消费电子行业在2022年初至今的跌幅达39.9%,估值接近历史低位,布局性价比仍在。消费电子细分行业中,消费电子、元件、半导体、其他电子、电子化学品、光学光电子分别同比-2.9%、-4.1%、-4.7%、-5.0%、-5.0%、-5.9%。手机市场方面,受郑州疫情影响,生产节奏有所推迟,组装厂压力首先蔓延至短料厂商。汽车市场方面,11月总体产销转跌,新能源汽车强劲。新能源车方面,渗透率持续走高,11月达36.2%。VR/AR方面,全球VR市场大幅下滑主因Meta全系涨价致使需求减弱。其他消费电子方面,TWS耳机出货微增,智能手表成长属性较好。
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