计算机行业事件点评：国资委强调加快国资云发展，重点关注央企云龙头

事件概述：2023年4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。 国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。 重点提出加快国资云发展，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。此次会议强调，强调要积极顺应信息化发展趋势，全面开启国资央企信息化工作新征程。要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展。 云市场格局变化，三大运营商齐发力推动“国资云”快速发展。运营商云业务持续加速：2022年移动云收入503亿元，同比增长108.1%；中国电信天翼云收入579亿元，同比增长107.5%；联通云收入361亿元，同比增长121%。 从数据安全、数据应用等角度考虑，政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座，“国资云”成为发展的重要趋势。我们认为，未来由地方政府国资和央国企等参与方主导的“国资云”有望加速发展，相关参与厂商有望受益。国资云公司将现有云资源进行整合，形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台，可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服务。 同时，此次会议重点提出“全面推进国资央企云体系建设”，目前央企的云计算业务正在处于快速发展阶段，政策的支持则有望进一步推动央企云业务的加速发展。以两大央企为例：1）深桑达：依托中国电子PKS自主安全计算体系及丰富的网信产业资源，公司基于自研可信计算技术架构和分布式云原生云操作系统，推出了“中国电子云”这一数字底座。截至2022H1，中国电子云服务行业客户已超400家，已在天津市西青区、云南省大理州等地方政府落地政务云，承建了中国人保等金融机构及管网集团、星网集团、中国华电、中国电子等央企集团的云平台，以及为国家互联网应急中心等部委提供云服务。2）太极股份：推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务持续发展，与生态伙伴合作在天津、海南等地试点开展国产化环境下的政务云服务。新签约北京市朝阳区政务云平台，将云与城市服务紧密结合，打造“城市智慧大脑”应用场景运营平台，推动云业务从基础设施云化向数据和业务云化升级。 投资建议：国资云作为数字经济、数据要素建设的重要核心底座，是保障数据流通、安全、计算的重要基础，有望受政策扶持而加速发展。此次政策重点提出“国资央企云体系建设”，则更加凸显央企云业务的重要性。建议重点关注深桑达、太极股份等具有央企背景，同时自身云业务快速发展的公司。 风险提示：下游景气度回暖不及预期；细分领域技术路线存在变动可能。 重点公司盈利预测、估值与评级