以数据要素谋发展，以科技自立护安全

2022年11月20日 计算机 以数据要素谋发展，以科技自立护安全 行业周报 证券研究报告投资评级领先大市-A维持评级 发改委做《数字经济发展情况的报告》，统筹发展和安全 计算机 沪深300 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2021-112022-032022-072022-11 行业表现 11月16日，国家发改委受国务院委托，向全国人大常委会做《数字经济发展情况的报告》。对下一步工作的安排中提出：统筹发展和安全，坚持科技自立自强，以数据为关键要素，不断做强做优做大我国数字经济；到2025年，数字经济迈向全面扩展期；展望2035年，数字经济迈向繁荣成熟期。 安全护航：关键核心技术攻关+网络和数据安全建设 《报告》中提出：集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；加快出台数据要素基础制度及配套政策，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，统筹推进全国数据要素市场体系；全面加强网络安全和数据安全保护，规范数据全生命周期管理。对应投资板块包括： 1）基础软硬件（信创）：基础软硬件是关键核心技术和数字经济发展自主权的基础，未来有望成为增量信息化投入的基础，具备中长期 投资价值。关注：金山办公、中国软件、神州数码、太极股份、拓尔思等。 2）基础工具链（CAD/CAE/EDA/科学仪器）：作为研发设计环节的工 具型软硬件，目前仍面临卡脖子风险，未来存在较大的发展空间。关 注：中望软件、华大九天、概伦电子、鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维、霍莱沃、思林杰等。 3）数据安全和密码：围绕数据全生命周期管理，或将拉动数据安全 和商用密码行业的需求持续增长，关注：深信服、安恒信息、启明星 辰、信安世纪、格尔软件、吉大正元、卫士通等。 数据开发：数字基建、政务、工业、遥感等方向值得关注 《报告》中提出：适度超前部署数字基础设施建设，推进构建民商统筹、集约高效的卫星遥感系统；统筹布局算力基础设施；推动新一代信息技术于制造业融合发展；持续提高“互联网+政务服务”效能， 强化政务数据共享。 1）IDC产业：作为适度超前投入的数字基建，IDC产业有望受益于东数西算等政策的推进，以及各行业对数据的需求提升，关注：润泽科技等。 2）工业软件：制造业转型升级和供应链安全可控均为国产工业软件 带来了发展机遇，关注：中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件 宝信软件等。 3）政务信息化：受益于全国一体化政务大数据和相关政策，关注：新点软件、中科江南、博思软件、美亚柏科、南威软件、德生科技等 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 12.7 12.6 6.6 绝对收益 11.8 3.6 -14.9 赵阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn夏瀛韬分析师SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告疫情防控政策优化下的计算 2022-11-13 机投资机会计算机行业三季报总结 2022-11-07 全国一体化政务大数据体系 2022-10-30 建设解读科技自立自强，信创筑基护 2022-10-26 航从“信创”到“泛自主可 2022-10-23 控”的投资机遇 4）卫星遥感产业：当前军用和民用领域的需求旺盛，卫星遥感产业迎来新的发展机遇，关注：航天宏图、中科星图等。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技万集科技。 信创产业：金山办公、中国软件、太极股份、致远互联、神州数码 海量数据。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 内容目录 1.本周行业观点4 2.市场行情回顾5 2.1.本周板块指数涨跌幅5 2.2.本周计算机个股表现6 3.重要行业新闻7 3.1.智能网联汽车7 3.2.数字金融7 3.3.网络安全7 3.4.工业软件与数字化转型8 3.5.AI大数据应用8 4.重点公司动态9 4.1.基础软硬件9 4.2.工业软件9 4.3.数字金融9 4.4.网络安全与数据安全10 4.5.数字能源10 4.6.医疗信息化11 风险提示：11 图表目录 图1.本周各行业涨跌幅统计5 表1：本周各类指数行情统计5 表2：本周计算机个股涨跌幅统计6 表3：本周陆港通持股情况统计6 1.本周行业观点 发改委做《数字经济发展情况的报告》，统筹发展和安全 11月16日，国家发改委受国务院委托，向全国人大常委会做《数字经济发展情况的报告》。对下一步工作的安排中提出：统筹发展和安全，坚持科技自立自强，以数据为关键要素，不断做强做优做大我国数字经济；到2025年，数字经济迈向全面扩展期；展望2035年，数字经济迈向繁荣成熟期。 安全护航：关键核心技术攻关+网络和数据安全建设 《报告》中提出：集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；加快出台数据要素基础制度及配套政策，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，统筹推进全国数据要素市场体系；全面加强网络安全和数据安全保护，规范数据全生命周期管理。对应投资板块包括： 1）基础软硬件（信创）：基础软硬件是关键核心技术和数字经济发展自主权的基础，未来有望成为增量信息化投入的基础，具备中长期投资价值。关注：金山办公、中国软件、神州数码、太极股份、拓尔思等。 2）基础工具链（CAD/CAE/EDA/科学仪器）：作为研发设计环节的工具型软硬件，目前仍面临卡脖子风险，未来存在较大的发展空间。关注：中望软件、华大九天、概伦电子、鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维、霍莱沃、思林杰等。 3）数据安全和密码：围绕数据全生命周期管理，或将拉动数据安全和商用密码行业的需求持续增长，关注：深信服、安恒信息、启明星辰、信安世纪、格尔软件、吉大正元、卫士通等。 数据开发：数字基建、政务、工业、遥感等方向值得关注 《报告》中提出：适度超前部署数字基础设施建设，推进构建民商统筹、集约高效的卫星遥感系统；统筹布局算力基础设施；推动新一代信息技术于制造业融合发展；持续提高“互联网+政务服务”效能，强化政务数据共享。 1）IDC产业：作为适度超前投入的数字基建，IDC产业有望受益于东数西算等政策的推进，以及各行业对数据的需求提升，关注：润泽科技等。 2）工业软件：制造业转型升级和供应链安全可控均为国产工业软件带来了发展机遇，关注：中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件、宝信软件等。 3）政务信息化：受益于全国一体化政务大数据和相关政策，关注：新点软件、中科江南、博思软件、美亚柏科、南威软件、德生科技等。 4）卫星遥感产业：当前军用和民用领域的需求旺盛，卫星遥感产业迎来新的发展机遇，关注：航天宏图、中科星图等。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨0.32%，创业板指下跌0.65%，沪深300指数上涨0.35%。计算机行业指数上涨4.00%，跑赢上证综指3.68%，跑赢创业板指4.65%，跑赢沪深300指数3.65%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第3，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。 表1：本周各类指数行情统计 指数名称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 周相对涨跌幅 年初至今相对涨跌幅 计算机（中信） 4.00% -18.05% —— —— 上证综指 0.32% -14.91% 3.68% -3.14% 深证成指 0.36% -24.75% 3.64% 6.70% 创业板指 -0.65% -28.08% 4.65% 10.03% 沪深300 0.35% -23.05% 3.65% 5.00% 云计算指数 5.01% -5.95% -1.01% -12.10% 网络安全指数 6.06% -9.63% -2.06% -8.42% 车联网指数 1.83% -16.18% 2.17% -1.87% 资料来源：Wind，安信证券研究中心 图1.本周各行业涨跌幅统计 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 医传计电通非家食纺建轻商综电银综房国建机农基石消交钢电汽有煤 药媒算子信银电品织材工贸合力行合地防筑械林础油费通铁力车色炭 机行饮服 制零及 金产军 牧化石者运设金 金料装 融 造售公融工 用事业 渔工化服输备属 务及 新能源 资料来源：Wind，安信证券研究中心 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般，涨幅较大的个股主要聚焦在智慧城市领域。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 股票名称 周涨跌幅（%） 股票名称 周涨跌幅（%） 股票名称 周换手率（%） 中孚信息 31.66% 竞业达 -21.14% 榕基软件 216.37% 淳中科技 30.81% 久其软件 -12.41% 竞业达 189.90% 信雅达 30.41% 华阳集团 -11.13% 荣联科技 150.28% 乐鑫科技 20.64% 真视通 -9.35% 直真科技 130.30% 创意信息 18.45% 长亮科技 -9.26% 科创信息 115.60% 中国长城 17.46% 直真科技 -8.18% 中科金财 107.49% 吉大正元 17.42% 荣联科技 -7.07% 新炬网络 93.82% 恒为科技 16.64% 启明信息 -6.53% 信雅达 90.40% 榕基软件 16.47% 朗新科技 -6.47% 久其软件 84.21% 云涌科技 16.23% 东方通 -5.03% 创意信息 83.71% 资料来源：Wind，安信证券研究中心 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，道通科技、汉得信息和金证股份增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例（%） 例变动（%） 东方财富 190.06 广联达 16.69 道通科技 0.97 恒生电子 104.29 启明星辰 14.25 汉得信息 0.96 广联达 87.66 恒生电子 12.71 金证股份 0.86 用友网络 62.48 超图软件 10.66 广联达 0.83 金山办公 51.20 东方财富 9.22 金山办公 0.79 科大讯飞 41.06 中科创达 8.76 远光软件 0.67 宝信软件 36.82 金山办公 8.29 天阳科技 0.65 中科创达 36.35 朗新科技 7.71 华宇软件 0.56 启明星辰 28.26 用友网络 6.87 左江科技 0.51 国联股份 24.35 深信服 6.84 东方财富 0.45 股票名称 持仓市值 股票名称 占流动A股 股票名称 占流通A股比 资料来源：Wind，安信证券研究中心 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 近日，《深圳市推进智能网联汽车高质量发展实施方案》正式落地，同步，市交通、改革、工信、交警四部门联合印发实施《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》。 接连推出加速智能网联汽车发展的系列重要举措，标志深圳智能网联汽车进入高质量发展新时代。（来源:深圳新闻网） 3.2.数字金融 11月12日，