晨会纪要

晨会纪要 2022第（217）期发布日期：2022-11-30 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/11/302022/11/29 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,149.753,149.750 33852.5333849.463.070 10983.7811049.50-65.720 3957.633963.94-6.310 18204.6817297.94906.740 1.021.03-0.010 106.89106.810.074 7.177.170 0 0.009 -0.595 -0.159 5.242 -0.968 0.070 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 404.98 406.56 -1.580 -0.389 白银 4932.00 4932.00 0 0 铜 64690.00 65080.00 -390.0 -0.599 锌 23745.00 23980.00 -235.0 -0.980 铝 18905.00 19030.00 -125.0 -0.657 锡 186090.00 184750.00 1340.0 0.725 铅 15730.00 15670.00 60.0 0.383 镍 199230.00 194950.00 4280.0 2.195 铁矿石 769.50 770.50 -1.0 -0.130 螺纹钢 3754.00 3765.00 -11.0 -0.292 不锈钢 16835.00 16840.00 -5.0 -0.030 热轧卷板 3874.00 3880.00 -6.0 -0.155 硅铁 8386.00 8,386.00 0 0 锰硅 7398.00 7,398.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/11/29 1763.60 21.42 8044.00 2381.50 2931.50 2135.00 22580.00 26940.00 19.50 80.67 1459.00 408.10 72.92 669.00 78.91 84.94 2022/11/30 2022/11/28 1,740.30 20.90 7,980.00 2,374.00 2,944.00 2,111.00 22,350.00 25,600.00 19.42 78.78 1,456.50 411.20 73.10 671.00 76.54 83.24 2022/11/29 涨跌 23.30 0.515 64.0 7.50 -12.50 24.0 230.0 1340.0 0.080 1.890 2.50 -3.10 -0.180 -2.0 2.370 1.70 涨跌 涨跌幅/% 1.339 2.464 0.802 0.316 -0.425 1.137 1.029 5.234 0.412 2.399 0.172 -0.754 -0.246 -0.298 3.096 2.042 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/30 8:00 2257.50 2858.00 899.00 12735.00 9545.00 8031.00 7771.00 5166.00 5958.00 3473.00 2617.00 3880.00 7588.00 2561.00 1389.00 568.40 2625.00 2694.00 6968.00 4779.00 2022/11/30 8:00 5602.00 5049.00 4266.00 3064.00 9454.00 11236.00 8544.00 4360.00 5528.00 2889.00 3111.00 13310.00 20595.00 8158.00 10855.00 10468.00 2022/11/29 15:00 2246.00 2851.00 899.00 12840.00 9610.00 8018.00 7788.00 5166.00 5966.00 3485.00 2616.00 3896.00 7674.00 2,561.00 1406.00 573.60 2628.00 2700.00 6960.00 4781.00 2022/11/29 15:00 5588.00 5022.00 4261.00 3091.00 9392.00 11169.00 8524.00 4,360.00 5536.00 2912.00 3118.00 13330.00 20640.00 8,158.00 10,855.00 10,468.00 涨跌 11.50 7.0 0 -105.0 -65.0 13.0 -17.0 0 -8.0 -12.0 1.0 -16.0 -86.0 0 -17.0 -5.20 -3.0 -6.0 8.0 -2.0 涨跌 14.0 27.0 5.0 -27.0 62.0 67.0 20.0 0 -8.0 -23.0 -7.0 -20.0 -45.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.512 0.246 0 -0.818 -0.676 0.162 -0.218 0 -0.134 -0.344 0.038 -0.411 -1.121 0 -1.209 -0.907 -0.114 -0.222 0.115 -0.042 涨跌幅/% 0.251 0.538 0.117 -0.874 0.660 0.60 0.235 0 -0.145 -0.790 -0.225 -0.150 -0.218 0 0 0 宏观要闻 1、中国民航局又向中国商飞颁发C919大型客机生产许可证，标志着国产C919客机从设计研制阶段，正式转向批量生产阶段。首架C919飞机的交付接收工作也已正式启动，计划在下月正式交付首家客户东航，并于明年上半年投入商业运营。 2、中国物流与采购联合会数据显示，今年1-10月份，全国社会物流总额为275.4万亿元，同比增长3.6%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。其中，10月份高技术制造业物流需求同比增长10.6%，增速比9月份加快1.3个百分点。 3、郑州市疫情防控指挥部宣布，11月29日24时起，解除流动性管理，转入常态化疫情防控。无社会面活动人员，如无出行需求，可不做核酸检测。商超、菜市场、理发店等生活必需场所恢复营业，电影院、餐饮等场所有序开放。 4、据中国载人航天工程办公室消息，神舟十五号载人飞船入轨后，于北京时间2022年11月30 日5时42分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。按任务计划，3名航天员随后将从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱。神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。 5、美联储贴现利率会议纪要显示，9家地方联储的主管们此前寻求加息75个基点。此外，堪萨斯城联储、纽约联储、费城联储的主管们当时倾向于将贴现利率提高50个基点。 6、欧元区11月经济景气指数录得93.7，略高于预期的93.5，前值为92.5。欧元区11月工业景气指数录得-2，为2021年1月以来新低，预期-0.5，前值-1.2。欧元区11月消费者信心指数终值为-23.9，较初值持平，10月终值-27.6。 7、国务院领导人同哈萨克斯坦总理举行中哈总理会晤时强调，能源合作是两国务实合作的压舱石，希望哈方按照合同规定保障对华供气稳定，并尽可能增加冬季期间供气量。 8、国家发改委：推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。 9、德国和卡塔尔就天然气供应协议达成一致。卡塔尔将从2026年开始向德国每年供应至多200 万吨液化天然气，合同有效期为15年。 10、欧元区通胀形势缓和。德国10月CPI初值同比升10%，低于预期的10.4%，前值为前值10.4%。 11月CPI初值环比下降0.5%，为2020年11月以来新低，预期下降0.2%，前值升0.9%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 29日，花生期货主力合约PK301以10570开盘，最高10610，以10468收盘，成 交量90590手，持仓量89568手，持仓较昨日减7457手。现货市场，产区价格整体稳定，上货量继续减少。需求方面，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，因货源紧张，有油厂停机不停收，但实际成交价有所下调。河南疫情管控放松，上货量将会有所增加。受油厂成交价下调影响，盘面预计震荡回调为主。 油脂 消息面，据美国农业部(USDA)数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售11万 吨大豆。据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月26日，巴西大豆播种率为86.1%。29日，棕榈油大幅上扬，国内库存继续攀升，天津p2301+50~+80，日照p2301+200，华东p2301+100~+130，广东p2301+160、（11月船期）+200。连盘豆油止跌走强，一级豆油，天津Y2301+730、（12-1月）Y2301+640，日照Y2301+800、（12-1月）Y2301+750，华东Y2301+880、（12-1月）Y2301+770，广东Y2301+760。从基本面来看，外围来看，阿根廷将使用新的汇率结算大豆促进大豆出口，棕榈油主产国降雨情况好转，国内来看，受疫情影响消费仍然不足，供应将逐渐宽松，预计震荡回调为主。 生猪 全国猪价继续反弹为主，23.022元/公斤。目前猪价反弹更多的来自于下游消费拉动，全国大范围降温，腌腊需求开始启动，另外，叠加公共卫生事件频发，担忧情绪再起，需求提升明显，短期盘面在20000获得支撑后反弹为主，后期仍旧需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳中有落。全国产区均价5.4元/斤。供应方面，整体新增产能依旧不多，延迟淘汰明显，种转商开始增量，目前疫情影响部分地区运输，叠加天气转冷，产区和和流通库存增加。需求端整体按需采购，消化库存为主，近期正是弱势季节，但是疫情担忧情绪刺激鸡蛋消费，蛋价支撑明显，整体蛋价高位震荡为主。期货盘面整体震荡回落为主，关注反弹后走未来弱需求和节后交割逻辑。 苹果 产区整体行情变化不大，尤其在销区消费低迷的情况下，客商拿货积极性不高，叠加产区多地受防疫管控影响，车辆运输不畅，冷库包装发货也受一定影响，导致目 前冷库交易略显清淡。今年入库量略低于去年，而下游需求相对低迷，盘面在8000元/吨左右出现技术低位反弹，整体盘面处于低位震荡。 白糖 隔夜原糖小幅反弹0.41%，收于19.5美分。基本面，除已公布的600万吨配额， 印度糖协预计还有200-400万吨糖需要出口。巴西11月上半月产糖大幅增加，为167万吨，同比增162%，超过市场预期，制糖比维持高位，产糖仍具明显优势。预计下榨季继续增产。近期原糖基本面偏空，预计继续回调。 国内方面，昨日广西现货指数跌9至5513元/吨。截至11月29日，广西累计开 榨糖厂达27家，当前广西新糖售价在5560-5760元/吨。广西云南新糖陆续上市，10月份食糖进口量52万吨，供