北交所双周报：上市企业突破130家，北证50指数基金或将增强流动性

北交所双周报 证券研究报告·行业跟踪周报·北交所 上市企业突破130家，北证50指数基金或将 增强流动性 增持（维持） 投资要点 上市企业突破130家，北证50指数基金或将增加流动性 2022年12月11日 证券分析师刘博 执业证书：S0600518070002 liub@dwzq.com.cn 证券分析师唐亚辉 执业证书：S0600520070005 tangyh@dwzq.com.cn 行业走势 自12月以来，北交所上市企业数量达到8家，未来一周还将有4家公用事业沪深300 企业上市，分别为欧普康、特瑞斯、柏星龙、汉维科技。本期 （2022.11.28-2022.12.09，下同）已有14家企业完成申购，已过会 待上市公司数量达42家，发行节奏明显加快。本期北证50指数呈 震荡下跌态势，截止12月9日，指数报收994.82。首批发行的8只 北证50指数基金于11月29日进入募集期，将于本月中旬前后截止募集，在为投资者带来指数投资机会的同时或将为北交所增加流动性。 市场行情和交易表现 截至2022年12月9日，北京证券交易所挂牌公司合计138家，前 两周北交所成交数量合计6.12亿股、同比增长-12.22%；成交金额 为66.52亿元，同比增长-15.93%；成交均价为10.87元/股，同比 增长-4.22%。前两周成交金额前10名分别为硅烷科技、方盛股份、森萱医药、格利尔、贝特瑞、诺思兰德、中纺标、辰光医疗、昆工科技、吉林碳谷；成交数量前10名分别为方盛股份、森萱医药、硅烷科技、格利尔、辰光医疗、秋乐种业、中纺标、诺思兰德、昆工科技、海泰新能；换手率前10名分别为方盛股份、中纺标、格利尔、辰光医疗、倍益康、硅烷科技、中科美菱、慧为智能、雷特科技、秋乐种业。 上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.11.28-2022.12.9，下同）有10只新股在北交所上市： 雷特科技（832110.BJ）：公司主要从事LED控制器的研发，生产和销售。包括LED智能照明解决方案的设计、控制技术的研究开发、嵌入式软件的设计开发等。 秋乐种业（831087.BJ）：公司是农业部首批32家“育繁推一体化”企业之一，主要从事玉米、花生、小麦等农作物品种的研发、繁育、加工、推广和技术服务。 辰光医疗（430300.BJ）：公司是一家长期致力于高场强和超高场强磁共振产业链的核心部件的研发、生产、销售和维修的自主创新型高新技术企业和上海市小巨人企业。 恒立钻具（836942.BJ）：公司专业从事各类工程破岩钻具的研发、制造、销售及服务，产品广泛应用于国内外地铁、公路铁路隧道、引水隧洞等各类工程。 绿亨科技（870866.BJ）：公司是一家集研发、生产、加工、销售于一体的现代股份制农药、种子企业。 欧康医药（833230.BJ）：公司是一家专注于天然维生素P类植物,从规模化专业种植到提取、纯化、合成及运用的高新技术企业。 投资者调研 本期（2022.11.28-2022.12.9，下同）有7家北交所公司接受投资者调研：曙光数创、中纺标、科润智控、吉冈精密、志晟信息、诺思兰德、艾融软件。 风险提示：宏观经济下行风险；流动性不足的风险；业绩波动较大以及公司退市的风险等。 1% -3% -7% -11% -15% -19% -23% -27% -31% 2021/12/132022/4/122022/8/102022/12/8 相关研究 《逐步完善市场功能，持续提高市场活力》 2022-11-28 《北交所迎来开市一周年，北证 50指数即将发布》 2022-11-14 1/11 东吴证券研究所 内容目录 1.专题研究、政策及要闻4 1.1.上市企业突破130家，发行节奏加快4 1.2.北证50指数基金或将为流动性增添活力4 2.市场行情和交易表现5 2.1.北交所市场回顾和交易表现5 2.2.新三板市场回顾和交易表现6 3.上市辅导、审核状态及新股表现6 4.投资者调研9 5.公司重点公告9 6.风险提示9 2/11 东吴证券研究所 图表目录 图1：北证50指数净值走势（截至2022年12月09日）4 图2：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）5 图3：本期北交所成交金额前10名公司（百万元）5 图4：本期北交所成交数量前10名公司（万手）5 图5：本期北交所换手率前10名公司（%）5 图6：申报北交所审核状态（截至2022年12月09日）8 表1：首批北证50指数基金4 表2：北交所主题基金近两周涨跌幅（单位：%）6 表3：本期（2022.11.28-2022.12.09）北交所新股情况8 表4：本期（2022.11.28-2022.12.09）共有7家北交所公司接受投资者调研9 3/11 1.专题研究、政策及要闻 1.1.上市企业突破130家，发行节奏加快 自12月以来，北交所上市企业数量达到8家，未来一周还将有4家企业上市，分别为欧普康、特瑞斯、柏星龙、汉维科技。本期（2022.11.28-2022.12.09，下同）已有14家企业完成申购，已过会待上市公司数量达42家，发行节奏明显加快。本期北证50 指数呈震荡下跌态势，截止12月9日，指数报收994.82。 图1：北证50指数净值走势（截至2022年12月09日） 北证50上证50沪深300科创50中证1000 1.30 1.10 0.90 0.70 2022-06-09 2022-07-09 2022-08-09 2022-09-09 2022-10-09 2022-11-09 2022-12-09 0.50 数据来源：wind，东吴证券研究所 1.2.北证50指数基金或将为流动性增添活力 11月29日，首批的8只北证50指数基金开始募集，将于本月中旬前后截止募集，在为投资者带来指数投资机会的同时或将为北交所增加流动性。 表1：首批北证50指数基金 基金代码 基金名称 认购起始日 认购终止日 规模(亿元) 017525.OF 华夏北证50成份A 2022-11-29 2022-12-26 5.00 017519.OF 汇添富北证50成份A 2022-11-29 2022-12-23 5.00 4/11 东吴证券研究所 017512.OF 广发北证50成份A 2022-11-29 2022-12-16 5.00 017527.OF 嘉实北证50成份A 2022-11-29 2022-12-19 5.00 017523.OF 南方北证50成份A 2022-11-29 2022-12-14 4.99 017521.OF 富国北证50成份A 2022-11-29 2022-12-13 5.00 017515.OF 易方达北证50成份A 2022-11-29 2022-12-23 5.00 017517.OF 招商北证50成份A 2022-11-29 2022-12-13 5.00 数据来源：WIND，东吴证券研究所 2.市场行情和交易表现 2.1.北交所市场回顾和交易表现 截至2022年12月9日，北京证券交易所挂牌公司合计138家，前两周北交所成交 数量合计6.12亿股、同比增长-12.22%；成交金额为66.52亿元，同比增长-15.93%； 成交均价为10.87元/股，同比增长-4.22%。前两周成交金额前10名分别为硅烷科技、方盛股份、森萱医药、格利尔、贝特瑞、诺思兰德、中纺标、辰光医疗、昆工科技、吉林碳谷；成交数量前10名分别为方盛股份、森萱医药、硅烷科技、格利尔、辰光医疗、 秋乐种业、中纺标、诺思兰德、昆工科技、海泰新能；换手率前10名分别为方盛股份、中纺标、格利尔、辰光医疗、倍益康、硅烷科技、中科美菱、慧为智能、雷特科技、秋乐种业。 图2：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）图3：本期北交所成交金额前10名公司（百万元） 本期同比 70 60 50 40 30 20 10 0 成交量成交额均价 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% 600 500 400 300 200 100 0 东吴证券研究所 数据来源：wind，东吴证券研究所数据来源：wind，东吴证券研究所 图4：本期北交所成交数量前10名公司（万手）图5：本期北交所换手率前10名公司（%） 5/11 60300 50250 40200 30150 20100 1050 00 数据来源：wind，东吴证券研究所数据来源：wind，东吴证券研究所 表2：北交所主题基金近两周涨跌幅（单位：%） 基金代码 基金名称 近两周涨跌幅 成立以来涨跌幅 规模(亿元) 016303.OF 中信建投北交所精选两年定开A -0.10 -0.48 2.67 016307.OF 景顺长城北交所精选两年定开A -1.75 -3.49 2.22 014275.OF 易方达北交所精选两年定开A -0.97 -8.58 4.50 014271.OF 大成北交所两年定开A -4.06 -15.60 4.27 014294.OF 南方北交所精选两年定开 -2.10 -13.38 4.26 014273.OF 广发北交所精选两年定开A -2.85 -15.27 4.22 014277.OF 万家北交所慧选两年定开A -3.27 -20.40 4.05 014279.OF 汇添富北交所创新精选两年定开A -2.91 -24.71 3.71 014283.OF 华夏北交所创新中小企业精选两年定开 -2.16 -31.28 3.47 014269.OF 嘉实北交所精选两年定开A -0.93 -33.64 3.25 数据来源：WIND，东吴证券研究所 2.2.新三板市场回顾和交易表现 截至2022年12月09日，全国股转系统挂牌公司合计6601家，1）按照交易方式 进行划分，其中集合竞价合计6214家、做市交易387家；2）按照层级划分，其中创新 层公司合计1684家、基础层公司合计4917家。 3.上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.11.28-2022.12.9，下同）有10只新股在北交所上市： 6/11 东吴证券研究所 东吴证券研究所 方盛股份（832662.BJ）：公司致力于致力于铝制板翅式换热器及相关产品的研发、生产和销售。2021年公司实现营收2.96亿元，归母净利润0.37亿元，于2022年11月 28日在北交所上市，发行价格6.50元/股，发行市盈率16.67倍，上市首日涨跌幅为 52.00%。 云里物里（872374.BJ）：公司致力于超低功耗无线技术的物联网智能硬件产品及物联网云平台行业解决方案的研发、生产和销售，拥有超低功耗智能物联网传感器系列及超低功耗智能物联网模组系列两条产品线。2021年公司实现营收2.07亿元，归母净利润0.45亿元，于2022年11月18日在北交所上市，发行价格10.00元/股，发行市盈 率19.40倍，上市首日涨跌幅为-1.50%。 倍益康（870199.BJ）：公司是一家专注于研发、生产、销售康复理疗类医疗仪器产品及服务的现代化高新技术企业。2021年公司实现营收3.29亿元，归母净利润0.80亿 元，于2022年12月01日在北交所上市，发行价格31.80元/股，发行市盈率20.52倍，上市首日涨跌幅为-3.14%。 格利尔（831641.BJ）：公司是一家专业从事照明产品的设计、研发、生产、销售、施工及服务于一体的国家级高新技术企业。2021年公司实现营收5.04亿元，归母净利润0.36亿元，于2022年12月02日在北交所上市，发行价格9.60元/股，发行市盈率 23.82倍，上市首日涨跌幅为31.77%。 雷特科技（832110.BJ）：公司主要从事LED控制器的研发，生产和销售。包括LED智能照明解决方案的设计、控制技术的研究开发、嵌入式软件的设计开发等。20