影视传媒行业周报：《PUBG Mobile》登顶12月海外收入增长榜，网易组建西班牙工作室

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现一般，上涨1.20%，跑输创业板约1.73个百分点（创业板指上涨2.93%），跑输市场约1.14个百分点（沪深300上涨2.35%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）上涨1.27%，沪深300指数上涨2.35%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降1.08%。（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨3.51%，相对于沪深300指数上涨1.17%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）上涨1.03%，相对于沪深300指数下降1.31%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨1.35%，跑输沪深300指数0.99%。港股教育指数（887671）上涨10.95%，跑赢恒生指数7.39%。 影视：（1）贺岁档预售开启，《无名》《满江红》暂时领跑。（2）IMAX发布《流浪地球2》专属海报，IMAX特制科幻盛宴大年初一揭幕。（3）梁朝伟王一博主演谍战电影《无名》将于大年初一登陆IMAX影院。 游戏：（1）拳头游戏任命林松为全球移动业务发展新总裁，并直接向公司首席执行官Nicolo Laurent汇报。（2）网易将在西班牙巴塞罗那建立一个新的游戏工作室。（3）雷鸟创新与百度网盘达成合作，“雷鸟XR眼镜”APP将为雷鸟用户提供针对百度网盘的无缝访问。 体育：（1）NFL本赛季常规赛平均观众人数下降3%，至1670万观众。（2）FE与DHL续签多年合作协议。（3）电竞组织Team Vitality与丹麦运动品牌hummel达成合作。 教育：（1）2023年全国教育工作会议在北京召开。（2）教育部“回眸2022”系列发布第三篇——2022职业教育改革发展。（3）腾讯电竞布局职业教育，与国内高校合作，面向意向从事电竞行业的学生，推出电竞职业培训课程，定向培训赛事导演、导播、OB、音控等岗位。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2023年1月8日（周日）-2023年1月14日（周六）。 上周，传媒板块表现较差，上涨1.20%，跑输创业板约1.73个百分点（创业板指上涨2.93%）；跑输市场约1.14个百分点（沪深300上涨2.35%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）上涨1.27%，沪深300指数上涨2.35%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降1.08%。A股公司涨幅前三为天神娱乐、*ST晨鑫、中青宝，跌幅前三为富春股份、游族网络、完美世界。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）上涨3.51%，沪深300指数上涨2.35%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.17%。A股广告公司涨幅前三为星期六、实益达、广博股份。 跌幅前三为*ST嘉信、*ST联建、腾信股份。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）上涨1.03%，沪深300指数上涨2.35%。中证体育指数相对于沪深300指数下降1.31%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）上涨1.35%，沪深300指数上涨2.35%，中信教育指数跑输沪深300指数0.99%。 港股教育指数（887671）上涨10.95%，恒生指数上涨3.56%，教育指数跑赢恒生指数7.39%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为新东方在线、新东方-S、思考乐教育，跌幅前三为成实外教育、中国东方教育、民生教育；A股教育公司涨幅前三为美吉姆、昂立教育、行动教育，跌幅前三为文化长城、开元教育、科德教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年1月8日-2023年1月14日）票房为2.66亿元，其中《阿凡达：水之道》票房13409.53万元，为总票房第一名。本周票房主要由《阿凡达：水之道》（50.4%）、《绝望主夫》（21.7%）、《想见你》（16.0%）构成。下周有9部新电影上映。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 下周有9部新上映电影，猫眼想看人数超1万人的电影有《流浪地球2》、《满江红》、《无名》、《熊出没伴我“熊芯”》、《交换人生》、《深海》、《中国乒乓之绝地反击》。 根据猫眼专业版数据，截止1月15日12:00，2023年春节档预售总票房7786.19万元。 大年初一排片占比前三位依次是《流浪地球2》（排片占比：27.8%）《满江红》（排片占比：25.4%）《交换人生》（排片占比：16.4%）。 表2：春节档主要电影排片情况一览 电视剧：本周（2023年1月8日-2023年1月15日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《浮图缘》（播映指数81.8）、《少年歌行》（播映指数77.7）、《择君记》（播映指数70.6）、《月歌行》（播映指数70.6）、《时光与他，恰是正好》（播映指数67.1）。《向风而行》凭借播映指数86位列电视剧周播榜第一名、《去有风的地方》以播映指数79.4位列第二名、《纵有疾风起》以播映指数73.6位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2023年1月8日-2023年1月14日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《无限超越班》（播映指数65.7）、《我们的客栈》（播映指数65.7）、《时光音乐会第二季》（播映指数65.2）、《快乐再出发第二季》（播映指数61.9）、《奔跑吧共同富裕篇》（播映指数59.5）。《再见爱人第二季》以播映指数66.5位列网络综艺周播榜第一名，《妻子的浪漫旅行第六季》以播映指数65.3位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 贺岁档预售开启，《无名》《满江红》暂时领跑。1月14日，2023年贺岁档正式开启预售。在此前宣布定档大年初一的新片中，已有6部开始预售，暂缺《中国乒乓之绝地反击》。 据猫眼专业版“2023春节档新片票房榜”，截至1月15日，2023年春节档预售票房7632.12万元。《无名》《满江红》《流浪地球2》分列预售票房榜前三位。其中，《无名》预售票房为2509.52万元，《满江红》2223.75万元，《流浪地球2》1630.51万元。（猫眼电影）IMAX发布《流浪地球2》专属海报，IMAX特制科幻盛宴大年初一揭幕。影片由郭帆执导，原著作者刘慈欣监制，吴京、李雪健、沙溢、宁理、王智、朱颜曼滋领衔主演，刘德华先生特别演出。海报中，风起云涌的恢弘背景令观者重回“流浪地球”故事发生的年代，似遭受重创的行星发动机几近废墟，渲染出一片末日废土般的沉重景象。（猫眼电影） 梁朝伟王一博主演谍战电影《无名》将于大年初一登陆IMAX®影院。电影《无名》将经由IMAX®专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，献映春节档。本片是曾执导《罗曼蒂克消亡史》等佳作的导演程耳又一部极具风格化的谍战题材作品，并集结起由梁朝伟、王一博领衔的强大阵容。作为程耳导演与IMAX的首次合作，IMAX版《无名》将带领观众聚焦波谲云诡的隐蔽战线，领略地下工作者惊心动魄的“无声”谍战。（猫眼电影） M·奈特·沙马兰执导编剧的新惊悚恐怖片《拜访小屋》发布新海报，2月3日北美上映。戴夫·巴蒂斯塔、鲁伯特·格林特、乔纳森·格罗夫、妮基·阿姆卡-伯德、本·奥德里基等出演，改编自畅销恐怖小说《世界尽头的小屋》，讲述一对男同夫夫带着7岁女儿住在一座偏远的小木屋中，有一天，四个陌生人出现在家门口，绑架了这一家人，要求他们做出不可能的选择，来避免世界末日。（时光网） 小罗伯特·唐尼拍新剧《同情者》曝光片场照，本剧由韩国导演朴赞郁执导，唐尼为本剧剃了光头。《同情者》集历史、政治、间谍、惊悚等元素，讲述了一个潜伏于南越的北越间谍的故事。故事背景设于1975年，越共占领西贡，美军大撤退，真实身份是越共的主人公也随其南越“长官”逃难至美国，在美国继续进行间谍工作，向北越汇报敌情。在此期间，他作为难民和间谍，身心经历了非同寻常的折磨和挣扎。（时光网） 图13：IMAX发布《流浪地球2》专属海报 图14：沙马兰《拜访小屋》发布新海报 3游戏行业 2023年1月8日-2023年1月14日，在手游端，截至2023年1月14日，IOS免费榜排名前十的分别是《蛋仔派对》、《王者荣耀》、《和平精英》、《地铁跑酷-官方中文版》、《荒岛的王》、《奥特曼：集结》、《开心消消乐》、《神兵奇迹：魔龙降临MU新版本》、《金铲铲之战》、《水果碰碰碰-Wonderful》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（1月14日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表7：一级市场投资事件 下周共有17款手游开测。 表6：下周开测游戏 游戏行业上周重要公告/新闻 居家游戏新玩法，PlayStation与宜家中国联手整活儿。PlayStation与宜家中国共同呈现的“游戏梦想家”场景体验空间1月12日正式亮相宜家上海宝山商场。现场推出的“新年玩转游戏家”PS5游戏体验活动提供了能够满足硬核玩家个性化、酣畅淋漓游戏体验的游戏空间，以及休闲玩家将主机游戏娱乐自然融合到日常居家生活的环境空间。（竞核） 拳头游戏任命林松为全球移动业务发展新总裁 ，并直接向公司首席执行官Nicolo Laurent汇报。未来，林松将负责领导拳头游戏全球移动业务的发展，同时继续兼任拳头游戏中国负责人一职。林松于2017年加入拳头游戏。在过去的六年里，他推动了拳头游戏中国团队的发展和成长，并全权负责中国这一拳头游戏全球最大的市场。在本次履新之前，他历任拳头中国电竞负责人兼腾竞体育联合首席执行官，拳头游戏全球高级副总裁兼中国业务负责人等职务。（竞核） 鹅鸭杀研发商否认被腾讯收购。《鹅鸭杀》是一款免费策略休闲游戏，目前是Steam平台上一款非常火爆的狼人杀游戏。1月10日，其服务器遭大规模网络攻击，官方宣布将停服维护。《鹅鸭杀》开发人员herbert发帖，向大家反馈了服务器维护进度——“一切都在轨道上”，并否认了其将被腾讯收购、腾讯拥有《鹅鸭杀》版权的传闻。（竞核） 12月成功出海的中国手游：腾讯《PUBG Mobile》登顶海外收入增长榜榜首。在世界杯、Arctic Wolf Companion等一系列热门活动的带动下，腾讯《PUBG Mobile》12月海外收入环比增长36%，排名上升2位至收入榜第2名，跃居本期海外收入增长榜榜首。Sensor Tower商店情报数据显示，截至2022年12月《PUBG Mobile》海外总收入近38亿美元。 （GameLook） 游戏公司扎堆巴塞罗那，网易开设全新游戏工作室。近日在Linkedin上，网易游戏发布公告称，作为公司战略性国际扩张的一部分，网易将在西班牙的巴塞罗那建立了一个新的游戏工作室，该工作室的人员囊括了来自3A主机游戏、PC游戏以及手游领域的知名游戏人，目前正在招聘艺术总监、高级游戏程序员等岗位。网易表示，除了巴塞罗那，该工作室还在美国的大西雅图地区（又称“西雅图城市群”）设有办公室。（GameLook） 网易3D MOBA游戏《无尽战区》复活，玩家热情重燃。据官方介绍，《无尽战区》是一款由网易Inception工作室开发的快节奏MOBA游戏，游戏和常规的MOBA产品不同，采用了TPS视角，并融合了格斗、射击、法术等多种战斗方式，带给玩家