传媒互联网周报：12月国产、进口游戏版号发放，关注数字藏品及数据资产主题

传媒板块本周表现：跑赢沪深 300，跑输创业板指。本周（12.25-1.1）传媒行业上涨 1.91%，跑赢沪深 300（+1.1%），跑输创业板指（+2.65%）。 其中涨幅靠前的分别为祥源文旅、三五互联、贵广网络、生意宝等，跌幅靠前的分别为*ST 中昌、*ST 新文、盛讯达、昂立教育等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 8 位。 重点关注：12 月国产和进口游戏版号发放，芒果超媒 2023 年节目储备丰富，“中国数字资产交易平台”正式启动。1）12 月 28 日国家新闻出版署发放游戏版号 128 个，其中包括 84 个国产游戏版号和 22 年首批发放的 44个进口游戏版号，版号总量调控推动游戏精品化，版号常态化发放趋势持续；2）湖南卫视和芒果 TV 2023 年“暖冬品鉴”招商会在线上举行，带来 2023 年重点综艺、大型晚会和纪录片等各类项目推介 30 多个，关注芒果超媒 2023 年内容项目的上线进展；3）全国首个国家级数字资产交易平台“中国数字资产交易平台”1 月 1 日在北京正式启动，发布会上高度关注元宇宙、Web3 等新技术新场景，并将建立合规监管、数字资产创新、元宇宙产业场景三大委员会，近期建议重点关注元宇宙 NFT 主题；“数据二十条”正式对外发布，数据要素主题持续强化，建议从数据资产、确权、交易等环节把握相关主题投资机会。 本周重要数据跟踪：2022 年全国电影票房同比减少 36%，芒果 TV 综艺持续领先。1）本周电影票房 5.81 亿，环比增长 44%。2022 年全国电影总票房为300.67 亿元，同比减少 36.38%，其中国产电影票房为 255.11 亿元，票房占比为 84.85%；2）综艺节目方面，《乐队的海边》、《时光音乐会第二季》和《快乐再出发第二季》排名居前。整体来看，本周排名前 10 的综艺中，芒果 TV 占 7 席，处领先地位；3）本周游戏方面，《王者荣耀》和《原神》分别为本周 iOS 游戏畅销和安卓游戏热玩第一名；4）海外数字藏品市场，最近 7 日成交额前三名为 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club（无聊猿）和 Otherdeed for Otherside。 投资建议：1）疫后复苏主线推荐关注分众传媒、兆讯传媒、万达电影和光线传媒；2）游戏政策端暖风持续，考虑板块处于历史底部，叠加 VR、AIGC、区块链等新技术催化，关注游戏行业景气度底部向上可能，结合产品组合与向上弹性，推荐恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界和宝通科技；3）政策筑底，持续看好超跌行业龙头及部分受益政策改善的细分行业向上修复可能，推荐细分板块龙头三七互娱、芒果超媒、分众传媒，港股推荐泡泡玛特、心动公司、快手等；4）新科技、元宇宙主题有望贯穿 2023 年全年，看好 VRAR、脑机接口、AIGC、数字人等新方向。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业上涨 1.91%，跑赢沪深 300，跑输创业板指 本周（12.25-1.1）传媒行业上涨 1.91%，跑赢沪深 300（+1.1%），跑输创业板指（+2.65%）。其中涨幅靠前的分别为祥源文旅、三五互联、贵广网络、生意宝等，跌幅靠前的分别为*ST 中昌、*ST 新文、盛讯达、昂立教育等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 8 位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名第 8 位 重点关注：12 月国产、进口游戏版号发放，芒果超媒 23 年节目储备丰富 国内版号常态化，12 月发首批进口游戏版号 12 月 28 日，国家新闻出版署发布 2022 年 12 月份国产网络游戏审批信息和 2022年首批进口网络游戏审批信息。本批次共有 128 款游戏获得版号，其中包括 84 款国产游戏和 44 款进口游戏。 2022 年国家新闻出版署共下发七批国产游戏版号和一批进口游戏版号，累计 512款游戏过审。从版号发放总数来看，自 2016 年版号制度实行以来，版号发放数量逐年递减，从 2021 年的 755 个版号降至 2022 年的 512 个，版号的总量调控促使游戏精品化发展需求增强。 从版号发放节奏来看，版号发放常态化。自 2022 年 4 月游戏版号恢复发放，国家新闻出版署于 4 月 11 日/6 月 7 日/7 月 12 日/8 月 1 日/9 月 13 日/11 月 17 日/12月 28 日，分别发放国产游戏版号 45/60/67/69/73/70/84 款，七个批次共 474 个国产网络游戏获得版号，基本保持每个月发一次国产游戏版号的节奏，每批次发放数量缓步提升。从进口游戏版号发放来看，上一次发放进口网络游戏版号是 2021 年6 月，17 个月后国家新闻出版署于 12 月 28 日下发 44 个进口游戏版号。 图 2：2016-2022 年游戏版号发放数量 图3：2021 年 1 月-2022 年 12 月每月版号发放情况 国产游戏版号方面，12 月获得版号的 84 款国产网络游戏中，包含 72 款移动游戏、7 款客户端网游与 5 款移动端和客户端双端游戏。获得版号的公司和游戏包括网易《巅峰极速》、中青宝《边境军团》、创梦天地《团子合合屋》、金山软件《尘白禁区》、吉比特《渊海王座》、心动公司《火力苏打》、腾讯《重生边缘》和浙数文化《萌宠庄园》等。 表2：2022 年 12 月国产网络游戏审批信息 进口游戏方面，2022 年首批获得版号的 44 款进口游戏中包含 8 款客户端游戏、32款移动游戏、2 款主机游戏与 2 款双端游戏。获得版号的公司和游戏包括腾讯的重点游戏《无畏契约》和《宝可梦大集结》、网易《幻想生活》和《突袭：暗影传说》、完美世界《双点医院》和《筑梦颂》、心动公司《无尽旅途》、创梦天地《二之国：交错世界》、恺英网络《纳萨力克之王》和《仙剑奇侠传：新的开始》等。 表3：2022 年 12 月进口网络游戏审批信息 湖南卫视&芒果 TV 双平台招商会线上举办，2023 年内容储备丰富 12 月 15-16 日，湖南卫视和芒果 TV“暖冬品鉴”2023 内容 IP 分享会通过直播间在线上举行，带来 2023 年重点综艺、大型晚会和纪录片等各类项目推介 30 多个，内容储备丰富。综艺节目储备分为四大赛道，分别是音综赛道、慢综和热血综艺、推理竞技综艺和圈层定制综艺。 1）音综赛道：作为双平台的王牌赛道，2023 年《乘风破浪 4》、《披荆斩棘 3》、《声生不息·宝岛季》和《时光音乐会 2》等 IP 综艺将在 2023 年继续上线，除此之外，重磅音乐竞技节目《全民歌手 2023》有望成为芒系 2023 年音综引领创新的新经典。 2）慢综和热血综艺：慢综艺赛道，《向往的生活》、《中餐厅》口碑综 N 代续集继续，《再见爱人》也将推出第三季，《你好星期六》将推出全面升级版本；热血综艺赛道，全新武术题材节目《无名之辈》、全行业唯一军旅题材节目《真正的勇士》也将上线。 3）推理竞技综艺：推理综艺赛道，湖南卫视和芒果 TV 推出“全年迷综带”企划，推理综艺覆盖四个季度，涵盖各个品类，《大侦探 8》和《密室大逃脱 5》将推出持续创新节目，同时推出创新 IP《女子推理社》和《推理开始了》，聚焦首档全女性连续剧式沉浸推理真人秀和中国首档实景沉浸式推理剧综。竞技综艺赛道，《全员加速中》即将回归，带来国内首创虚实结合综艺体验。 4）圈层定制综艺：《这一波好 6》带来全新反诈互动体验户外真人秀，《城市中的桃花源》开启国内首档历史街区“唤新”纪实综艺，《宠爱同行》聚焦萌宠和亲密关系，《好样的！国牌》用年轻人的视角，去探索“新世代新国牌”,《鲜生厨房》翻山越岭带你尝鲜，《爸爸当家 2》聚焦全职爸爸，《快乐再出发 2》和《初入职场的我们 3·就业季》也将回归。 5）大型晚会和纪录片领域：2023 年芒果晚会也将创新迭代，《跨年晚会》、《小年夜春晚》、《华人春晚》和《元宵晚会》等晚会将融入全新 VR、XR 等技术新尝试，为用户带来全新真听真看真感受。纪录片领域也将重磅开启，泛纪实、文化类节目《中国 3》、《白驹过隙与君逢》和《我的大学》均在待播之列。 表4：2023 年湖南卫视&芒果 TV 部分节目储备 消息面关注数字藏品和数据要素市场 1）全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——中国数字资产交易平台，于2023 年 1 月 1 日在北京举行平台启动发布仪式，平台交易种类包括数字藏品（NFT）、数字版权等。 “中国数字资产交易平台”由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心股份有限公司联合建设。其中，中国技术交易所是由科技部、国家知识产权局、中国科学院和北京市人民政府联合共建的国家知识产权和科技成果产权交易机构。 “中国数字资产交易平台”发布会上高度关注元宇宙、Web3 等新技术、新场景，并致力于挖掘中国的世界级数字资产及 IP，并在监管单位、市场机构、地方政府等多方力量共同指导下，平台将建立合规监管、数字资产创新、元宇宙产业场景三大委员会。其中，合规监管委员会主要由政府主管单位和监管机构组成；数字资产创新委员会主要吸纳文博、文旅机构、知识产权机构、一级平台、IP 版权方等市场力量；元宇宙场景产业委员会主要吸纳颁布元宇宙相关支持政策的地方政府、国企央企及相关资产方等。 值得关注的是，2022 年 10 月 31 日，中国香港发布了《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》，明确发展 NFT 及加密货币，纽约、新加坡、伦敦等全球其他金融中心都在布局 NFT，近期建议重点关注元宇宙 NFT 主题相关公司。 2）12 月 19 日，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”）正式对外发布，具体内容包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等，初步搭建了我国数据基础制度体系，充分激活数据要素价值，赋能实体经济发展，激活市场主体活力，推动构建新发展格局，促进高质量发展。 一方面它是首部从生产要素高度部署数据要素价值释放的国家级专项政策文件，另一方面它具有独特的政策设计——以基础制度破解数据要素价值释放中的基础性问题。 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（12 月 25 日-12 月 31 日）电影票房 5.81 亿，环比增长 44%。票房前三名分别是《阿凡达：水之道》（3.21 亿，票房占比 55.25%）、《想见你》（1.59 亿，票房占比 27.32%）和《绝望主夫》（7379 万，票房占比 12.70%）。 根据猫眼研究院数据，2022 年度全国电影总票房为 300.67 亿元，相对 2021 年票房 472.58 亿减少 36.38%。其中国产电影票房为 255.11 亿元，在总票房中占比为84.85%。 图 4：本周电影票房 图5：本周开业影院数量 表5：本周票房排名（12 月 25 日 - 12 月 31 日） 下周（1 月 1 日至 1 月 7 日）将有 3 部电影上映，其中最受期待的为《龙珠超：超级人造人》，截至 1 月 1 日该电影在猫眼专业版上想看人数为 48，623。 表6：下周即将上映电影（1 月 1 日-1 月 7 日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《回来的女儿》、《向风而行》、《我可能遇到了救星》、《县委大院》和《少年歌行》排名居前。 表7：网络剧收视情况（数据截至 12 月 31 日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《乐队的海边》、《时光音乐会第二季》和《快乐再出发第二季》排名居前。整体来看，本周排名前 10 的综艺中，芒果 TV 占 7 席，处领先地位。 表8：网络综艺节目表现情况（数据截至 12 月 31 日） 游戏 本周游戏方面