晨会纪要
晨会纪要 2022第（202）期发布日期：2022-11-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/11/92022/11/8 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,064.493,064.490 33160.8332827.00333.830 10616.2010564.5251.680 3828.113806.8021.310 16557.3116595.91-38.60 1.761.620.136 109.55109.63-0.082 7.267.260 0 1.017 0.489 0.560 -0.233 8.395 -0.075 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/11/8 1715.80 21.43 8054.00 2345.00 2917.50 2039.50 19750.00 23830.00 19.03 87.91 1447.00 419.80 75.03 666.75 88.67 95.05 2022/11/9 8:00 401.96 4945.00 66340.00 23800.00 18465.00 171700.00 15270.00 193220.00 686.50 3592.00 16470.00 3683.00 8370.00 7240.00 2022/11/7 1,678.50 20.87 7,949.00 2,339.00 2,880.00 2,044.50 19,115.00 23,380.00 18.68 87.44 1,449.75 418.90 76.35 675.50 91.87 97.93 2022/11/8 15:00 394.82 4795.00 65780.00 23715.00 18450.00 167700.00 15165.00 192190.00 680.00 3571.00 16490.00 3645.00 8,370.00 7,240.00 涨跌 37.30 0.560 105.0 6.0 37.50 -5.0 635.0 450.0 0.350 0.470 -2.750 0.90 -1.320 -8.750 -3.20 -2.880 涨跌 7.140 150.0 560.0 85.0 15.0 4000.0 105.0 1030.0 6.50 21.0 -20.0 38.0 0 0 涨跌幅/% 2.222 2.684 1.321 0.257 1.302 -0.245 3.322 1.925 1.874 0.538 -0.190 0.215 -1.729 -1.295 -3.483 -2.941 涨跌幅/% 1.808 3.128 0.851 0.358 0.081 2.385 0.692 0.536 0.956 0.588 -0.121 1.043 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/9 8:00 2102.50 2666.50 899.00 12580.00 9750.00 7816.00 7663.00 5284.00 5870.00 3687.00 2596.00 3877.00 7863.00 2405.00 1375.00 699.20 2918.00 2473.00 6626.00 5233.00 2022/11/9 8:00 5536.00 5290.00 4246.00 3149.00 9460.00 11650.00 8482.00 4260.00 5591.00 2879.00 3021.00 13115.00 20195.00 8441.00 11150.00 10800.00 2022/11/8 15:00 2089.00 2648.00 899.00 12590.00 9765.00 7731.00 7553.00 5278.00 5840.00 3695.00 2587.00 3887.00 7766.00 2,405.00 1382.00 714.70 2922.00 2469.00 6628.00 5270.00 2022/11/8 15:00 5537.00 5312.00 4251.00 3159.00 9498.00 11635.00 8530.00 4,260.00 5562.00 2892.00 3027.00 13115.00 20215.00 8,441.00 11,150.00 10,800.00 涨跌 13.50 18.50 0 -10.0 -15.0 85.0 110.0 6.0 30.0 -8.0 9.0 -10.0 97.0 0 -7.0 -15.50 -4.0 4.0 -2.0 -37.0 涨跌 -1.0 -22.0 -5.0 -10.0 -38.0 15.0 -48.0 0 29.0 -13.0 -6.0 0 -20.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.646 0.699 0 -0.079 -0.154 1.099 1.456 0.114 0.514 -0.217 0.348 -0.257 1.249 0 -0.507 -2.169 -0.137 0.162 -0.030 -0.702 涨跌幅/% -0.018 -0.414 -0.118 -0.317 -0.40 0.129 -0.563 0 0.521 -0.450 -0.198 0 -0.099 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局今日将公布10月份全国CPI和PPI数据，受蔬菜等价格回落及去年基数影响，10月CPI同比涨幅或有所回落。Wind数据统计显示，共有21家机构对10月CPI进行预测，预测平均值为同比上涨2.4%，升幅创5个月最低值；有20家机构对10月PPI进行预测，预测平均值为同比下降1.1%，为2021年以来首次出现同比下滑。 2、国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.4%，报88.67美元/桶。布油明年1月合约跌2.84%， 报95.14美元/桶。 3、昨日中证1000期指出现“乌龙指”行情，主力合约IM2211以跌10%的跌停价开盘，但随后成交价快速拉升。中金所公告称，经核查，为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致，开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。以当日IM2211合约结算价估算，此笔交易的卖方或出现约1067万元亏损。 4、据新华财经，某系统重要性银行透露，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。知情人士称，国家发改委前段时间组织多次会议，要求四季度加大贷款投放力度，预计对GDP全年增速会有显著改善。 5、北京两地楼市政策调整，通州区台湖、马驹桥地区商品住房执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。这意味着，此前这些地区执行的通州区购房“双限”政策不再实行。 6、乘联会数据显示，10月我国乘用车市场零售184万辆，同比增长7.3%，环比下降4.3%，为 2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降特征。10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆，同比增长85.8%，环比增0.4%，持续环比改善超过预期；新能源乘用车零售销量55.6万辆，同比增75.2%，环比降9%，零售渗透率30.2%。 7、日本央行公布10月政策会议意见摘要显示，政策制定者讨论了是否需要警惕长期宽松货币政策的副作用，以及未来退出超低利率的潜在影响。 8、商务部副部长盛秋平在第十一届中国国际石油贸易大会上表示，中国将继续坚持开放的能源发展道路，中国能源市场的持续稳定增长，将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国，也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。 9、中国煤炭运销协会组织召开2023年煤炭中长期合同签订工作视频研讨会，要求坚持在合理区间价内的市场化定价机制原则，努力维护供需企业长期稳定的市场格局，兼顾做好冶金、建材、化工等行业的衔接，全力保证煤炭稳定供应和经济平稳运行。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8日，花生期货主力合约PK301以10798开盘，最高10860，以10800收盘，成 交量98079手，持仓量114358手，持仓较昨日增489手。现货市场，稳定为主，油料偏强。需求方面，食品需求仍然较弱，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，油厂继续释放利好消息，菏泽艾地盟发布通货米收购标准，指标趋于宽松，折合花生通米价格上涨。整体来看，油厂需求有所增加，产区渐有惜售情绪。后期随着疫情逐步放开，预计花生现货支撑较强，花生期货仍建议逢低做多为主。 油脂 消息面，据USDA每周作物生长报告，截至11月6日当周美国大豆收割率为94%，符合预期。据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月8日，巴西2022/23年度大豆播种率为57.5%。据MPOA，马来西亚10月1-31日毛棕榈油产量环比增加4.56%。据Anec，巴西10月大豆出口量同比飙升19.46。8日，棕榈油国内库存大幅攀升，24度，天津p2301+70~+100，日照p2301+120，华东p2301+40，广东p2301+190、（11月船期）+200，一级豆油短期谨慎观望，天津Y2301+850、（12-1月）Y2301+750，日照Y2301+940、（12-1月）Y2301+830，华东Y2301+1050。棕榈油方面，进口仍然倒挂，主产国天气炒作或将继续，大豆到港延期，，对近期豆油市场仍有支撑，但油脂需求整体仍然较差，短期预计震荡为主，需要新的驱动。 生猪 全国生猪均价为25.96元/公斤，猪粮比9.12：1。短期，受下游需求消费差，价格支撑弱，而供应端，大肥与标猪价差缩小，压栏心态减弱，出栏积极性提高，而屠宰企业收购积极性偏低，短期供应大于需求，价格不断走弱。中期看，四季度生猪供应新增不多，南方腊肉和北方备货需求。期货主力盘面继续回调为主，关注下方支撑。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳中有涨，均价5.3元/斤。供应端，整体四季度在产蛋鸡存栏环比下降，养殖和贸易环节库存库存偏低，下游消费对高价抵触减弱，蛋价出现短期回调。由于蔬菜等替代品会逐步增加，后市高价鸡蛋还是有被替代品影响的可能。目前蛋价影响更多的来自于需求端的影响，全国疫情影响鸡蛋需求节奏。近月基差支撑继续高位震荡，主力反应节后预期，维持反弹做空。 苹果 产区交易进入后期，目前以市场客商收购为主，低价货交易居多，实际成交以质 论价。当前销区市场整体走货速度未见明显提升，且以低价货源销售为主，好货走货缓慢，整体行情稳定。整体入库量低于去年同期，另外10月交割货物出现质量问题，整体提振盘面，预计盘面期货维持7500-9500区间震荡，高抛低收。 白糖 隔夜原糖低开高走，涨幅1.87%，收于19.03美分。国际方面，巴西原糖溢价降低，但仍具备优势，榨季末期，预计优先制糖。印度允许糖厂在2023年5月底之前 出口600万吨糖，符合早前预期。泰国近期的洪水对后期甘蔗生长和收割造成影响。 短期原糖关注北半球生产情况，继续走强需要更多利好，中长期16美分有支撑。国内方面，昨日广西现货价格指数下跌2元至5523元/吨。22/23榨季截至10
