2022年蘑菇车联企业研究短报告：异军突起，引领“车路云一体化”自动驾驶进入爆发期

www.leadleo.com 异军突起，引领“车路云一体化”自动驾驶进入爆发期 ——2022年蘑菇车联企业研究短报告 标签：新基建、自动驾驶、车路协同、车路云一体化、蘑菇车联 2023/01 www.leadleo.com400-072-5588 1 ©2022LeadLeo 名词解释 ------------------ 03 中国自动驾驶行业发展概述 ------------------ 04 •单车智能自动驾驶发展路线之一，L4级大规模落地面临“长尾问题”限制 ------------------ 05 •车路协同自动驾驶发展路线之一，可实现更安全自动驾驶，创造经济社会效益 ------------------ 06 •新基建加速落地，政策利好车路协同发展 ------------------ 07 •“车路云一体化”是“单车智能+车路协同”技术路线的系统级方案 ------------------ 08 •车路云一体化或将成为自动驾驶未来发展趋势 ------------------ 09 蘑菇车联-车路云一体化的创新者，建设者，领先者 ------------------ 10 •蘑菇车联：首创“车路云一体化”自动驾驶系统方案，形成技术、商业双闭环 ------------------ 11 •蘑菇车联：自研“车路云一体化”自动驾驶系统方案，技术指标行业领先 ------------------ 12 •蘑菇车联：构建“车路云一体化”标准化实施方案，满足多类真实场景实际需求 ------------------ 13 •蘑菇车联：实现城市级大规模商业化落地，累计签约金额突破百亿 ------------------ 14 方法论 ------------------ 15 法律声明 ------------------ 16 目录 CONTENTS www.leadleo.com400-072-5588 2 ©2022LeadLeo 名词解释 TERMS GNSS:GlobalNavigationSatelliteSystem，全球导航卫星系统是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。 IMU：InertialMeasurementUnit，惯性测量单元，主要用来测量物体运动的传感器。 V2X：VehicletoEverything，即车对外界的信息交换。车联网通过整合全球定位系统导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术奠定了新的汽车技术发展方向，实现了手动驾驶和自动驾驶的兼容。 V2V：VehicletoVehicle，通过V2X通信技术，车辆终端彼此直接交换无线信息，无需通过基站转发。 V2P：VehicletoPedestrian，即车辆与行人之间的信息交换。 V2N：VehicletoNetwork，指车辆设备通过接入网/核心网与云平台连接，云平台与车辆之间进行数据交互，并对获取的数据进行存储和处理，提供车辆所需要的各类应 用服务。 RSU：RoadSideUnit，路侧单元，是ETC系统中，安装在路侧，采用DSRC技术与车载单元进行通讯，实现车辆身份识别、电子扣分的装置。 ODD：OperationalDesignDomain，设计运行域，指特定驾驶自动化系统或其功能专门设计的运行条件，包括但不限于环境、地理和时间限制，和/或某些交通或道路特征的存在或缺失。 3 第一部分：中国自动驾驶未来发展趋势 主要观点： 自动驾驶目前有单车智能（AutonomousDriving，AD）与车路协同（Vehicle-InfrastructureCooperatedAutonomousDriving，VICAD）两大技术路线 对比单车智能自动驾驶技术，车路协同自动驾驶技术在安全性与经济性两方面均具备显著优势 无法穷尽排除的“长尾问题”显著影响单车智能自动驾驶在大规模落地时的安全性，车路协同自动驾驶则能够通过形成 多重冗余的系统级解决方案，做�更合理的决策，大幅提升安全性； 相较于单车智能，车路协同可创造更大的经济效益和社会价值，车路协同能够带动多场景下的智慧交通建设，有利于推动城市级大规模自动驾驶商业落地，已经成为智慧交通规划的重要组成部分 自动驾驶作为解放驾驶员双手的最后一站发展意义重大，新基建大背景下，政府锚定以“人-车-路-云”融合的车路协同自动驾驶技术为基础，通过政策引导打造新型智慧道路交通系统 在新基建等各类政策强有力的引导下，基于技术端自动驾驶的安全考虑及经济端产业效益的价值衡量，车路协同已经进入爆发期 ©2022LeadLeowww.leadleo.com4 单车智能自动驾驶发展路线之一，L4级大规模落地面临“长尾问题”限制 •单车智能通过加装硬件设备、配备完善软件系统，让车辆成为独立的、智能的个体，实现高级辅助驾驶的规模化应用，但随着自动驾驶级别的增高，仅依靠单车智能的L4级自动驾驶规模化落地面临“长尾问题”限制。 硬件配置 激光雷达：≤5台 毫米波雷达：3~12台车载摄像头：6~12台 场 景 �现频率 GNSS/IMU：1~2台 计算平台：1~2台 明确ODD条件 冗余配置 定义ODD分类： •道路； •天气； •光线； •… 各类传感器 软件系统 高精地图 …… 输�单车智能 “长尾问题”限制了单车智能自动驾驶的ODD（设计运行域），也影响了在开放场景下的安全性 单车智能自动驾驶技术架构及硬件构成 “长尾问题”限制单车智能的发展 决策算法控制算法 指令 芯片 •计算对应传感器 测量的数据，最感知算法规划算法 后给执行层发� 决策层 GNSSIMU 车载摄像头激光雷达毫米波雷达 境信息，并将收集到的 信息传递给决策层 感知层 •用于探测汽车周围的环 90%的问题以目前的单车智能自动驾驶技术已经能够得到解决 路面坠物 极端天气 …… 10%的无法被穷尽且排除的“长尾问题” ODD 单车智能自动驾驶通过三个主要部分赋予汽车自动驾驶能力，分别是感知层、决策层与执行层。其中感知层硬件包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，用于探测汽车周围的环境信息并传递给决策层；决策层涉及算法、应用软件与芯片，计算对应传感器测量的数据。不同处理器、视觉芯片的数据汇总到自动驾驶运算平台进行大规模运算，最后给执行层发�指令；执行层则对应制动、转向、电子车身稳定系统等。 执行层 •结合决策层发�的的指令，针对性的执行车辆操控命令 底盘 转向 制动 油门 档位 来源：李彦宏《智能交通》、SAE、头豹研究院编辑整理5 车路协同自动驾驶发展路线之一，可实现更安全自动驾驶，创造经济社会效益 •车路协同通过构建多重冗余的系统级解决方案，做�更合理的决策，大幅提升自动驾驶安全性，助力L4级自动驾驶大规模落地，并且创造更大的经济价值、社会价值。 车云网 智能终端车内传感器 边缘计算业务平台 车内网 互联网 5G基站 V2V直播 车际网 V2P直播 •单车智能融合策略 •传感能力增强与降本 •车载信息与娱乐系统 单车智能 •ITS系统辅助 •道路行人安全 •低时延高可靠 C-V2X •边缘计算服务 •行业专网平台 •业务协同与管理 •编队/远程驾驶 5G 单位：万公里 501.3 519.8528.1 446.4457.7469.6 477.4484.7 400.8410.6 423.8435.6 358.4 373.0386.1 200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 车路协同简化示意图中国公路总里程（2007–2021年） 车路协同自动驾驶是指基于5G、大数据、人工智能及超级计算等前沿技术，在单车智能的基础之上，结合道路感知和定位设备，对道路交通环境进行实时感知定位，按照约定协议进行数据交互，实现车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）之间不同程度的信息交互共享的自动驾驶技术； 车路协同自动驾驶是“单车智能+智慧道路+智能网联”的有机融合，从而形成安全、高效、环保的自动驾驶智慧交通系统。 •多种解耦调度形态 解耦调度 算力 •持续观测、长期推理、预测未来 时间范围 •盲区小 •多传感器重叠消除盲区 盲区 •有多视角优势 •可俯视视角 视角 •多点为全局范围 •有条件因地制宜布设 范围 数据 车路协同 维度 车路协同通过形成多重冗余系统级解决方案，获取更及时、更全面外部信息，做 �更合理的决策，大幅提升安全性。 车路协同，不仅包含自动驾驶车辆，还包括道路智能化升级、路侧设备部署、云端平台建设等，产业涉及范围更广，创造更大的经济、社会价值。 •多方多层次协同 协同智能 •云端融合大数据分析处理 全局大数据 算法 来源：公安部，交通运输部，清华大学智能产业研究院、头豹研究院编辑整理6 新基建加速落地，政策利好车路协同发展 •自动驾驶作为解放驾驶员双手的最后一站发展意义重大，新基建大背景下，政府锚定以“人-车-路-云”融合的车路协同自动驾驶技术为基础，通过政策引导打造新型智慧道路交通系统 2020–2022年中国车路协同相关政策梳理 日期 发布单位 名称 主要内容 2022.06 江苏省 《关于加快推进车联网和智能网联汽车高质量发展的指导意见》 引导有条件地区在全省统一架构下，推动构建专用通信网络、北斗高精度时空网络、车路协同感知网络、车联网云控平台，打造信息安全与大数据服务体系，促进基础设施和应用服务互联互通… 2022.05 云南省 《“十四五”推进云南省车路协同自动驾驶试点示范建设的指导意见》 以促进交通、电子、通信、汽车等产业转型升级为目标，建设车路协同的道路基础设施和自动驾驶应用场景，构建智慧交通、智能汽车、智慧�行融合发展的产业生态，打造全省车路协同自动驾驶和�行服务智能化试点示范… 2022.03 辽宁省 《辽宁省“十四五”城乡建设高质量发展规划》 完善试点区域5G通信网络布局，与车路协同设备（RSU）技术创新融合，为智能汽车提供半开放道路或全开放道路测试区域，实现智能汽车与试点区域和道路信息的可感知、可连接、可传输… 2022.01 国务院 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 鼓励发展自动驾驶和车路协同等�行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安检等，同时提�加强智能网联汽车、自动驾驶、车路协同、船舶自主航行、船岸协同等领域技术研发… 2021.08 交通运输部 《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》 明确提升公路智慧化服务水平为主要任务之一，鼓励全面提升公路信息服务水平，逐步丰富车路协同应用场景… 2021.03工业 和信息化部、交通运输部等 《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》 提�坚持需求引导，结合智能交通技术和产业发展实际，促进智能交通基础设施建设、智能车辆应用、车路协同等领域的发展，助力交通强国建设；同时明确到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上… 2021.02 中共中央、国务院 《国家综合立体交通网规划纲要》 鼓励推进综合交通高质量发展，加快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化，推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）等技术… 2020.08 交通运输部 《关于推动交通运输领域新 型基础设施建设的指导意见》 提�围绕加快建设交通强国总体目标，到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效，打造融合高效的智慧交通基础设施，丰富车路协同应用场景… 来源：各政府部门官网，中国工程科技知识中心，头豹研究院编辑整理 新基建包含三大层次、七大领域 特高压 5G 数据中心 AI 工业互联网 充电桩 核心层 外延层