宠物食品市场原料和工艺升级，宠物个体差异催生个性化定制需求的增长 •根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。按宠物生命阶段区分，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。在宠物饮食上，宠物主对安全和营养配比极为重视，因此需要对不同阶段的宠物，不同类型、体重、口味喜好的宠物研发更适配的主粮配方，在此基础上未来可向集食品、咨询、生活服务、智能家居为一体的一站式服务模式拓展。 市场洞察五 健康和功效成分概念的零食产品需求增长 •含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。可以打造宠物功能零食的概念，在强调产品美味的同时，突出其功效属性。 4 魔镜市场情报：mktindex.com PaPrartt11行业概览 •宠物行业处于高速发展阶段，宠物食品是宠物市场消费的最大板块：2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年6年间复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。宠物消费市场规模不断扩大，其中食品是宠物消费占比最高的类型。随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化，宠物商品和服务的消费类型趋向多元化。 2015-2023E年中国宠物行业规模趋势预测（亿元）2021年我国宠物消费结构 5,000 销售额（亿元）同比增速 其他服务30% 宠物用品10% 宠物医疗20% 宠物食品,40.0%, 40% 60% 4,000 市场规模（亿元） 3,000 40% 同比增速 2,000 20% 1,000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021E 2022E 2023E 00% 数据来源：艾瑞咨询《中国宠物消费趋势白皮书》，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》 •养宠人数持续增长，宠物主消费能力和意愿增强，宠物角色转换是宠物食品市场增长的主要动力：数据显示，2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长；同时新一代城市年轻宠物主人也有更强消费意愿和消费能力，单只宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653元；另外宠物的家庭属性进一步加强，越来越多的人视宠物为自己最亲密的伙伴，有超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣；同时国产宠物食品品牌的崛起有望促进宠物行业的进一步发展。 2018-2021年国内宠物主（犬猫）变化趋势（万人） 2017-2020年中国人均单只宠物消费金额（元） 宠物食品行业发展历程 6,000 4,500 养猫人数养狗人数 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 2,500 3593 3619 3225 1,500 6653 5561 5016 4348 1992-1999年 2001-2010年 2011年-至今 萌芽期： •1992年中国小动物保护协会成 立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成。 •玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国。 孕育期： •海外品牌生产研发中国本土化。 •国产品牌仍以代（OEM/ODM）为主，自有品牌逐渐崛起。 快速发展期： •更多海外品牌瞄准中国市场，同时强化在华战略布局。 •国产品牌追赶海外品牌，产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。 2017年2018年2019年2020年 3,000 1,500 2021年宠物在生活中充当的角色 8% 25% 7% 16% 4家4人% 只是宠物朋友 0 2018年2019年2020年2021年 伴侣孩子 数据来源：艾瑞咨询《中国宠物食品行业研究报告》，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》，第一财经商业数据中心《2021宠物食品行业消费洞察报告》，兴业证券《宠物行业深度：“它经济”兴起， 宠物用品行业空间广阔》 •国内宠物主年龄趋向年轻化：养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。 •线上渠道成为宠物食品消费的重要方式：线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，也更加乐于通过网络搜索和购买相关的宠物食品用品。 2018-2021年宠物主年龄分布趋势 50% 46.3% 2021年宠物主粮消费者购买渠道偏好分布2010-2018年宠物食品市场线上销售额占比趋势变化 线上渠道占比线下渠道占比 6% 27% 21% 43% 45.4% 100.0% 30.5 15.7 7.5 % % % 40% 80.0% 30% 60.0% 20% 40.0% 10% 0% 2018年 2019年 2020年 2021年 全部线上购买大部分线上购买二者各半 20.0% 0.0% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 70前70后80后90后大部分线下购买全部线下购买 数据来源：国金证券《“爱我还是它”，千禧一代单身贵族新时尚——萌宠经济背后的事》，艾瑞咨询《中国宠物消费趋势白皮书》 •宠物食品市场整体表现有所提升，大促期间带动消费明显：2022滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%。同时双十一和618等大促日销售额增幅明显，宠物食品大促节囤货属性较强。 2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品销售额销量趋势 2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品销售额增长趋势（亿元） 404,000 303,000 300 销售额同比 增长14.5% 247.6 216.2 销量（万件） 销售额（亿元） 200 202,000 101,000 100 00 2019年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1月 3月 5月 7月 0 2021滚动年2022滚动年 销售额（亿元）销量（万件） 数据来源：魔镜市场情报 •主粮是宠物食品最主要消费方向，主粮和零食增长趋势差异不大：2022滚动年宠物主粮2022滚动年销售额占比为69.7%，作为宠物食品市场TOP1品类，呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场，分别占21.3%和9.0%，继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑，下面将对三大细分市场做进一步拆解分析。 2022滚动年天猫淘宝平台 宠物食品细分市场销售额占比 2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品细分市场销售额趋势（亿元） 30 9.0% 21.3% 69.7% 25 20 15 10 5 2019年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1月 3月 5月 7月 0 宠物主粮宠物零食营养保健食品宠物主粮宠物零食营养保健食品 数据来源：魔镜市场情报 PaPrartt22宠物主粮 •天猫淘宝宠物主粮市