新增重点推荐！美亚伯科：国资云大数据龙头， 信创产品中标近6亿

新增重点推荐！美亚伯科：国资云大数据龙头，信创产品中标近6亿 网络空间安全+大数据智能化，国企改革试点龙头 公司主要服务于国内各级司法机关，从事“云、管、端”的全景数据下的智能取证，参与了2项国家级标准和13项行业标准的制定。2019年公司引入了国投智能作为公司控股股东，其为国家开发投资集团的全资子公司。 今年3月入选国务院国资委改革办发布最新一批“科改示范企业”。 近年来实现稳健增长，信创亿元级智能化项目加速落地 2017-2021年，公司营收复合增速为17.34%。 公司取证产品形成11个信创产品的取证解决方案并实现批量销售。 6月份以来相继中标2亿元、0.98亿元、0.57亿元的公安大数据智能化项目，以及1.35亿元数字荆州项目。近期中标的多属于软件项目，毛利率平均55-60%，有望贡献较大利润弹性。 依托自研乾坤大数据平台，实现由TOG向TOB转型 公司不断向视频图像大数据、网络安全大数据、企业大数据、居民电子身份证照大数据等延伸。2021年，公司推出“乾坤”大数据操作系统加速产品化转型，综合毛利率有望得到进一步提升。公司大数据业务有望对标Palantir，实现由TOG向TOB转型，市场空间广阔。 高管近期大笔增持，安全边际充分 公司毛利率常年保持在50%，近年来高毛利产品大数据信息化平台产品放量，将进一步拉动公司综合毛利上升。