晨会纪要

晨会纪要 2022第（233）期发布日期：2022-12-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/222022/12/21 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,068.413,068.4100 33376.4832849.74526.7401.603 10709.3710547.11162.2601.538 3878.443821.6256.8201.487 19160.4919094.8065.6900.344 0.921.17-0.245-21.012 104.21104.26-0.049-0.047 6.976.9700 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/12/21 1823.90 24.20 8396.50 2395.50 2992.00 2219.50 24115.00 29750.00 20.74 88.42 1480.50 452.60 64.74 662.75 78.42 82.67 2022/12/22 8:00 410.52 5378.00 65890.00 23465.00 18720.00 196680.00 15740.00 220050.00 827.00 4017.00 16330.00 4063.00 8090.00 7300.00 2022/12/20 1,827.70 24.40 8,373.00 2,371.50 3,090.00 2,187.50 23,935.00 28,130.00 20.62 88.01 1,478.00 448.60 64.75 652.00 76.02 79.68 2022/12/21 15:00 409.50 5372.00 65760.00 23480.00 18655.00 194650.00 15505.00 215090.00 829.00 4034.00 16390.00 4068.00 8,090.00 7,300.00 涨跌 -3.80 -0.20 23.50 24.0 -98.0 32.0 180.0 1620.0 0.120 0.410 2.50 4.0 -0.010 10.750 2.40 2.990 涨跌 1.020 6.0 130.0 -15.0 65.0 2030.0 235.0 4960.0 -2.0 -17.0 -60.0 -5.0 0 0 涨跌幅/% -0.208 -0.820 0.281 1.012 -3.172 1.463 0.752 5.759 0.582 0.466 0.169 0.892 -0.015 1.649 3.157 3.753 涨跌幅/% 0.249 0.112 0.198 -0.064 0.348 1.043 1.516 2.306 -0.241 -0.421 -0.366 -0.123 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/22 8:00 1884.00 2705.50 1022.80 12745.00 9650.00 8207.00 7891.00 5414.00 6282.00 3659.00 2571.00 4127.00 8257.00 2525.00 1544.00 547.20 2642.00 2696.00 6568.00 4475.00 2022/12/22 8:00 5182.00 4915.00 3767.00 3040.00 8442.00 10145.00 7846.00 4260.00 5742.00 2758.00 2845.00 14105.00 20950.00 7616.00 10145.00 9878.00 2022/12/21 15:00 1908.50 2745.50 1022.80 12795.00 9720.00 8184.00 7889.00 5424.00 6335.00 3617.00 2570.00 4158.00 8237.00 2,525.00 1563.00 542.30 2625.00 2740.00 6564.00 4491.00 2022/12/21 15:00 5220.00 4932.00 3758.00 3028.00 8502.00 10155.00 7846.00 4,260.00 5760.00 2745.00 2838.00 14075.00 20965.00 7,616.00 10,145.00 9,878.00 涨跌 -24.50 -40.0 0 -50.0 -70.0 23.0 2.0 -10.0 -53.0 42.0 1.0 -31.0 20.0 0 -19.0 4.90 17.0 -44.0 4.0 -16.0 涨跌 -38.0 -17.0 9.0 12.0 -60.0 -10.0 0 0 -18.0 13.0 7.0 30.0 -15.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.284 -1.457 0 -0.391 -0.720 0.281 0.025 -0.184 -0.837 1.161 0.039 -0.746 0.243 0 -1.216 0.904 0.648 -1.606 0.061 -0.356 涨跌幅/% -0.728 -0.345 0.239 0.396 -0.706 -0.098 0 0 -0.313 0.474 0.247 0.213 -0.072 0 0 0 宏观要闻 1、国务院常务会议部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，推动经济巩固回稳基础、保持运行在合理区间。会议要求，对落实稳经济一揽子政策措施抓好填平补齐，确保全面落地；推动重大项目建设和设备更新改造形成更多实物工作量，符合冬季施工条件的不得停工。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策。 2、央行传达学习中央经济工作会议精神，要求精准有力实施好稳健的货币政策，加大金融对国内需求和供给体系支持力度。充分发挥货币信贷政策工具功能，有力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划重大项目建设。推动金融平稳健康运行，引导金融机构支持房地产行业重组并购，推动防范化解优质头部房企风险，改善头部房企资产负债状况。 3、经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。据统计，本次重组涉及12家上市公司，其中中国宝武旗下上市公司9家、中钢集团旗下3家。 4、中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制，吸引社会资本、产业资金投入，按照公益性原则，支持职业教育重大建设和改革项目。将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等支持范围。 5、证监会要求，大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具。落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。 6、欧盟委员会批准一项490亿欧元的德国经济支持计划。根据这项计划，经济援助将采取直接赠款的形式，通过能源供应商为符合条件的受益人减免电费、天然气费和取暖费后，再由德国政府报销能源供应商所提供的补贴。 7、、国家发改委研究做好生猪市场保供稳价工作，将继续紧盯市场供需和价格动态，必要时采取收储等储备调节措施，促进生猪市场长期健康发展。 8、印度市场监管机构宣布，将包括小麦、稻谷和毛棕榈油在内的大宗商品衍生品合约交易暂停时间延长至2023年12月20日。 9、EIA：美国至12月16日当周原油库存降589.5万桶，预期降165.7万桶，前值增1023.1万 桶；战略石油储备库降364.7万桶至3.786亿桶，创1983年12月30日当周以来最低；原油产 量维持在1210万桶/日不变，出口增加4.4万桶/日至436万桶/日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 21日，花生期货主力合约PK304以9870开盘，最高9928，以9878收盘，持仓 量121010手，持仓较昨日减4220手。现货市场整体稳定，局部偏弱，受疫情高发影响，购销不旺。农民惜售情绪有所松动，贸易商购销谨慎。需求方面，食品备货需求还未明显好转，油厂收购方面，上货量基本稳定，青岛嘉里继续下调价格。短期来看，盘面有一定的现货价格支撑，但疫情高发之下，需要关注宏观影响及供求变化压力。 油脂 21日，棕榈油窄幅盘整，等待更多新消息指引，天津p2301+90，日照p2301+150，华东p2301+60、（1月船期）p2305+100，广东p2305-100、（2月船期）p2305+140。连盘豆油偏弱震荡，短期维持观望：天津Y2305+760、（2-5月）Y2305+470，日照Y2305+730、（2-5月）Y2305+520，华东Y2305+950、（2-5月）Y2305+600，广东Y2305+800、（2-5月）Y2305+650。消息面邦成粮油在线数据，10月船期产地累计对中国出口装船1100万吨大豆，11月船期装船在870万吨左右，12月产地装出无异常，目前装出逾330万吨。暂预计12月大豆到港在950-1000万吨，1月预计700万吨附近。管控放松导致疫情迅速扩散，叠加恐慌情绪，近期油脂消费比较低迷，加上春节提前，更加不利于消费，油脂存在供应压力，但棕榈油主产国出现供应问题，短期国内油脂市场或随外盘反弹。 生猪 昨日，全国猪价继续回落，17.09元/公斤。猪价回落更多的是仍旧是短期供需错配，供应集中出栏，要部分压栏和二育仍有出栏需求，而下游需求端受疫情阵痛期影响，出现断崖缺失，需求方面，等待元旦和春节的拉动，目前期货悲观情绪反应过度，出现明显倒挂，盘面将继续试探下方支撑，等待新一轮利多出现，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳中有跌。全国产区均价4.5元/斤。目前现货仍旧维持震荡回落，疫情放开后的消费不升反降，市场悲观预期显现，消费偏弱成为目前的主要核心驱动，部分地区疫情高峰已经过去，街上流动人口见多，市场走货也有好转的趋势，赌涨情绪出现、听到了久违的抄底声音，配合着元旦、春节或多或少必然会有的需求，昨天期货尾盘全面拉升，短线反弹操作为主。 苹果 产区冷库交易不甚快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化。库存果农货多数货源处于有价无市局面，少量走货也以低价次货为主，以质论价，行情稳弱维持。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，疫情放开后对现货的需求提振将逐渐显现，去库存开始支撑盘面强势，表现为近强远弱，整体下跌空间有限。 白糖 隔夜原糖上涨0.58%，主力收于20.74美分，市场担忧近期供应。巴西12月前三 周累计出口食糖190.27万吨，去年12月，巴西食糖出口量为194.36万吨。印度2022-23榨季截至12月15日产糖821万吨