北交所双周报：北交所114家公司公布2022年三季报，多家企业单季营收翻倍增长

北交所双周报 证券研究报告·行业跟踪周报·北交所 北交所114家公司公布2022年三季报，多家企业单季营收翻倍增长 增持（维持） #业绩超预期 北交所114家公司公布2022年三季报，业绩整体表现亮眼 截至2022年10月30日，北交所114家公司公布2022年三季报。从整体看，114家公司营业总收入同比增长37.47%，归母净利润同比增长21.97%，归母净利润亏损仅有11家公司，北交所公司业绩整体表现较好。从个股看，5家公司营收实现翻倍增长，通易航天、连城数控、贝特瑞、万通液压、惠丰钻石，2022Q3单季实现营收0.57亿元、9.07亿元、73.67亿元、1.62亿元、1.30亿元，同比增长231.64%、186.91%、178.64%、154.71%、138.80%；归母净利润分别 实现0.17亿元、0.78亿元、4.40亿元、0.20亿元、0.20亿元，同比增长692.45%、951.46%、22.18%、286.43%、58.94%。 市场行情和交易表现 截至2022年10月30日，北京证券交易所挂牌公司合计120家，前两周北交所成交数量合计8.42亿股、同比增长103.20%；成交金额为107.99亿元，同比增长132.39%；成交均价为12.82元/股，同比增长14.36%。前两周成交金额前10名分别为硅烷科技、昆工科技、新芝生物、中科美菱、贝特瑞、海能技术、森萱医药、邦德股份、N华岭、亿能电力；成交数量前10名分别为硅烷科技、昆工科技、中科美菱、森萱医药、新芝生物、亿能电力、海能技术、邦德股份、众诚科技、荣亿精密；换手率前10名分别为中纺标、硅烷科技、亿能电力、中科美菱、新芝生物、邦德股份、昆工科技、众诚科技、优机股份、派特尔。 上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.10.17-2022.10.30，下同）有3只新股中科美菱 （835892.BJ）、夜光明（873527.BJ）、华岭股份（430139.BJ）在北交所上市； 中科美菱为制造低温、超低温存储设备、存储耗材、设备监控、专业冷库及其它医用、实验室用等终端产品国家高新技术企业。2021年公司实现营收4.65亿元，归母净利润0.67亿元，于2022年10月 18日在北交所上市，发行价格16.00元/股，发行市盈率25.72倍，上市首日涨跌幅为2.37%。 华岭股份是国内领先的集成电路专业测试技术及量产服务企业。 2021年公司实现营收2.84亿元，归母净利润0.90亿元，于2022年 10月28日在北交所上市，发行价格13.50元/股，发行市盈率55.59 倍，上市首日涨跌幅为0.00%。 夜光明是一家专业从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业。2021年公司实现营收4.01亿元，归母净利润0.33亿元， 于2022年10月27日在北交所上市，发行价格10.99元/股，发行市盈率22.29倍，上市首日涨跌幅为0.00%。 投资者调研 本期（2022.10.17-2022.10.30，下同）有3家北交所公司接受投资者调研：包括同惠电子、创远信科、贝特瑞，接待量分别为17、10、9家机构投资者或个人投资者。 风险提示：宏观经济下行风险；流动性不足的风险；业绩波动较大以及公司退市的风险等。 2022年10月31日 证券分析师刘博 执业证书：S0600518070002 liub@dwzq.com.cn 证券分析师唐亚辉 执业证书：S0600520070005 tangyh@dwzq.com.cn 行业走势 公用事业沪深300 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% -20% -24% -28% 2021/11/12022/3/12022/6/292022/10/27 相关研究 《北交所上市公司数量达117 家，首份三季报公布，表现亮眼 2022-10-17 《北交所90家公司公布2022年中报，业绩整体表现亮眼》 2022-08-29 1/9 东吴证券研究所 内容目录 1.专题研究、政策及要闻4 1.1.北交所114家公司公布2022年三季报，业绩整体表现亮眼4 2.市场行情和交易表现4 2.1.北交所市场回顾和交易表现4 2.2.新三板市场回顾和交易表现6 3.上市辅导、审核状态及新股表现6 4.投资者调研7 5.公司重点公告7 6.风险提示8 2/9 东吴证券研究所 图表目录 图1：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）4 图2：本期北交所成交金额前10名公司（百万元）4 图3：本期北交所成交数量前10名公司（万手）5 图4：本期北交所换手率前10名公司（%）5 图5：申报北交所审核状态（截至2022年10月30日）7 表1：2022年单三季度营收增长前5（单位：亿元）4 表2：北交所主题基金近两周涨跌幅（单位：%）5 表3：本期（2022.10.17-2022.10.30）北交所新股情况6 表4：本期（2022.10.17-2022.10.30）共有3家北交所公司接受投资者调研7 3/9 东吴证券研究所 1.专题研究、政策及要闻 1.1.北交所114家公司公布2022年三季报，业绩整体表现亮眼 截至2022年10月30日，北交所114家公司公布2022年三季报。从整体看，114家公司营业总收入同比增长37.47%，归母净利润同比增长21.97%，归母净利润亏损仅有11家公司，北交所公司业绩整体表现较好。从个股看，5家公司营收实现翻倍增长，通易航天、连城数控、贝特瑞、万通液压、惠丰钻石，2022Q3单季实现营收0.57亿元、9.07亿元、73.67亿元、1.62亿元、1.30亿元，同比增长231.64%、186.91%、178.64%、 154.71%、138.80%；归母净利润分别实现0.17亿元、0.78亿元、4.40亿元、0.20亿元、 0.20亿元，同比增长692.45%、951.46%、22.18%、286.43%、58.94%。 表1：2022年单三季度营收增长前5（单位：亿元） 2022Q3 2021Q3 同比 2022Q3 2021Q3 同比 代码 股票名称 营收 营收 （%） 归母净利 归母净利 （%） 871642.BJ 通易航天 0.57 0.17 231.64% 0.17 0.02 692.45% 835368.BJ 连城数控 9.07 3.16 186.91% 0.78 0.07 951.46% 835185.BJ 贝特瑞 73.67 26.44 178.64% 4.40 3.60 22.18% 830839.BJ 万通液压 1.62 0.63 154.71% 0.20 0.05 286.43% 839725.BJ 惠丰钻石 1.30 0.55 138.80% 0.20 0.13 58.94% 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 2.市场行情和交易表现 2.1.北交所市场回顾和交易表现 截至2022年10月30日，北京证券交易所挂牌公司合计120家，前两周北交所成交数量合计8.42亿股、同比增长103.20%；成交金额为107.99亿元，同比增长132.39%；成交均价为12.82元/股，同比增长14.36%。前两周成交金额前10名分别为硅烷科技、昆工科技、新芝生物、中科美菱、贝特瑞、海能技术、森萱医药、邦德股份、N华岭、亿能电力；成交数量前10名分别为硅烷科技、昆工科技、中科美菱、森萱医药、新芝生 物、亿能电力、海能技术、邦德股份、众诚科技、荣亿精密；换手率前10名分别为中纺标、硅烷科技、亿能电力、中科美菱、新芝生物、邦德股份、昆工科技、众诚科技、优机股份、派特尔。 图1：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）图2：本期北交所成交金额前10名公司（百万元） 4/9 120 100 80 60 40 20 0 本期同比 成交量成交额成交均价 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 图3：本期北交所成交数量前10名公司（万手）图4：本期北交所换手率前10名公司（%） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 250 200 150 100 50 0 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 表2：北交所主题基金近两周涨跌幅（单位：%） 基金代码 基金名称 近两周涨跌幅 成立以来涨跌幅 规模(亿元) 016303.OF 中信建投北交所精选两年定开A -0.09 -0.44 2.6701 016307.OF 景顺长城北交所精选两年定开A -0.68 -3.22 2.2203 014275.OF 易方达北交所精选两年定开A -3.32 -11.52 4.5032 014271.OF 大成北交所两年定开A -2.51 -14.72 4.2745 014273.OF 广发北交所精选两年定开A -4.14 -17.37 4.2227 014294.OF 南方北交所精选两年定开 -4.16 -16.80 4.2647 014277.OF 万家北交所慧选两年定开A -2.94 -20.20 4.0538 014279.OF 汇添富北交所创新精选两年定开A -3.07 -26.87 3.7062 014283.OF 华夏北交所创新中小企业精选两年定开 -3.76 -31.88 3.4659 014269.OF 嘉实北交所精选两年定开A -4.75 -38.08 3.2452 数据来源：WIND，东吴证券研究所 5/9 东吴证券研究所 2.2.新三板市场回顾和交易表现 截至2022年10月30日，全国股转系统挂牌公司合计6653家，1）按照交易方式 进行划分，其中集合竞价合计6363家、做市交易390家；2）按照层级划分，其中创新 层公司合计1710家、基础层公司合计4943家。 3.上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.10.17-2022.10.30，下同）有2只新股在北交所上市： 1）中科美菱（835892.BJ）：公司是合肥美菱股份有限公司和中国科学院理化技术研究所于2002年10月成立的国家级高新技术企业。公司目前涉足的主要业务包括:低温、超低温存储设备、存储耗材、设备监控、专业冷库及其它医用、实验室用等终端产品类业务;以及生物样本冻存管理、无线智能云监控、冷链仓储物流等系统解决方案类业务。完善的渠道及售后服务体系,覆盖了全国30余省级行政区、300余地级行政区、2800余县级行政区。2021年公司实现营收 4.65亿元，归母净利润0.67亿元，于2022年10月18日在北交所上市，发行价格16.00元/股，发行市盈率25.72倍，上市首日涨跌幅为2.37%。 2）华岭股份（430139.BJ）：公司作为国内领先的集成电路专业测试技术及量产服务企业,是上海市技术创新中心、工程中心、公共服务平台及高新技术创新企业,主要致力于国内领先的测试技术研究、国产测试装备研制及专业领域新方法研究,为集成电路产业链提供优质、经济高效的全产业链整体测试技术方案。2021年公司实现营收2.84亿元，归母净利润0.90亿元，于2022年10月28日在北 交所上市，发行价格13.50元/股，发行市盈率55.59倍，上市首日涨跌幅为 0.00%。 3）夜光明（873527.BJ）：公司是一家专业从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品涵盖反光布、反光膜等反光材料,以及反光服饰、反光标等反光制品,广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚 服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。2021年公司实现营收4.01亿元，归母净利润0.33亿元，于2022年10月27日