宏观日报：美国核心通胀压力依旧较大，美元重新走强压制商品价格

美国核心通胀压力依旧较大，美元重新走强压制商品价格 东海期货|宏观日报2022年10月31日 研究所宏观策略组 宏观日报 从业资格证号：F0256916投资分析证号：Z0000671联系电话：021-68757181 邮箱：jialj@qh168.com.cn 联系电话：021-68758120 1、宏观重要消息及事件： 明道雨联系人 贾利军 日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期；下调2022、2023财年经济增速预期，上调2022-2024财年CPI增速预期。日本央行首次在第三季度中期提高债券购买计划，计划10月每月购买1000亿日元25年期以上日本国债3次。 日本公布近5000亿美元规模刺激计划。分析认为，这是一个双重信号，表明日本政府将继续向日本经济注入大规模的财政和货币刺激措施，而与此同时其他发达经济体正在收紧政策。 美国最新经济数据为美联储保持当前加息步伐铺平道路。美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，为连续第三个月放缓；但核心PCE物价指数同比增长5.15%，为连续第二个月加速。密歇根大学调查的10月消费者信心指数升至半年来高位，消费者长短期通胀预期均较9月升高。美国9月成屋签约销售指数月率录得 -10.2%，为连续第四个月录得负值，创2020年4月以来新低。 欧元区10月经济景气指数录得92.5，创2020年11月以来新低，为连续第9个月录得下降。德国三季度GDP环比增长0.3%，同比增长1.2%，均超出市场预期。欧洲央行报告预测，今年后两个季度和明年一季度欧元区经济都将环比出现负增长，三个季度累计跌幅为0.7%。明年全年欧元区经济只能微增0.1%。欧央行管委诺特表示，欧央行下一次加息幅度可能在50和75个基点之间，将在12月再次大幅加息，可能加息75个基点。欧元区经济衰退的可能性越来越大。 央行：2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；前三季度增加8488亿元，占同期各项贷款增量的4.7%。 2、全球资产价格走势 上一日收盘 前值 变动 国内外商品期货方面布伦特原油 94.16 94.73 -0.60% WTI原油 87.1 88.61 -1.70% COMEX黄金 1648.3 1667.4 -1.15% COMEX白银 19.2 19.57 -1.89% LME铜 7557.5 7755 -2.55% LME铝 2234 2291 -2.49% LME锌 2820 2944 -4.21% 螺纹 3490 3563 -2.05% 铁矿 624.5 643.5 -2.95% 全球主要股票市场道琼斯工业平均指数 32861.80 32033.28 2.59% 恒生指数 14863.06 15427.94 -3.66% 日经225指数 27501.50 27105.20 1.46% 上证指数 2915.93 2982.9 -2.25% 法国CAC40指数 6273.05 6244.03 0.46% 英国富时100指数 7047.67 7073.69 -0.37% 德国法兰克福指数 13243.33 13211.23 0.24% 数据来源：文华财经，东海期货研究所整理 3、国内流动性概况 上一日收盘 前值 变动（BP) SHIBORO/N 1.33 1.76 -44 SHIBOR1W 1.96 2.01 -5 SHIBOR3M 1.74 1.74 0 R007 1.98 2.20 -22 DR007 1.97 2.02 -6 数据来源：Wind，东海期货研究所整理 4、重要财经日历 1、09:30中国10月官方制造业PMI 2、18:00欧元区10月CPI年率初值 3、18:00欧元区10月CPI月率 4、18:00欧元区第三季度GDP年率初值 免责声明： 本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断，提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用，在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议，我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。 联系方式： 公司地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦8层 邮政编码：200125 公司网址：www.qh168.com.cn