硅业协会恢复报价，如何看待后续硅料市场交易走势？–20230105

2022年国内销量21万吨（？ ），进口9万吨，供应产量90万吨。 4Q产量27.5万吨，12月9.67万吨，超预期。 2022年产能增加66.8万吨，52万吨增长至118.8万吨。 2023年新增产能129万吨，产能达到248万吨，投产时间主要是在下半年。 1Q20万吨投产，主要是4Q22没投推迟，润阳光伏5万吨也算到23年1月。 2Q25.8万吨投产，主要是6月投产。 3Q27万吨，4Q预计56.5万吨。 预计2023年多晶硅产量146万吨，进口9万吨，对应600GW。 价格方面，11月中旬开始下跌，12月长单价格一直没谈，主要是散单（不包含通威月需求~1挖万吨），当前价格17万左右。长单会参考散单价格，滞后于散单。 2023年实际安装420GW，但是供应可以满足600GW，会有过剩，但是4Q供给压力最大。协会认为前三季度价格会调整，但是幅度不大，甚至可以反弹，4Q可能会下跌。Q&AQ：进口硅料运输时间情况？ A：大约20多天，瓦克德国长一些，马来西亚比较快。Q：海外电池厂组件扩产，是否会进口减少？ A：2021年11.4万吨，2022年9万吨，去年11月进口有所减少，OCI大基地运行。Q：国内企业走出去情况？ A：组件还是向中国集中，配套光伏玻璃等都在国内。目前国内向外转移主要还是去东南亚，离中国近。Q：价格下跌，多晶硅投产是否会推迟？ A：4Q22永祥12万吨如期投产，东方希望12.5万吨2023年11-12月，山西jinhong预计最快23年12月投产，内蒙东丽4万吨4Q23没问题，青海lihao二期5万吨4Q23也没问题。 合盛2Q5万吨，3Q2*5万吨，4Q5万吨。信义进度比较顺利，4Q没问题。 qiya（电解铝企业，新疆）4Q23，新特准东没问题，大全包头1H23投产。协鑫乐山和包头的多晶硅项目。 Q：当前硅料价格下，硅片企业盈利情况？ A：2022年前面盈利都比较好，11-12月如果企业恋战买了高价原料，受损会比Q：是否价格会跌到成本线？A：1H23不会，4Q可能会。