润华服务招股说明书
润华生活服务集团控股有限公司 RunhuaLivingServiceGroupHoldingsLimited （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2455 全球发售 独家保荐人 独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人 如阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，阁下应寻求独立专业意见。 RunhuaLivingServiceGroupHoldingsLimited 润华生活服务集团控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：75,000,000股股份（视超额配股权行使与否而定） 国际配售股份数目 ： 67,500,000股股份（可予重新分配及视超额配股权行使与 否而定） 香港发售股份数目 ： 7,500,000股股份（可予重新分配） 发售价 ： 不超过每股发售股份2.00港元及预期不低于每股发售股份1.70港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 （须于申请时缴足股款，并可予退还） 面值 ： 每股股份0.0001美元 股份代号 ： 2455 独家保荐人 独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同其附录六“送呈公司注册处处长及展示文件”一段所列的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由我们与独家整体协调人（代表包销商）于2023年1月10日（星期二）或前后，且无论如何不迟于2023年1月12日（星期四）以协议厘定。除另有公布者外，发售价将不高于每股发售股份2.00港元，目前预期将不低于每股发售股份1.70港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时缴付每股发售股份最高发售价2.00港元连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于每股发售股份2.00港元，多缴款项可予退还。倘我们与独家整体协调人（代表包销商）基于任何理由未能于2023年1月12日（星期四）（香港时间）或之前就发售价达成协议，全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 独家整体协调人（代表包销商）可在我们的同意下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调减本招股章程所订明的指示性发售价范围及╱或调减将根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，本公司将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午前，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.sdrhwy.cn刊登有关调减指示性发售价范围及╱或发售股份数目的公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”章节。于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前发生若干事由，独家整体协调人（代表包销商）有权终止香港包销商根据香港包销协议的责任。有关事由载于本招股章程 “包销—包销安排及开支—香港公开发售—香港包销协议—终止理由”一节。阁下务请参阅该节内容获取详情。 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.sdrhwy.cn刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 注意事项 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，亦不可在美国境内或向美国人士或为其账户或利益提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法登记规定而获豁免或无须遵守的交易除外。发售股份可根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年12月30日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”部分及我们的网站www.sdrhwy.cn刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份： (a)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪人或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或透过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的 “投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香 港结算客户服务中心填妥输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪人或代理，务请阁下提示您的顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份的程序进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 重要提示 阁下须申请认购最少2,000股香港发售股份并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 2,000 4,040.35 30,000 60,605.10 160,000 323,227.20 700,000 1,414,119.00 4,000 8,080.68 40,000 80,806.80 180,000 363,630.60 800,000 1,616,136.00 6,000 12,121.02 50,000 101,008.50 200,000 404,034.00 900,000 1,818,153.00 8,000 16,161.35 60,000 121,210.20 250,000 505,042.50 1,000,000 2,020,170.00 10,000 20,201.70 70,000 141,411.90 300,000 606,051.00 1,500,000 3,030,255.00 12,000 24,242.05 80,000 161,613.60 350,000 707,059.50 2,000,000 4,040,340.00 14,000 28,282.38 90,000 181,815.30 400,000 808,068.00 2,500,000 5,050,425.00 16,000 32,322.72 100,000 202,017.00 450,000 909,076.50 3,000,000 6,060,510.00 18,000 36,363.05 120,000 242,420.40 500,000 1,010,085.00 3,500,000 7,070,595.00 20,000 40,403.40 140,000 282,823.80 600,000 1,212,102.00 3,750,000(1) 7,575,637.50 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 日期(1) 香港公开发售开始..................................2022年12月30日（星期五） 上午九时正 透过白表eIPO服务在指定网站www.eipo.com.hk完成 电子认购申请的截止时间(2)........................ 2023年1月9日（星期一）上午十一时三十分 开始办理申请登记(3).................................2023年1月9日（星期一） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)............2023年1月9日（星期一） 中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款的截止时间..................... 2023年1月9日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购申请指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3).................................2023年1月9日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)........................................2023年1月10日（星期二） 于我们的网站www.sdrhwy.cn(6)及香港联交所网站 www.hkexnews.hk公布发售价2023年1月16日（星期一）或前后 于我们的网站www.sdrhwy.cn及香港联交所网站www.hkexnews.hk公布国际配售踊跃程度、香港公开 发售的申请水平及香港发售股份的分配基准2023年1月16日（星期一）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）包括： •分别于我们的网站www.sdrhwy.cn及香港联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告...................2023年1月16日（星期一） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk（或者：英文版https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文版https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅............... 自2023年1月16日（星期一） 上午八时正至 2023年1月22日（星期日） 午夜十二时正 •拨打分配结果查询电话+85228628555.............2023年1月16日（星期一）、 2023年1月17日（星期二）、 2023年1月18日（星期三）及 2023年1月19日（星期四）上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或将股票存入 中央结算系统(7)(9)2023年1月16日（星期一）或之前 倘最终发售价低于申请时应付价格，则就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请 寄发╱领取白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2023年1月16日（星期一）或之前 预计股份在联交所开始买卖..........................2023年1月17日（星期二） 上午九时正 香
