2022Q1功效性护肤品社媒营销分析报告

集瓜 果集·集瓜 2022Q1功效性护肤品 牌社媒营销分析报告 2022.05By：集瓜分析师涂燕 GUOJI.PRO 研究说明 版权说明 本报告除部分内客源于公开信息（均已备注）外，其他内睿（包括图片、表格及文字内睿）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包 括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台【集瓜社媒策略系统」在2021年1月-2022年3月所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺专营店：品类的专营店铺C店：个人店铺 专卖店：品牌授权的专卖店铺集合店：汇集多个品牌的综合店铺外部店：非社媒平台内部的店铺，相关商品通过视顺购物车等形式挂载在抖音、快手 包 数据定义 d 耐丝数粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万头部：≥100万 头部：≥100万头部：≥50万 头部;≥50万 要的：250万。 300万 腰部：≥50万，300万 腰部：≥30万，100万 要部：≥20万，<100万 腰部：≥20万，50万 楼郡：≥20万，<50万 部：<50万 准部：<50万座部：<30万座部：<20万 座部：<20万 准部：<20万 报告综述 集瓜 面部护肤社媒电商大盘概览 第一部分：面部护肤细分类目电商大盘概览及增速 类目社媒大盘解析功效性护肤品市场规模及增速 功效性护肤社媒声量互动量 功效性护肤杜媒表现TOP品牌 社媒抖音、快手电商营销分析： ：品牌抖快平台销量销售额概宽及市场占比 ，品牌抖快平台经销模式 ：品牌抖快平台运营构成 ，品牌抖快平台合作直播达人及转化表现 ·品牌抖音平台自强和直插表现分析 第二部分：：品牌快手平台自播和直播表现分析 芙清密钥vs竟争对手分析 社媒抖音、小红书、微博、微信公众号、B站营销分析： ：品牌杜媒营销声量互动量概览及市场占比 ：品牌社媒营销声量互动量平台分布 ，品牌社媒营销运营结构 ：品牌社媒营销投放达人类型及转化表现 ：品牌投放内容类型和特点分析 集瓜 PART1 类目大盘概览 集瓜 面部护肤社媒电商大盘：面部护肤类目销售额呈倍数增长，市场前景依然可观 2021年“面部护肤”品类抖快社媒电商双平台累计全年销售额达585亿元，较2020年同比增涨53%。从Q1同比数据可以看到，面部护肤品类呈上升趋势，较2021年Q1同比上涨99%，市场前示依然可观， 2021年Q1VS2022年Q1面部护肤品类抖快平台销售额及增速 同比+99% 383亿585亿+53%↑+同比+10% 2020年抖快 2021年抖快 2021vs2020年抖快 双平台累计GMV 双平台累计GMV 双平台累计GMV同比增长 78亿87亿173亿 2020Q12021Q12022Q1 款据来原：果费款锅，2020年口1，2021年01，2022年01，嵌计平合料童，扶手：相关款货为预估5 集瓜 细分类目社媒电商大盘：面部护理套装销售额较高，套装形式成为商家提高客单价主流选择 从2022年Q1面部护肤细分类目销售额看，面部护理套装销售额位居榜首，其次是面膜和精华，从同比增涨情况来看，乳液/面陷增速较快，其次是液态精华，化妆水/赛肤水。 从规模增速看面部精华/纯露，面部按摩霜以及喷需远超其他细分类目，说明消费者除了基础护肤需求外，也越来越注重精细化深度护肤需求； 202201抖快平台面部护肤细分类目销售额及增速情况（单位： 均能2021Q1 600,000万） 规楼增 热推品类爆款品类+87% 速500,000 400,000 +43% +193% 300,000+238% 印妆油200,000 e 均量 化妆水/京肤水100,000 成熟品类潜力品类 安斯/原 *标题色都分指领售瑞运收快的爽日；交易规模 -118% %56+ 款据来源：果费款锅，2021年口1V52022年口1，按计平台料音，快手：相关数据为预估6 集瓜 功效性护肤品市场规模及增速：护肤品功能化趋势明显，市场规模以高增速不断扩大 2020年，中国功能性护肤品的市场规模达189.3亿元，五年间，中国护肤品市场规模以高增速不断扩大，CAGR高达25.2%，随着消费者对护肤品成分的重视程度不断提升和医 美市场的莲勃发展，消费者对功能性护肤品的需求将更加普遍，功效性护肤品的市场前票将会更加广闲。 2015-2020中国功效性护肤品市场规模及增速 单位：十亿单位：面分比 40%200 普通护肤品 37.50% 180%SE 敏感肌护理产品160 140 功效性护肤品成分型护肤品120 27.20% 24.30%24.20% 22.70% 30% 25% 辅料面腹类产品 100 80 15.60% 1893 20% 154.315% 皮肤科用药 co 90.3 40 71 61.4 112.2 10% 5% 20 00% 201520162017201820192020 款据来源：第三方公开资粹：相关歌钢力系估7 集瓜 功效性护肤社媒声量互动量：抗敏感祛痘声量增速放缓，屏障修复增速较快，整体互动量环比下降34% 面部基础护理需求如防晒、保湿、补水，改善肤质等保持较为稳定的增长。除此之外，随着消费者护肤意识的不断提升深层护肤需求被唤醒，皮肤紧致、抗初老增速较快。 ：功效性护肤中抗敏感、祛痘整体增违放缓，屏障修复增速较快，整体互动讨论热度对比Q4有了明显下降，下降幅度为34%。 2021Q1VS2022Q1五大社媒平台面部护肤相关T0P100作品分析2021Q1Vs2022Q1功效性护 150% 增长 去黑头 深层护肤病求 皮肤系致 一抗初老 肤社媒平台互动量 同比 34% 13533522 率100%.屏障修复 功效性护肤需求 50% 防晒e改善肤质基础护肤需求补水 保湿 .广美白 SLSEEE 功效性护肤需求祛应 帖子数量 1080抗豪老 50清洁60 抗皱嫩肤，淡斑去黄提亮 -50% 维税+收给毛气 2021Q42022Q1 -100% 款据来源：202101N5202204，单幕作品点费分事评论大于5万的TOP400作品，统计平合料量，小红书，日站，范信公众号，微调：相关效损为预估8 集瓜 2022Q1国产功效性护肤社媒表现TOP品牌 面部护肤类目下指定功能性护肤药妆品牌社媒电商表现面部护肤类目下指定功能性护肤药妆品牌社媒营销表现 185 可复美 23,844,739 7501% 75 数尔性 8080 -80% 199 209 芙清密铜 达尔肤 21,511,934 20,562,600 137%464% 85 111 可急美 6972 3396 62%-27% 而的护肤走目下排者品牌名柜2022Q1销售粉销售额同比面前护肤送目下排名品牌名称2022Q1声量声里同比 394 数尔佳 9,639,183 1211% 129 芙清密钥 2345 -57% 博乐达 1193 2,653,641 8514% 1007 博乐达 2,429,009 282% 277 达尔肤 1086 102% 076 276 -72% 社媒电真晚计平台抖盒、快手社加营销晚计平台：抖盒、小红书、B站、微信公众号、微博： 款据来源：2021年1-12月，2020年1-12月，社账电心统计平台音，快手，社库带时块计平台：科者、小证书，日站，范信公众号，博：动带性护肤品热列表京自第三方公开信惠：关数据为系估6 集瓜 PART2 品牌对比分析 GUOJI.PRO UOJI.PRO 集瓜， JOJI.PRO 社媒抖音、快手电商营销分析 GUOJI.d GUOJI. 集瓜 销售概览：各品牌销售额销量呈倍数增长，可复美在销售额上位居榜首且远超其他竞品 2022Q1季度6大品牌销售额和销量均超过均去年同期水平，说明功效性护肤用户接受度逐渐建高，市场以增长的态势持续发展； ，从销售额销量表现来君，可复美整体表现敦佳，销售额同比增长了12292%位居榜首，其次是英清密钥和达尔肤。从销量表现来，芙清密钥销量表现较佳，其次是可复美和败尔佳； 美清密钥及竞品2022Q1社媒电商抖快平台总销售额分布美清密钥及竞品2022Q1社媒电商抖快平台总销量分布 BSRE(S)SOM +12292%可823,844,73950.14%185+7501%可复美120,172 +137%美清密+146%炎清密相 21,511,9340.13%199330,931 +467%达尔肤20,562,6000.12%2094484%法尔肤95,512 A+579%0.05%394+1211%歌尔佳 0,530,183110.525 A+14431%2.653,6410.02%Ov6A+8514%16,452 +270%博乐达+282%咪乐达1,911 2.429,0090.01%1007 款温来源：果生款提：202201，2021Q1绝计平台抖音、铁手：相关款现为预估 13 集瓜 经销模式：品牌由多样化经销模式，集中转变为以旗舰店为主其他类型店铺为辅的经销模式 从料音、快手双平台表现来看，2022Q1季度各品牌放眼店占比均有所明显增加，说明晶牌对杜媒电商平台重视程度越案超高，尤其是对抖音台品牌的投入也明显高于快手；2022Q1季座品牌达尔肤、数尔佳、绽妍在抖音平台对于品牌旗银店的投入大婚增加；可复关、芙清密钥率先入驻快手开启官方旗舰店； 美清密钥及竞品2021Q1V52022Q1抖音平台销售额构成分布美清密钥及竞品2021Q1VS2022Q1快手平台销售额构成分布 ■前服店点比■集合店点比■专卖店占比■焦合店占比■专卖店点比■城线店占比集合店占比重专卖店占比■旅线店点比■果合店占比■专卖店占比 ■专营店占比店占比外部店占比■专营店占比C店占比■外部店点比■专营店占比C店点比量外部店点比■专营店占比重C店点比■外部店占比 221FRABBETRA 2021202220212022 微退来源：果生款提，202201，202101业计平台抖音、快手：相关款现为预值 14 集瓜 品牌解析 品牌产地产品理念产品系列明星产品单品价格 FulQun中国北京/安营泰涂面膜、贴片面胺美清密胡立体水拐酸调理烘肤面膜29.9-178元 芙清密销清洁棉片 角益脏肽你氧系列、映囊面脱系列 DR.WU中国台湾/达尔肤“低款"高效”玻尿酸系列、吉仁酸系列、维C美白系列、 CLINICALSKINGARE 否仁酸湿和焕肤精华液 玻尿酸保湿精华液60-600元 振尿酸保温精华化妆水角萤润泽穆复精华 可复美 中国饮西/巨子生物 “真”、“善”“美” 医疗器械、净虚清频、胶原你护系列、补 水安敏，驻就凝时系列 中国上海/博任达 不简单科技，超范单护肤 祛痘面膜、超分子水杨酸系列 可复美类人胶原量白款料可复美胶原择 小水膜 59.8-459元 BRODAPRO 博乐达水杨酸燕养调理菌150-400元 博乐达祛遗调理凝量 Volga 教尔佳 中国哈尔滨/款尔生专业修复，贴心呵护医用你复、雨部你复 尔住积需草面特好线护面膜 惠尔佳白脱99-300元 激尔佳灯泡质虾营索传明酸修护面展 黛奶生物科学三角凯能 医美术后修护系列、敏感舒量修护系列、 速意护理系列、全链提升系列绽妍皮肤修护款料48-399元 款据来源：第三方公开信息11 集瓜 运营构成：双平台品牌自播占比增加，可复美、芙清密钥于快手率先开启自播提前抢占平台流量 2022年各品牌均在抖音平台开启品牌自指，可复美经过2021年整年次淀，销售额突破百倍增长，2022在抖音平台品牌自预销售额增长了10198%；达