2022年休闲零食行业洞察报告拥抱变化遇见未来

拥抱变化,遇见未来 尼尔森IQ2022年休闲零食行业洞察报告 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 宏观经济和零售市场快照 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 后疫情时代，中国经济增速略有放缓；但企稳复苏迹象已现。 中国国内生产总值增幅%社会消费品零售总额网上零售额增幅% GDP季度同比增幅 社会消费品零售总额实物商品网上零售额 14.3 12.8 10.1 14.5 4.94.04.8 0.4 3.9 2.7 -1.0 8.2 3.1 2.7 5.4 2.5 -3.5-11.1 -6.7 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年7月2022年8月2022年9月 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 疫情反复带来诸多不确定性，政策大力扶持确保经济平稳发展 3季度以来新冠本土新增确诊个案扎实稳住经济一揽子政策措施 800 700 600 30 25 减负担 2.2万亿元增值税留抵退税 500 400 20 15促消费 40亿元政府消费券带动3.5倍新增消费 300 200 2022/9/23 2022/9/30 100 10 5宽信用 9.53万亿元新增人民币贷款1 2022/7/1 2022/7/8 2022/7/15 2022/7/22 2022/7/29 2022/8/5 2022/8/12 2022/8/19 2022/8/26 2022/9/2 2022/9/9 2022/9/16 0 涉及省份数新增本土病例数 0 2022/10/7 2022/10/14 提需求 4.05万亿元基建专项资金2 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：国家卫健委，国家税务总局，新华社，央视网，北京商报，企业公告 1.根据中工农建交邮6大银行公告，截至三季度末。同比增长31.3% 2.3.45万亿元的地方政府专项债券+6000亿元政策性开发性金融工具 知往鉴来：休闲食品类发展历程 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 休闲零食行业激荡40年，潮起潮落，是挑战也是机遇 醒时代 觉醒时代1990-1999 开拓时代2000-2009 颠覆时代2010-2019 锦绣时代2020-至今 颠 •计划经济退出历史舞台，市场经济成为 •经济全面发展，居民收入增加 •GDP生产总值不断突破，消费者对生活质•受疫情影响，消费者对于健康更为重视， 主导，居民物质生活回温 •品类发展：饼干和糖果为主 •渠道：零售业百货店蓬勃发展 •代表厂商：台资内资大单品霸屏 •品类发展：仍以经典零食品类饼干糖果为主，更多细分子类如威化、注心饼干 •渠道：外资大型连锁商超大举扩张，共建市场繁华 •代表厂商：外资发力 量产生了一定追求 •品类发展：坚果蜜饯、卤制熟食崛起 •渠道：传统大渠道萎缩，社区化小型化业态发展，O2O崛起，线上线下日趋融合 •代表厂商：本土觉醒 此外技术变革运用于更多生活场景 •品类发展：功能性糖果、代餐零食，能量棒、芝士乳酪 •渠道：新零售进一步发展 •代表厂商：新锐兴起 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. “ 每场新的变革都带来新的净化， 为新玩家开启入行空间，以及崛起的新机会； 辛苦挣扎的业者淘汰出局，通过考验的业者拥有更大市占率； Q:知往鉴来，如何成为时代的弄潮儿？ 7 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 品类不断升级迭代，往多元化精细化方向发展 功能性 全国|休闲零食品类|销售增速|Y2009-Y2021传统零食洽洽食品+煌上煌+来伊份 干脆小食 巧克力 坚果肉脯 蜜饯、水果冻干 蛋白棒 全麦面包奶酪棒 …… 软糖 植物肉 20% 15% 10% 5% 0% 糖果果冻布丁 饼干 盐分 卤制熟食 蛋白质维生素 微量元素 胶原蛋白 GABA 玻尿酸 益生菌 -5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：Euromonitor、上市公司公开财报 全国线下|休闲零食品类|销售额|2206-2208 糖分纤维素 碳水 矿物质 1990-1999 2000-2009 2010-20192020–至今 传统零食开启篇章传统零食奠定格局新型零食加速发展精细零食进阶升级 干脆小食饼干 辣条口香糖 派类糕点奶酪 糖果坚果 巧克力胶冻品类中式干果棒棒糖 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：NIQ2208数据 厂商X渠道：厂商驭势发力全渠道；巩固线下，优化线上，把握O2O 商超专卖店电商O2O 全国|休闲零食品类|销售额及复合增速|Y2008-Y2022 厂商X厂商S 厂商W 2021 2020 2016 2020 电商销售额线下销售额 2.4% 12.5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 数据来源：Euromonitor 顺应时代， 4.7% 2018 2019 2020 2021 2022 57.7% 1.0% 1.7% 厂商Y 厂商M厂商P 2011 2012 2012 2017 2017 2017 把握全渠道布局至关重要； 线下市场仍是重点，继续巩固；线上市场增长放缓，仍需优化；O2O作为增量市场，及时把握； ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 驭势而为：挑战和机遇并存 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 线下面临挑战，规模呈现萎缩；巧克力/饼干/干脆小食今年表现较好 全国|休闲零食品各子品类|销售额&增长率|MAT2208&2108 全国|休闲零食品各子品类|销售额占比&增长率|MAT2208&2108 单位：亿元 2000 1500 126112621233 1000 500 +0.1% -2.3% 0 MAT2008MAT2108MAT2208 数据来源：尼尔森IQMAT2208 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 我们所面临的挑战： 排面收缩 成本上涨 新品较量 12 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 涨价 原材料成本上升,促使厂商以各种方式涨价或升级原产品线 全国|休闲零食品类|均价|MAT2208 104g90g 缩小包装 薯片品牌A 104G旧 价格/包 8.0RMB 价格/KG 77.0RMB 薯片品牌A 90G新 8.5RMB 93.9RMB 涨幅 +6.0% 缩小包规 升级 产品线 薯片品牌A -薯片工坊 薯片品牌A -无限经典 涨价幅度 价格/包 9.6RMB 9.0RMB +6.7% 价格/KG 92.3RMB 77.3RMB +19.4% 升级 产品线 休闲零食B-茶风 休闲零食B-普通 涨价幅度 价格/包 9.3RMB 7.1RMB +31.0% 价格/KG 221.9RMB 148.4RMB +49.5% 产品升级 +22.5% 直接涨价 缩小包装 薯片品牌B 60G旧 价格/包 6.31RMB 价格/KG 105.12RMB 薯片品牌B55G新 6.72RMB 122.25RMB 元/件 原价 现价 涨价幅度 某巧克力曲奇95G 5.91RMB 6.46RMB +9.4% 涨幅 +6.6% +16.3% 数据来源：尼尔森IQMAT220813 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 消费升级 消费升级在食杂店最为显著，但在超市和便利店贡献略有减弱 食杂店 小超便利店 大卖场大超 干脆小食饼干 巧克力口香糖普通糖果薄荷糖派/蛋糕棒棒糖 数据来源：尼尔森IQMAT2208 ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 消费升级为正向因素消费升级为负向因素 全域生态 精准触达 货优化选品 场 人 破圈之道：把握新机遇 ©©22002221NNiieellsseennCCoonnssuummeerrLLLLCC..AAllllRRiigghhttssRReesseerrvveedd.. 15 延续“限定活力 人：打造稀缺性，引发情感共鸣 趣味限定概念同比增长 “越稀想缺要 趣味造型销售额/70%ValShrNPD +468.1% +47.8% MATLY MATTY 干脆小食巧克力 梦幻氛围 PI:3.7 童趣造型 PI:3.5 春日樱花 仲夏清新金秋桂花冬日草莓 焕新“ 年轻力量 PI:8.0PI:1.8PI:2.1PI:3.7 食品乳饮类-强国概念同比增 个性印花 PI:2.0 芳香限定夏日啤酒烤串 “蹭蹭图案上的夹心 处，是春日的果香” 8.1 日日是好日 月月有节日 39.5 25.518.3 86.4 23.0 MATTY MATLY 奥运精神 强国力量 “ ©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 时节主题销额份额%/70%ValShrNPD 饼干干脆小食常温酸奶 16 ：货 突破品类壁垒+品牌力加持，跨界至新赛道 线下|休闲零食品类|销售额/增速|MAT2208 Offline|Snackcategory|Valuesales/valuegrowth|MAT2208 品类“内部”跨界品类“外部”延展 威化 丝滑卷 销售额：2017万元 低温液奶 上市时间：22年3月巧克力牛奶饮品 销售额：8948万元上市时间：20年8月 夹心 “丝滑内芯与脆皮的碰撞” 销售额：407万元上市时间：22年1月 夹心棒饼干 DX携手味全：纵享丝滑新口感 冰淇淋 黑巧脆皮榛子牛奶冰淇淋 销售额：235万元*上市时间：21年8月 黑巧厚乳撞味冰淇淋 销售额：92万元*上市时间：22年7月 蛋糕 糖果 乳酪蛋糕 目前仅线上销售 上市时间：22年7月 外部品牌“入侵” 零食饼干 销售额：282万元上市时间：22年2月 臻采千千浓心结 黑零爆珠小野莓软糖含玻尿酸 目前仅线上销售 上市时间：22年6月 数据来源：尼尔森IQMAT2208 ©©22002211NNiieellsseennCCoonnssuummeerrLLLLCC..AAllllRRiigghhttssRReesseerrvveedd.. *冰淇淋销售数据仅包含北京上海广州三个城市线下数据 全渠道|休闲零食品类|销售额占比|2021 Omni|Snackcategory|Valueshare|2021 新兴零食巨头纷纷加强实体投入 全渠道|休闲零食品类|销售额占比/增速|MAT2208 Omni|Snackcategory|Valueshare/valuegrowth|MAT2208 传统零食巨头加速布局线上市场 厂商L厂商S厂商YJ厂商LYX 26.5%33.7% 49.3%46.9% 94.4%93.9%85.3%87.0% 厂商M 9.2% 线上占比 线下 线上50.7%53.1% 73.6%66.3% 5.6% 6.1% 14.8%13.0% 厂商P +16.1% 线下同比增速 20202021202020212020202120202021 +1