影视传媒行业周报：11月版号正式下发，三七互娱登顶10月中国游戏厂商出海收入榜

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现较好，上涨5.12%，跑赢创业板约5.77个百分点（创业板指下跌0.65%）；跑赢市场约4.77个百分点（沪深300上涨0.35%） 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨9.01%，相对于沪深300指数上涨8.66%。（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨2.50%，相对于沪深300指数上涨2.15%。（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨5.86%，相对于沪深300指数上涨5.52%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌2.45%，跑输沪深300指数3.01%。港股教育指数（887671）上涨0.64%，跑赢恒生指数6.57%。 影视：（1）第25部《名侦探柯南》剧场版《名侦探柯南：万圣节的新娘》于11月18日登陆全国影院。影片票房现已突破6000万，领跑同档期。（2）由中央广播电视总台出品的原创自制电视剧《山河锦绣》，11月15日在北京举行启播仪式。（3）由斯科特·曼执导，维吉尼亚·加德纳和格雷斯·卡罗琳·柯里主演的口碑佳作《坠落》11月18日全国上映。 游戏：（1）11月批次版号正式下发，本批次共计70款游戏获得版号，其中68款移动游戏，客户端游戏6款（含4款移动、客户端双平台游戏）。（2）暴雪大部分游戏将暂停中国大陆运营，网易回应与暴雪停止合作。11月16日，暴雪娱乐发布声明称，由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期且双方没有达成续约协议，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。（3）三七互娱登顶中国游戏厂商及应用出海收入榜。在最新第三方数据机构data.ai公布的“中国游戏厂商及应用出海收入榜”上，三七互娱首登榜首。 体育：（1）中国足协印发《中国女子足球改革发展方案(2022-2035年)》的通知。通知指出，中国将积极申办2031年女足世界杯，力争获得2023年女足世界杯、2024年奥运会前8名。（2）首届奥林匹克电竞周将于2023年6月举行。根据总部位于伦敦的数据分析和咨询公司Global Data的数据，中国企业为本届世界杯赞助了13.95亿美元，超过了美国的11亿美元。 教育：（1）教育部于10月13日至11月6日对线上培训机构和网站平台组织开展了第21次巡查。巡查共发现74条违规问题线索，较上期减少15条，降幅17%。（2）教育部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》。 《实施方案》在改善办学条件上重点任务有四方面：整合资源优化布局、加强职业学校基础设施建设、优化职业学校师资队伍建设、改善职业学校教学条件。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2022年11月13日（周日）-2022年11月19日（周六）。 上周，传媒板块表现较好，上涨5.12%，跑赢创业板约5.77个百分点（创业板指下跌0.65%）；跑赢市场约4.77个百分点（沪深300上涨0.35%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）上涨9.01%，沪深300指数上涨0.35%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨8.66%。A股公司涨幅前三为游族网络、冰川网络、恺英网络，跌幅前三为世纪华通、中青宝、富春股份。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）上涨2.50%，沪深300指数上涨0.35%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨2.15%。A股广告公司涨幅前三为*ST嘉信、三人行、华媒控股。跌幅前三为腾信股份、星期六、宣亚国际。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）上涨5.86%，沪深300指数上涨0.35%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨5.52%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌2.45%，沪深300指数上涨0.56%，中信教育指数跑输沪深300指数3.01%。 港股教育指数（887671）上涨0.64%，恒生指数上涨7.21%，教育指数跑赢恒生指数6.57%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为睿见教育、希望教育、中汇集团，跌幅前三为成辰林教育、卓越教育集团、新东方；A股教育公司涨幅前三为中公教育、三盛教育、凯文教育，本周A股教育公司表现优秀，无下跌公司。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2022年11月13日-2022年11月19日）票房为1.71亿元，其中《名侦探柯南：万圣节的新娘》票房6659.6万元，为总票房第一名。本周票房主要由《名侦探柯南：万圣节的新娘》（38.9%）、《扫黑行动》（28.1%）、《万里归途》（8.8%）构成。下周共有11部电影上映，《沼泽深处的女孩》、《诗巫风云》、《因爱而伟大》将于11月25日上映、《我心向上》、《老兵刀锋》将于11月22日上映。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 下周7部新上映电影，其中电影《沼泽深处的女孩》1.8万人想看。 电视剧：本周（2022年11月13日-2022年11月19日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《点燃我，温暖你》（播映指数71.4）、《爱的二八定律》（播映指数70.9）《谢谢你医生》（播映指数66.6）、《卿卿日常》（播映指数65.9）、《不期而至》（播映指数64.5）。 《大博弈》凭借播映指数62.4位列电视剧周播榜第一名、《促醒者》以播映指数61.7位列第二名、《天下长河》以播映指数60.7位列第三名。 表2：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2022年11月13日-2022年11月19日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《我们的歌第四季》（播映指数56.7）、《奔跑吧共同富裕篇（》播映指数53.9）、《嗨放派第二季》（播映指数53.9）、《我们的滚烫人生》（播映指数50.4）、《梦想改造家第九季》（播映指数46.1）。《一年一度喜剧大赛第二季》以播映指数64.1位列网络综艺周播榜第一名，《再见爱人第二季》以播映指数61.5位列网络综艺周播榜第二名。 表3：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 由中央广播电视总台出品的原创自制电视剧《山河锦绣》，11月15日在北京举行启播仪式。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席，并与国家乡村振兴局副局长黄艳等嘉宾共同为该剧启播。电视剧《山河锦绣》史诗般呈现西部山区两代人，在中国共产党领导下，前赴后继向世代贫困宣战的故事。全剧以全景视角和感人情节，多维度、艺术性地展现中国扶贫事业取得的历史性成就，致敬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的伟大脱贫攻坚精神。（猫眼电影） 第25部《名侦探柯南》剧场版《名侦探柯南：万圣节的新娘》于11月18日全国上映。 影片今日震撼发布终极预告海报。绝命炸弹犯卷土重来，神秘杀手“普拉米亚”横空出世，万圣节人潮汹涌的涩谷街头陷入爆炸危机，安室透和柯南再度联手上演惊天营救！不同的是，这一次他们还将带着警校五人组的意志前行，昔日回忆将成为破案关键，大银幕为爱重逢热血高燃！影片预售票房现已突破1000万，领跑同档期。（猫眼电影） 由斯科特·曼执导，维吉尼亚·加德纳和格雷斯·卡罗琳·柯里主演的口碑佳作《坠落》11月18日全国上映。电影同步曝光公映海报。海报中，贝姬与亨特背对背分坐在塔台的两端，身下是万丈深渊，二人的身形看起来疲惫不堪，似乎已经被困这方寸之地很久了，让人不禁好奇她们能否顺利离开这高空之上。除此之外，片方还悉数揭秘了影片的五大看点。电影《坠落》自海外上映后，就因为其独特的惊悚题材，高质量的剧情引发了热议，不少观众都被片中紧张的节奏、惊险的场面所震撼，影片也收获了豆瓣7.2分的高评价。（猫眼电影） 《忍者神龟》系列全新动画版电影《忍者神龟：崛起》发布终极预告与终极海报。影片将于11月19日正式上映。与终极预告同步释出的还有终极海报。忍者神龟全员亮相，露出帅气的背影，展现坚韧的姿态：莱昂纳多肩扛武士刀蓄势待发，米开朗基罗挥着双节棍跃跃欲试，拉斐尔和多纳泰罗铁拳紧握，他们的目光注视着远方爆炸的烈火，一场巨大的危机即将袭来。（时光网） 第二届金榆花奖·2021年华语电影各项大奖在中国澳门揭晓。《雄狮少年》荣获最佳影片，张艺谋凭借《悬崖之上》荣膺最佳导演，张译凭该片拿下最佳男主角，张子枫凭《我的姐姐》摘得最佳女主角，邵艺辉凭《爱情神话》获最佳编剧。2021年十佳外语电影同时评出，《驾驶我的车》《犬之力》《X特遣队：全员集结》《摩加迪沙》《杰伊·比姆》等10部影片入选。今年奥斯卡最佳影片《健听女孩》落选。（时光网） 图13：电影《名侦探柯南：万圣节的新娘》终极预告海报 图14：电影《忍者神龟：崛起》于11月19日上映 3游戏行业 2022年11月13日-2022年11月20日，在手游端，截至2022年11月20日，IOS免费榜排名前十的分别是《有机小农院》、《王者荣耀》、《PigWorld》、《我叫MT：归来》、《和平精英》、《地铁跑酷-官方中文版》、《光明冒险》、《蛋仔派对》、《弹壳特工队》、《原神》。 表4：IOS免费榜和畅销榜（11月20日） 上周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周共有27款手游开测。 表5：下周开测游戏 游戏行业上周重要公告/新闻 11月批次版号正式下发，本批次共计70款游戏获得版号，其中68款移动游戏，客户端游戏6款（含4款移动、客户端双平台游戏）。本批次重点企业、重点游戏过审游戏情况如下：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、莉莉丝《战火勋章》、完美世界《迷失蔚蓝》、盛趣《传奇世界无双》、西山居《彼界》、巨人《太空行动》、雷霆游戏《捕梦猫》、心动网络《退休模拟器》、壳木软件《无尽苍穹》、恺英网络《归隐山居图》、中手游《吞噬星空：黎明》、电魂网络《勇士与梦想大陆》边锋网络《泡泡龙天天玩》、小米互娱《无限远征》、爱奇艺《神澜奇域无双珠》、3K游戏《黎明战车》、家乡互动《我和我的天宫》、飞鱼科技《萝卜手办团》、蓝港在线《甄嬛传之浮生一梦》。波克城市《灵画师》、4399《火线精英2》、多益网络《幻唐志：侠心》、网元圣唐《白荆回廊——古剑奇谭》、途游《龙约》、淘米网络《赛尔计划》、益世界《梦入云山》、螺舟《太吾绘卷》、武汉微派《疯狂派对》、银河聚阵《新石器时代》、妙聚网络《极限16》。（GameLook） 暴雪大部分游戏将暂停中国大陆运营，网易回应与暴雪停止合作。11月16日，暴雪娱乐发布声明称，由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期且双方没有达成续约协议，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III：重置版》《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》。《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行涉及两家公司另外的单独协议，暂不受此影响。对此，网易方面今日发表声明，其一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判，希望推进续约。经过长时间的谈判，网易仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。网易非常遗憾动视暴雪先行宣布了停止合作，并将不得不接受此决定。同时，网易将继续履行职责，为玩家服务到最后一刻。 （GameLook） 三七互娱首登中国游戏厂商及应用出海收入榜榜首。2022年11月15日，在知名第三