晨会纪要

晨会纪要 2022第（195）期发布日期：2022-10-31 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/312022/10/28 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,915.932,915.9300 32861.8032033.28828.5202.586 11102.4510792.68309.7702.870 3901.063807.3093.7602.463 14863.0615427.94-564.880-3.661 1.331.76-0.437-24.773 110.78110.670.1060.095 7.267.2600 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/30 1648.30 19.20 7557.50 2234.00 2820.50 1992.00 18070.00 22070.00 17.63 72.11 1400.00 424.60 71.84 679.75 88.38 94.16 2022/10/31 8:00 390.88 4523.00 62400.00 23165.00 17970.00 158630.00 15255.00 184040.00 610.50 3416.00 16800.00 3467.00 7876.00 6966.00 2022/10/27 1,667.40 19.57 7,755.00 2,291.00 2,944.00 1,860.50 18,560.00 22,235.00 17.70 74.82 1,395.00 415.40 72.44 681.75 88.60 94.73 2022/10/28 15:00 392.78 4575.00 62830.00 23500.00 18075.00 158930.00 15080.00 182200.00 624.50 3490.00 16800.00 3530.00 7,876.00 6,966.00 涨跌 -19.10 -0.370 -197.50 -57.0 -123.50 131.50 -490.0 -165.0 -0.070 -2.710 5.0 9.20 -0.60 -2.0 -0.220 -0.570 涨跌 -1.90 -52.0 -430.0 -335.0 -105.0 -300.0 175.0 1840.0 -14.0 -74.0 0 -63.0 0 0 涨跌幅/% -1.145 -1.891 -2.547 -2.488 -4.195 7.068 -2.640 -0.742 -0.395 -3.622 0.358 2.215 -0.828 -0.293 -0.248 -0.602 涨跌幅/% -0.484 -1.137 -0.684 -1.426 -0.581 -0.189 1.160 1.010 -2.242 -2.120 0 -1.785 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/31 8:00 1891.00 2421.00 858.80 11610.00 8730.00 7747.00 7571.00 4996.00 5583.00 3717.00 2535.00 3805.00 7737.00 2243.00 1401.00 686.00 2675.00 2336.00 6626.00 5211.00 2022/10/31 8:00 5567.00 5090.00 4020.00 2908.00 9062.00 10724.00 7810.00 4303.00 5490.00 2842.00 2930.00 12615.00 19420.00 8322.00 11165.00 10528.00 2022/10/28 15:00 1925.00 2488.00 840.60 11835.00 8915.00 7734.00 7587.00 5060.00 5664.00 3760.00 2534.00 3821.00 7855.00 2,243.00 1399.00 684.60 2673.00 2373.00 6670.00 5179.00 2022/10/28 15:00 5578.00 5121.00 4042.00 2981.00 9154.00 10956.00 7926.00 4,303.00 5506.00 2857.00 2951.00 12855.00 19650.00 8,322.00 11,165.00 10,528.00 涨跌 -34.0 -67.0 18.20 -225.0 -185.0 13.0 -16.0 -64.0 -81.0 -43.0 1.0 -16.0 -118.0 0 2.0 1.40 2.0 -37.0 -44.0 32.0 涨跌 -11.0 -31.0 -22.0 -73.0 -92.0 -232.0 -116.0 0 -16.0 -15.0 -21.0 -240.0 -230.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.766 -2.693 2.165 -1.901 -2.075 0.168 -0.211 -1.265 -1.430 -1.144 0.039 -0.419 -1.502 0 0.143 0.204 0.075 -1.559 -0.660 0.618 涨跌幅/% -0.197 -0.605 -0.544 -2.449 -1.005 -2.118 -1.464 0 -0.291 -0.525 -0.712 -1.867 -1.170 0 0 0 宏观要闻 1、农业农村部表示，今年前三季度我国农业农村经济保持良好发展势头，实现稳中向好、稳中有进。农业农村消费投资稳中有增，内需潜力持续释放。前三季度，第一产业固定资产投资10558亿元，同比增长1.6%；乡村消费品零售额42552亿元，增长0.9%。 2、欧洲多国开始实施冬令时。欧洲金融市场交易时间将较夏令时延后一小时，即从周一开始，欧洲股市将于北京时间16:00开盘，于次日00:30收盘。欧洲各国经济数据公布时间也将较夏令时延后一小时。 3、欧洲央行管委诺特表示，央行尚未结束货币政策正常化进程；央行将在12月大幅加息，可 能加息75个基点。从2023年初开始，加息步伐将放缓。 4、国家能源局组织召开2022-2023年采暖季天然气保供稳价专题会议，要求立足国内全力增储上产，狠抓基础设施重大工程按期投用；坚持采暖季煤炭、电力和天然气多能互补，强化采暖季天然气行业多企互济。 5、伊朗石油部长奥吉将访问俄罗斯，出席伊朗和俄罗斯联合经济委员会会议。本次访问核心议题是讨论和加快实施两国此前签署的价值400亿美元涉及能源合作方面谅解备忘录。 6、今年以来我国生猪生产稳定发展。前三季度猪肉产量4150万吨，同比增长5.9%。9月底生猪存栏44394万头，增长1.4%。其中，全国能繁母猪存栏4362万头，连续5个月增长，产能处于合理水平，后期市场供应有保障。 7、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，10月29日运输量为4240万立方米。 8、美国财政部长耶伦表示，美国通胀“高得令人无法接受”，尽管经济增长放缓将有助于遏制通胀，但面对全球挑战，美国经济具有韧性，没有看到短期内会出现衰退的迹象。 9、欧元区经济景气指数从9月的93.6修正值下滑到10月的92.5，为2020年11月以来新低， 为连续第9个月录得下降。德国和意大利的经济景气指数下滑，法国保持不变，西班牙则有所改善。 10、农业农村部召开生猪生产供应视频调度会，要求扎实做好生猪稳产保供重点工作，紧盯能繁母猪存栏量变化，适时采取有力措施，确保生猪产能稳定在合理水平。养殖场户要合理安排生产，不压栏、不二次育肥，顺势顺时出栏肥猪，切实规避市场风险，共同促进产业平稳发展。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 消息面，俄罗斯宣布暂停执行黑海港口粮食外运协议，影响乌克兰的葵油出口，对花生油市场形成一定的支撑。现货市场，鲁花的全面开收奠定了花生现货市场的底部，周末，现货采购需求增加，东北及河南等地花生均出现100-300不等的涨幅，后期随着疫情逐步放开，消费市场或将有所好转。整体来看，花生建议回调做多为主，注意防范经济下行的系统性风险。 油脂 消息面，据外媒报道，截至10月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少 18.5%至33.2万吨，之前一周为40.73万吨。据COPA，加拿大2022年9月油菜籽压榨量为79.39万吨，较此前一月的63.30万吨增加25.42%；加拿大大豆压榨量为14万吨，较上月的14.14万吨下降0.98%。28日，基差继续下调，棕榈油市场交投清淡：天津p2301+250，日照p2301+350，华东p2301+200、（12月船期）p2301+230，广东p2301+180、（12月船期）p2301+150。一级豆油天津Y2301+1050、（12-1月）Y2301+850，日照Y2301+1110、（12-1月）Y2301+880，华东Y2301+1300、（12-1月）Y2301+840，广东Y2301+1260。棕榈油出口国存出口忧虑，外盘偏弱，国内油脂需求较差，棕榈油库存超预期，豆油库存相对偏低，豆棕价差有望继续走强，单边预计震荡回落为主，关注俄罗斯暂停黑海粮食外运协议及美国加息影响。 生猪 全国生猪均价为13.57元/斤。周内国家政策调控再度加码，规模场有放量出栏现象，降价较为明显。在猪价连续下跌后，养殖户出栏心态松动，出栏积极性提升。市场二次育肥和前期压栏生猪也陆续出栏。生猪供给较为宽松。而消费端暂无明显好转，屠企白条订单量处于低位水平，屠宰企业普遍亏损。虽然周内养殖户对低价出栏有抵触情绪，但在疲软的消费掣肘下，猪价上涨幅度有限。随着猪价下跌，若白条价格跟跌，猪肉消费情况或有所好转。短期高位回调为主，关注高位区间下沿支撑，同时阶段性反套操作。 鸡蛋 今日全国现货周末上涨为主，主要价格提振来源于疫情担忧情绪引发的集中采购，但是集中采购后的需求有放缓的可能。供应整体紧张，库存偏低。全国疫情影响鸡蛋需求节奏。下周近月期货在高基差支持下继续回归，远月仍旧维持供需正常后的 反弹做空思路，中长期布局。 苹果 陕西产区：洛川产区货量尚可，交易平稳进行，入库商挑拣好货继续入库，发市场客商少量采购，成交以质论价。当前纸袋晚富士70#起步半商品主流价格在3.50-4.00元/斤，70#起步统货价格在3.20-3.50元/斤，高次2.00元/斤左右。山东产区：栖霞产区上货量继续增加，交易量尚可，发市场及存储商都按需拿货，成交以质论价，行情趋于稳定，当前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右，80#条纹一二级价格在3.80-4.00元/斤，80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。目前市场关注现货入库情况，西北产区进入收购尾期，入库率低于往年；山东产区晚富士上量姗姗来迟，价格稳中偏强，盘面继续反应偏强现货为主，期货盘面持续技术反弹，关注反弹后再度做空机会。 白糖 上周原糖持续下跌，主