北交所双周报：北交所迎来开市一周年，北证50指数即将发布

北交所双周报 证券研究报告·行业跟踪周报·北交所 北交所迎来开市一周年，北证50指数即将发布 增持（维持） 投资要点 北交所迎来开市一周年，北证50指数即将发布 本月15日，北交所将迎来开市一周年，截至2022年11月11日， 北交所上市公司数量达到123家，较首批上市的81家增加42家， 总市值达1964.08亿元；专精特新“小巨人”企业由开市时的17家 增长至49家；前三季度，北交所上市企业总营收达到732.07亿元，同比增长33.25%，归母净利润57.99亿元，同比增长19.43%，整体业绩稳中向好。 11月4日，北交所发布《关于发布北证50成份指数的公告》，北 证50指数样本由北交所上市企业中按照规模及流动性选取排名靠前 的50只证券组成，拟于2022年11月21日正式发布实时行情。 市场行情和交易表现 截至2022年11月11日，北京证券交易所挂牌公司合计123家，前 两周北交所成交数量合计8.09亿股、同比增长-3.96%；成交金额为 91.52亿元，同比增长-15.25%；成交均价为11.32元/股，同比增长 -11.72%。前两周成交金额前10名分别为硅烷科技、森萱医药、昆工科技、贝特瑞、华岭股份、广道数字、海泰新能、慧为智能、惠丰钻石、海能技术；成交数量前10名分别为森萱医药、硅烷科技、同辉信息、昆工科技、华岭股份、慧为智能、海泰新能、广道数字、数字人、海能技术；换手率前10名分别为慧为智能、硅烷科技、中纺标、亿能电力、天纺标、昆工科技、中科美菱、邦德股份、广道数字、众诚科技。 上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.10.31-2022.11.11，下同）有3只新股天纺标 （871753.BJ）、慧为智能（832876.BJ）、远航精密（833914.BJ）在北交所上市； 天纺标是由国家针织产品质量监督检验中心、国家服装质量监督检验中心等八家检测、科研单位重组建立的集检测、科研、标准化制定、信息媒体为一体的大型综合性检测集团公司。2021年公司实现营收 1.56亿元，归母净利润0.37亿元，于2022年10月31日在北交所上市，发行价格10.00元/股，发行市盈率24.41倍，上市首日涨跌幅为-10.00%。 慧为智能是集研发、制造、销售于一体的嵌入式软硬件解决方案服务商、智能终端设备供应商。2021年公司实现营收4.40亿元，归母净利润0.29亿元，于2022年11月9日在北交所上市，发行价格8.00元/股，发行市盈率19.33倍，上市首日涨跌幅为22.13%。 远航精密主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。2021年公司实现营收9.00亿元，归母净利润0.84亿元，于2022年11 月11日在北交所上市，发行价格16.20元/股，发行市盈率20.74 倍，上市首日涨跌幅为-7.78%。 投资者调研 本期（2022.10.31-2022.11.11，下同）有16家北交所公司接受投资者调研：利通科技、中科美菱、海能技术、天马新材、泓禧科技、科达自控、汉鑫科技、禾昌聚合、同辉信息、星辰科技、朱老六、数字人、诺思兰德、森萱医药、同享科技、永顺生物。 风险提示：宏观经济下行风险；流动性不足的风险；业绩波动较大以及公司退市的风险等。 2022年11月14日 证券分析师刘博 执业证书：S0600518070002 liub@dwzq.com.cn 证券分析师唐亚辉 执业证书：S0600520070005 tangyh@dwzq.com.cn 行业走势 沪深300 12% 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% -20% -24% -28% 2021/11/152022/3/152022/7/132022/11/10 相关研究 《北交所114家公司公布2022年三季报，多家企业单季营收翻倍增长》 2022-10-31 《北交所上市公司数量达117 家，首份三季报公布，表现亮眼 2022-10-17 1/12 东吴证券研究所 内容目录 1.专题研究、政策及要闻4 1.1.北交所迎来开市一周年，北证50指数即将发布4 2.市场行情和交易表现6 2.1.北交所市场回顾和交易表现6 2.2.新三板市场回顾和交易表现8 3.上市辅导、审核状态及新股表现8 4.投资者调研9 5.公司重点公告10 6.风险提示11 2/12 东吴证券研究所 图表目录 图1：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）6 图2：本期北交所成交金额前10名公司（百万元）6 图3：本期北交所成交数量前10名公司（万手）7 图4：本期北交所换手率前10名公司（%）7 图5：申报北交所审核状态（截至2022年11月11日）9 表1：北证50指数首发样本股名单4 表2：北交所主题基金近两周涨跌幅（单位：%）7 表3：本期（2022.10.31-2022.11.11）北交所新股情况8 表4：本期（2022.10.31-2022.11.11）共有16家北交所公司接受投资者调研9 3/12 东吴证券研究所 1.专题研究、政策及要闻 1.1.北交所迎来开市一周年，北证50指数即将发布 截至本月15日，北交所将迎来开市一周年，截至2022年11月11日，北交所上市公司数量达到123家，较首批上市的81家增加42家，总市值达1964.08亿元；专精特 新“小巨人”企业由开市时的17家增长至49家；前三季度，北交所上市企业总营收达到732.07亿元，同比增长33.25%，归母净利润57.99亿元，同比增长19.43%，整体业绩稳中向好。 11月4日，北交所发布《关于发布北证50成份指数的公告》，北证50指数样本由 北交所上市企业中按照规模及流动性选取排名靠前的50只证券组成，拟于2022年11月21日正式发布实时行情，首发样本总市值占比71%，营业收入、净利润、研发支出占比均超65%，覆盖16个细分领域。新指数的发布有助于投资者了解北交所上市证券整体表现，满足指数化投资需求。 表1：北证50指数首发样本股名单 指数代码 指数简称 证券代码 证券简称所属行业 899050 北证50 430047 诺思兰德医药制造业 899050 北证50 430090 软件和信息技术 同辉信息 服务业 899050 北证50 430489 化学原料和化学 佳先股份 制品制造业 899050 北证50 430510 丰光精密金属制品业 899050 北证50 830799 软件和信息技术 艾融软件 服务业 899050 北证50 830832 化学原料和化 齐鲁华信 学制品制造业 899050 北证50 830946 森萱医药医药制造业 899050 北证50 830964 橡胶和塑料制 润农节水 品业 899050 北证50 831010 燃气生产和供 凯添燃气 应业 899050 北证50 831305 仪器仪表制造 海希通讯 业 899050 北证50 831370 公共设施管理 新安洁 业 899050 北证50 831445 龙竹科技家具制造业 899050 北证50 831726 朱老六食品制造业 899050 北证50 831768 拾比佰金属制品业 899050 北证50 831832 科达自控软件和信息技 4/12 东吴证券研究所 899050 北证50 831961 创远信科 业 899050 北证50 832089 橡胶和塑料制 禾昌聚合 品业 899050 北证50 832278 专用设备制造 鹿得医疗 业 899050 北证50 832566 梓橦宫医药制造业 899050 北证50 832735 德源药业医药制造业 899050 北证50 832885 仪器仪表制造 星辰科技 业 899050 北证50 833454 同心传动汽车制造业 899050 北证50 833509 仪器仪表制造 同惠电子 业 899050 北证50 833523 电气机械和器 德瑞锂电 材制造业 899050 北证50 833819 化学原料和化 颖泰生物 学制品制造业 899050 北证50 834021 电信、广播电视 流金岁月和卫星传输服务 899050 北证50 834599 专用设备制造 同力股份 业 899050 北证50 834682 电气机械和器 球冠电缆 材制造业 899050 北证50 835174 专用设备制造 �新隧装 业 899050 北证50 835185 非金属矿物制 贝特瑞 品业 899050 北证50 835305 软件和信息技 云创数据 术服务业 899050 北证50 835368 电气机械和器 连城数控 材制造业 899050 北证50 835640 计算机、通信和 富士达其他电子设备制造业 899050 北证50 835670 软件和信息技 数字人 术服务业 899050 北证50 836077 化学纤维制造 吉林碳谷 业 899050 北证50 836239 电气机械和器 长虹能源 材制造业 术服务业 仪器仪表制造 5/12 东吴证券研究所 899050 北证50 836263 中航泰达 境治理业 899050 北证50 836433 大唐药业医药制造业 899050 北证50 836675 非金属矿物制 秉扬科技 品业 899050 北证50 836720 吉冈精密金属制品业 899050 北证50 836826 农副食品加工 盖世食品 业 899050 北证50 837092 软件和信息技 汉鑫科技 术服务业 899050 北证50 837212 计算机、通信和 智新电子其他电子设备制造业 899050 北证50 837344 三元基因医药制造业 899050 北证50 839167 有色金属冶炼 同享科技 和压延加工业 899050 北证50 839680 软件和信息技 广道数字 术服务业 899050 北证50 839729 永顺生物医药制造业 899050 北证50 870436 大地电气汽车制造业 899050 北证50 871642 橡胶和塑料制 通易航天 品业 899050 北证50 871981 计算机、通信和晶赛科技其他电子设备 生态保护和环 制造业 数据来源：北交所官网，东吴证券研究所 2.市场行情和交易表现 2.1.北交所市场回顾和交易表现 截至2022年11月11日，北京证券交易所挂牌公司合计123家，前两周北交所成交数量合计8.09亿股、同比增长-3.96%；成交金额为91.52亿元，同比增长-15.25%；成 交均价为11.32元/股，同比增长-11.72%。前两周成交金额前10名分别为硅烷科技、森萱医药、昆工科技、贝特瑞、华岭股份、广道数字、海泰新能、慧为智能、惠丰钻石、海能技术；成交数量前10名分别为森萱医药、硅烷科技、同辉信息、昆工科技、华岭股 份、慧为智能、海泰新能、广道数字、数字人、海能技术；换手率前10名分别为慧为智能、硅烷科技、中纺标、亿能电力、天纺标、昆工科技、中科美菱、邦德股份、广道数字、众诚科技。 图1：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）图2：本期北交所成交金额前10名公司（百万元） 6/12 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 本期同比 成交量成交额均价 -12% -14% -16% -18% 1600 0% 1400 -2% 1200 -4% 1000 -6% 800 -8% 600 -10% 400 200 0 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 图3：本期北交所成交数量前10名公司（万手）图4：本期北交所换手率前10名公司（%） 90140 80120 70 60100 5080 4060 3040 20 1020 00 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，