北交所双周报：北交所90家公司公布2022年中报，业绩整体表现亮眼

北交所双周报 证券研究报告·行业跟踪周报·北交所 北交所90家公司公布2022年中报，业绩整 体表现亮眼 增持（维持） 北交所90家公司公布2022年中报，业绩整体表现亮眼 截至2022年8月27日，北交所90家公司公布2022年中报。从整体看，90家公司营业总收入同比增长34.52%，归母净利润同比增长22.03%，归母净利润亏损仅有10家公司，北交所公司业绩整体表现较好。从个股看，吉林碳谷、贝特瑞、海泰新能、同享科技、骏创科技营收增幅较大，分别实现10.88亿元、102.01亿元、29.02亿元、6.78亿元、2.31亿元，同比增长144.03%、142.47%、82.70%、75.59%、 66.18%；归母净利润分别实现3.35亿元、9.18亿元、0.35亿元、0.29亿元、0.24亿元，同比变动+204.81%、+25.67%、+60.22%、-11.63%、 +131.59%。 多家公司前十大股东出现机构投资者身影。从2022半年报中前十大 股东看，长虹能源、贝特瑞、颖泰生物、苏轴股份、科达自控等21家公司的前十大股东中机构投资者持有比例相较于2022Q1均有所增加，其中长虹能源、贝特瑞、颖泰生物、苏轴股份、科达自控的增加比例达到2.57%、2.02%、1.87%、1.87%、1.75%。 市场行情和交易表现 截至2022年8月26日，北京证券交易所挂牌公司合计106家，前 两周北交所成交数量合计4.75亿股、同比增长-19.24%；成交金额为 61.15亿元，同比增长-9.65%；成交均价为12.88元/股，同比增长11.87%。前两周成交金额前10名分别为海泰新能、连城数控、惠丰钻石、贝特瑞、吉林碳谷、科润智控、三维股份、长虹能源、森萱医药、奥迪威；成交数量前10名分别为海泰新能、三维股份、科润智控、凯添燃气、颖泰生物、森萱医药、同辉信息、连城数控、惠丰钻石、邦德股份；换手率前10名分别为三维股份、惠丰钻石、海泰新能、邦德股份、派特尔、骏创科技、七丰精工、科润智控、优机股份、则成电子。 上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.8.14-2022.8.27，下同）有1只新股三维股份（831834.BJ）在北交所上市：公司是我国输送带及橡胶V带领域的龙头企业,拥有年产5000万㎡橡胶输送带、2亿Am橡胶普通V带、500万条汽车切边带、25万吨聚酯切片、10万吨涤纶工业丝等产能。2021年实现营收2.85亿元，归母净利润0.40亿元，于2022年8月22日在北交 所上市，发行价格5.2元/股，发行市盈率16.21倍，上市首日涨跌幅为4.42%。 投资者调研 本期（2022.8.14-2022.8.27，下同）有4家北交所公司接受投资者调研，包括连城数控、诺思兰德、创远信科、驱动力，接待量分别为17、8、7、7家机构投资者或个人投资者。 风险提示：宏观经济下行风险；流动性不足的风险；业绩波动较大以及公司退市的风险等 2022年08月29日 证券分析师刘博 执业证书：S0600518070002 liub@dwzq.com.cn 证券分析师唐亚辉 执业证书：S0600520070005 tangyh@dwzq.com.cn 行业走势 沪深300 19% 15% 11% 7% 3% -1% -5% -9% -13% -17% -21% 2021/8/302021/12/282022/4/272022/8/25 相关研究 《北交所18家公司中报/业绩预告出炉》 2022-08-14 《公募基金二季度继续加仓北交所，多家公司受青睐》 2022-07-31 《虚拟电厂行业深度》 2022-07-20 1/9 东吴证券研究所 内容目录 1.专题研究、政策及要闻4 1.1.北交所90家公司公布2022年中报，业绩整体表现亮眼4 2.市场行情和交易表现5 2.1.北交所市场回顾和交易表现5 2.2.新三板市场回顾和交易表现6 3.上市辅导、审核状态及新股表现6 4.投资者调研7 5.公司重点公告7 6.风险提示8 2/9 东吴证券研究所 图表目录 图1：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）5 图2：本期北交所成交金额前10名公司（百万元）5 图3：本期北交所成交数量前10名公司（万手）6 图4：本期北交所换手率前10名公司（%）6 图5：申报北交所审核状态（截至2022年8月26日）7 表1：吉林碳谷、贝特瑞、海泰新能等公司业绩涨幅较大4 表2：2022H1前十大股东中机构投资者持股比例情况（%）4 表3：本期（2022.8.14-2022.8.27）北交所新股情况6 表4：本期（2022.8.14-2022.8.27）共有4家北交所公司接受投资者调研7 3/9 东吴证券研究所 1.专题研究、政策及要闻 1.1.北交所90家公司公布2022年中报，业绩整体表现亮眼 截至2022年8月27日，北交所90家公司公布2022年中报。从整体看，90家公司营业总收入同比增长34.52%，归母净利润同比增长22.03%，归母净利润亏损仅有10 家公司，北交所公司业绩整体表现较好。从个股看，吉林碳谷、贝特瑞、海泰新能、同享科技、骏创科技营收增幅较大，分别实现10.88亿元、102.01亿元、29.02亿元、6.78亿元、2.31亿元，同比增长144.03%、142.47%、82.70%、75.59%、66.18%；归母净利润分别实现3.35亿元、9.18亿元、0.35亿元、0.29亿元、0.24亿元，同比变动+204.81%、 +25.67%、+60.22%、-11.63%、+131.59%。 多家公司前十大股东出现机构投资者身影。从2022半年报中前十大股东看，长虹 能源、贝特瑞、颖泰生物、苏轴股份、科达自控等21家公司的前十大股东中机构投资者持有比例相较于2022Q1均有所增加，其中长虹能源、贝特瑞、颖泰生物、苏轴股份、科达自控的增加比例达到2.57%、2.02%、1.87%、1.87%、1.75%。 表1：吉林碳谷、贝特瑞、海泰新能等公司业绩涨幅较大 证券代码 证券名称 营业总收入(亿元) 同比增长(%) 归母净利润(亿元) 同比增长(%) 836077.BJ 吉林碳谷 10.88 144.03 3.35 204.81 835185.BJ 贝特瑞 102.01 142.47 9.18 25.67 835985.BJ 海泰新能 29.02 82.70 0.35 60.22 839167.BJ 同享科技 6.78 75.59 0.29 -11.63 833533.BJ 骏创科技 2.31 66.18 0.24 131.59 430047.BJ 诺思兰德 0.36 58.99 -0.34 -30.52 838171.BJ 邦德股份 1.69 48.64 0.34 61.53 430489.BJ 佳先股份 2.91 48.36 0.37 78.95 831832.BJ 科达自控 1.33 47.40 0.10 49.26 838670.BJ 恒进感应 0.61 45.05 0.24 39.53 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 表2：2022H1前十大股东中机构投资者持股比例情况（%） 证券代码 证券名称 机构持股比 例合计 相比2022Q1变动 证券代码 证券名称 机构持股比 例合计 相比2022Q1变动 836239.BJ 长虹能源 4.3161 2.5680 839167.BJ 同享科技 2.1655 0.2404 835185.BJ 贝特瑞 3.1664 2.0223 834639.BJ 晨光电缆 0.0497 0.0497 833819.BJ 颖泰生物 1.9058 1.8700 834062.BJ 科润智控 0.0312 0.0312 430418.BJ 苏轴股份 1.8655 1.8655 837821.BJ 则成电子 0.0143 0.0143 831832.BJ 科达自控 2.5804 1.7462 833509.BJ 同惠电子 2.9227 0.0135 834599.BJ 同力股份 2.7123 1.5230 833943.BJ 优机股份 0.0051 0.0051 4/9 835179.BJ 凯德石英 2.1279 1.4612 833580.BJ 科创新材 0.0042 0.0042 833533.BJ 骏创科技 1.2765 1.2765 870436.BJ 大地电气 - -0.0200 831445.BJ 龙竹科技 1.3232 1.2090 430510.BJ 丰光精密 - -0.0200 836826.BJ 盖世食品 2.7037 1.0846 837212.BJ 智新电子 - -0.0455 832491.BJ 奥迪威 1.0472 1.0472 833523.BJ 德瑞锂电 - -0.2801 836077.BJ 吉林碳谷 2.5004 0.8760 871245.BJ 威博液压 0.0008 -0.4013 831961.BJ 创远信科 1.3410 0.4291 832885.BJ 星辰科技 - -1.4810 430047.BJ 诺思兰德 2.7914 0.2442 872925.BJ 锦好医疗 - -1.9286 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 2.市场行情和交易表现 2.1.北交所市场回顾和交易表现 截至2022年8月26日，北京证券交易所挂牌公司合计106家，前两周北交所成交 数量合计4.75亿股、同比增长-19.24%；成交金额为61.15亿元，同比增长-9.65%；成交 均价为12.88元/股，同比增长11.87%。前两周成交金额前10名分别为海泰新能、连城数控、惠丰钻石、贝特瑞、吉林碳谷、科润智控、三维股份、长虹能源、森萱医药、奥迪威；成交数量前10名分别为海泰新能、三维股份、科润智控、凯添燃气、颖泰生物、 森萱医药、同辉信息、连城数控、惠丰钻石、邦德股份；换手率前10名分别为三维股份、惠丰钻石、海泰新能、邦德股份、派特尔、骏创科技、七丰精工、科润智控、优机股份、则成电子。 图1：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）图2：本期北交所成交金额前10名公司（百万元） 本期同比 70 60 50 40 30 20 10 0 成交量成交额均价 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 5/9 东吴证券研究所 图3：本期北交所成交数量前10名公司（万手）图4：本期北交所换手率前10名公司（%） 120120 100100 8080 6060 4040 2020 00 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 2.2.新三板市场回顾和交易表现 截至2022年8月26日，全国股转系统挂牌公司合计6725家，1）按照交易方式进 行划分，其中集合竞价合计6324家、做市交易401家；2）按照层级划分，其中创新层 公司合计1677家、基础层公司合计5048家。 3.上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.8.14-2022.8.27，下同）有1只新股在北交所上市： 1）三维股份（831834.BJ）：公司是我国输送带及橡胶V带领域的龙头企业,拥有年产5000万㎡橡胶输送带、2亿Am橡胶普通V带、500万条汽车切边带、25万吨聚酯切片、10万吨涤纶工业丝等产能。2021年实现营收2.85亿元，归母净利润0.40亿元，于2022年8月22日在北交所上市，发行价格5.2元/股，发行市盈率16.21倍，上市首日涨跌幅为4.42%。 表3：本期（2022.8.14-2022.8.2