【国金计算机李忠宇

【国金计算机李忠宇-信创板块后市观点更新11.11】 近期核心观点强调： 本轮信创行情是中长线逻辑，短线回调是上车机会。 受益于国家安全的长远利益驱动，信创产业链具备十四五期间中长线投资价值，重视板块连续脉冲式行情特点。板块中长线价值重申： 信创板块价值符合国家安全的核心定位。 二十大报告中的“安全”词频升至第三，和十九大相比也是唯一“词频翻番”的关键词。信创产业链是国家安全的重要组成部分，是现代战争中网络战打赢的基础和前提保障。短线机会提示： 近期信创时间窗口及进展节奏预期没有变化，12月中下旬是未来2-3年信创行情启动的重要时间窗口。 投资思考逻辑： 重点关注行业信创和软件信创的中长线布局机会，从自上而下与市场化双重纬度筛选投资确定性标的。 重点公司推荐： 1.中国软件(国产化操作系统，麒麟业绩有保障、达梦数据库分拆上市) 2.奇安信(中国电子PKS体系的核心安全公司，麒麟系统出厂预装的安全防护软件) 3.金山办公(办公软件，唯一替换office，卡位清晰) 4.用友网络（央国企国产化核心财务系统替换，ERP行业龙头） □推荐关注：纳思达、神州数码、诚迈科技、海量数据、东方中科