电力设备与新能源：多重因素共振，风光有望迎来加速建设期

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根据国家能源局公布的数据，2022年我国风电、光伏新增装机容量合计达125GW，其中新增风电装机容量37.63GW，累计装机约370GW；新增光伏装机87.41GW，累计装机约390GW。2023年我国风电装机有望迎装机大年，预计新增风电装机70-80GW，同比有望实现翻倍增长。硅料价格下降推动集中式电站高增，预计2023年我国光伏装机有望达到130GW，全球光伏装机有望突破347GW。建议关注主轴龙头金雷股份、整机制造商三一重能、塔筒领军企业泰胜风能、管桩龙头海力风电、铸件领军企业日月股份、广大特材、宏德股份、法兰龙头恒润股份、定转子领军企业振江股份、风电滚子已贡献业绩的五洲新春、力星股份、滑动轴承研发领先的长盛轴承。建议关注隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、福莱特、亚玛顿、帝科股份、隆华科技、阿石创、聚和材料、苏州固锝、福斯特、海优新材、鹿山新材、明冠新材、天洋新材、中信博、意华股份、东方盛虹、联泓新科。