晨会纪要

晨会纪要 2022第（222）期发布日期：2022-12-07 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/72022/12/6 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,212.533,212.530 33596.3433947.10-350.760 11014.8911239.94-225.050 3941.263998.84-57.580 19441.1819518.29-77.110 1.041.08-0.037 105.57105.560.009 7.007.000 0 -1.033 -2.002 -1.440 -0.395 -3.426 0.008 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2022/12/6 1783.30 22.35 8405.00 2500.00 3126.50 2205.00 24850.00 29085.00 19.40 84.66 1456.50 449.20 61.75 637.50 74.45 79.72 2022/12/7 2022/12/5 1,781.50 22.43 8,360.00 2,507.00 3,115.00 2,231.00 24,470.00 28,500.00 19.56 83.71 1,440.00 432.20 62.76 640.50 77.37 83.00 2022/12/6 涨跌 1.80 -0.080 45.0 -7.0 11.50 -26.0 380.0 585.0 -0.160 0.950 16.50 17.0 -1.010 -3.0 -2.920 -3.280 涨跌幅/% 0.101 -0.357 0.538 -0.279 0.369 -1.165 1.553 2.053 -0.818 1.135 1.146 3.933 -1.609 -0.468 -3.774 -3.952 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌 幅/% 黄金 401.58 401.78 -0.20 -0.050 白银 5082.00 5104.00 -22.0 -0.431 铜 65930.00 65770.00 160.0 0.243 锌 24755.00 24615.00 140.0 0.569 铝 19360.00 19185.00 175.0 0.912 锡 199530.00 195010.00 4520.0 2.318 国内 铅 15805.00 15940.00 -135.0 -0.847 镍 210310.00 206700.00 3610.0 1.746 铁矿石 792.50 780.00 12.50 1.603 螺纹钢 3829.00 3808.00 21.0 0.551 不锈钢 17350.00 17230.00 120.0 0.696 热轧卷板 3930.00 3920.00 10.0 0.255 硅铁 8438.00 8,438.00 0 0 锰硅 7480.00 7,480.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/7 8:00 1849.50 2864.00 988.80 13085.00 9955.00 8052.00 7750.00 4964.00 6111.00 3432.00 2500.00 3968.00 8029.00 2592.00 1411.00 517.20 2538.00 2543.00 7246.00 4682.00 2022/12/7 8:00 5592.00 5063.00 4290.00 3108.00 9340.00 11165.00 8192.00 4487.00 5548.00 2815.00 2972.00 13685.00 21170.00 8270.00 10800.00 10540.00 2022/12/6 15:00 1809.00 2787.00 988.60 12935.00 9835.00 8087.00 7759.00 4972.00 6112.00 3364.00 2502.00 3953.00 8077.00 2,592.00 1413.00 544.20 2539.00 2520.00 7236.00 4671.00 2022/12/6 15:00 5592.00 5026.00 4261.00 3088.00 9262.00 11030.00 8098.00 4,487.00 5534.00 2828.00 3003.00 13620.00 21210.00 8,270.00 10,800.00 10,540.00 涨跌 40.50 77.0 0.20 150.0 120.0 -35.0 -9.0 -8.0 -1.0 68.0 -2.0 15.0 -48.0 0 -2.0 -27.0 -1.0 23.0 10.0 11.0 涨跌 0 37.0 29.0 20.0 78.0 135.0 94.0 0 14.0 -13.0 -31.0 65.0 -40.0 0 0 0 涨跌幅/% 2.239 2.763 0.020 1.160 1.220 -0.433 -0.116 -0.161 -0.016 2.021 -0.080 0.379 -0.594 0 -0.142 -4.961 -0.039 0.913 0.138 0.235 涨跌幅/% 0 0.736 0.681 0.648 0.842 1.224 1.161 0 0.253 -0.460 -1.032 0.477 -0.189 0 0 0 宏观要闻 1、我国各地连日来不断提高科学精准防控能力，在核酸检测、就医买药、乘坐公共交通工具、进入公共场所等方面持续优化调整防控措施。针对本轮新冠肺炎疫情传播的特点，国务院联防联控机制组织有关专家解读表示，目前奥密克戎流行株造成的重症病例并不多，九成以上病例都表现为无症状感染或轻症。目前的变异株毒力明显减弱，非常接近季节性流感，是可防、可控、也可治的一个疾病。 2、北京自12月6日起核酸检测查验实行新措施，其中明确，进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可；进入酒吧、棋牌室、KTV等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。 3、据中国商业联合会，12月份中国零售业景气指数（CRPI）为48.7%，较上月小幅下降1.1个百分点。12月份零售业景气度预期同比不及往年，环比也继续下降，整体已步入寒冬。 4、乘联会秘书长崔东树表示，国家新能源汽车补贴即将终止退出，未来退出补贴有利于新能源车市场的市场化发展线路。而新能源车的车购税仍然是全免除的，因此拉动新能源车销量的税收措施还是会拉动未来两年的年末增量，未来国内新能源车市仍将较快增长。 5、国际能源署发布《2022年可再生能源报告》指出，未来五年全球可再生能源装机增量有望接近此前五年增量的两倍，达到2400GW，占全球电力增量的90%以上。光伏发电能力将增加两倍，风能发电能力接近翻一番。 6、美国10月商品和服务贸易逆差扩大至782亿美元，为连续第二个月扩大。当月进口额增长 0.6%至3348亿美元，出口下降0.7%至2566亿美元。 7、郑商所公告称，动力煤期货2312合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 8、广东：支持广期所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品；围绕粮食、钢铁、煤炭等重点品种，支持广州、珠海、湛江建设大宗商品交易中心和产业聚集区；支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。 9、消息称俄罗斯考虑石油销售的最低限价，以回应七国集团的油价限制。俄罗斯副总理亚诺瓦克表示，考虑到国际市场的不确定性，俄罗斯可能小幅减少石油产量。俄罗斯11月石油产量环比增长2%，达到149万吨/日。 10、伦敦金属交易所（LME）证实，LME正努力重新引入亚洲时段镍交易，并希望在短期内向市场提供最新消息。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生PK301以10598元开盘，最高10622，以10540收盘，成交量52634手，持仓量52518手，持仓较昨日减12652手。现货市场，产区价格稳中偏弱，食品备货需求还未明显好转，油厂严控标准，上货量不大，青岛嘉里下调小线米收购价100，加上产区解封，上货量降有所加大，对短期花生市场有所影响，花生市场需求支撑不足，预计偏弱震荡为主。 油脂 消息面，马来西亚12月1—5日棕榈油出口量为223757吨，较11月同期出口的 256028吨减少12.6%。供求方面，1.12月6日，豆油成交19200吨，棕榈油成交600 吨，总成交比上一交易日减少32833吨，降幅62.38%。2.据Wind数据，截至12月6 日，全国豆油港口库存为52万吨，上周同期为52.15万吨，环比减少0.15万吨。从基本面来看，随着大豆及棕榈油的继续到港，油脂供应将逐渐宽松，预计偏弱震荡为主。 生猪 昨日，全国猪价小幅调整，23.56元/公斤。猪价阶段性反弹更多的来自于下游消费拉动，全国大范围降温，腌腊需求开始启动，另外，叠加公共卫生事件频发，担忧情绪再起，需求提振明显，但是近期出栏积极性明显提高，担心后期出栏受阻，同时下游消费不及预期，整体猪价出现震荡，价格短期盘面在20000获得支撑后偏强震荡为主，等待新一轮利多出现，整体强势不改，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳中有涨。全国产区均价5.43元/斤。现货维持昨日强势，新开产不多，延迟淘汰仍旧明显，更多来自于各地疫情放开后家庭补库和户外消费恢复带来的支撑，使得终端低库存出现紧张，盘面在高基差的支撑下强势上涨，预计今日将继续维持上涨为主。 苹果 产区冷库交易不快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化;库存果农货处于有价无市局面，零星走货也以低价次货为主，以质论价，部分果农仍有观望心里。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，盘面在8000元/吨左右出现技术低位反弹。 白糖 隔夜原糖跌0.82%%，收于19.4美分。基本面，巴西产糖仍具明显优势，同时预计下榨季继续增产；出口积极性高，11月出口407万吨，去年同期266万吨。印度2022/23榨季截至11月30日，食糖产量为479万吨，去年同期为472万吨。该国贸易商预计本年度食糖产量将下降7%。泰国2022/23榨季于12月1日正式开启。短期北半球上市逐渐增多，原糖预计震荡，有回落预期。 国内方面，广西现货指数涨2至5508元/吨。广西开榨糖厂增多，新糖售价在 5550-5770元/吨。广西截止11月底，累计产混合糖10.08万吨，同比增加0.59万吨；累计销糖6.73万吨，同比增加2.51万吨。新糖陆续上市，全国疫情防控政策大幅调整，未来需求恢复预期向好。郑糖有望企稳回升。 棉花 12月5日，中国主港报价下跌。国际棉花价格指数（SM）102.33美分/磅，跌2.21美分/磅，折一般贸易港口提货价17675元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）101.0