【招商通信】工业自主可控:凌云光、禾川科技、三旺通信、中兴通讯、宝信软件,第一线推荐 凌云光:行业唯一的全产业链“国产自主可控”企业:100%自研软件算法、硬件(工业相机/光源/镜头自研进展喜人)、100%自主机械设计能力,独特的竞争优势,有望将多年服务苹果全球最苛刻大客户能力,导入至更多大客户。 禾川科技:完全自主集底层核心算法、产品开发设计、工艺制造为一体的工业自动化厂商。 公司工业自动化核心部件品种规格丰富,实现了工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”的覆盖,可以满足多种行业、不同客户的需求,竞争优势明显,在工业互联网“进口替代”需求旺盛的背景下具备核心技术先发优势。 三旺通信:净利润超预期增长,受国家政策利好和行业技术发展等因素影响,公司在智能制造、智慧矿山、电力及新能源等主营业务领域竞争力将进一步加强,支撑公司业绩高速增长。 中兴通讯:2022Q3单季度收入创历史新高,第二曲线快速增长。 中兴通讯5G赋能工业互联网方案系统架构,端、网、云、平台、应用分层积木化,让用户能够在不同层次,在多个模块上快速的组合,从而能够更精准的符合不同场景的业务需求,5G解决方案已经在多个行业里落地应用。 宝信软件:宝武集团整合融合推进,智慧制造、智慧运营等需求持续,公司自动化、信息化、云服务等业务助力业绩稳步增长。公司的MES、EMS等产品和服务在钢铁领域市场占有率第一。 伴随着钢铁行业订单的上量及自研大型PLC的应用,自动化业务将受益于规模效应,收入及毛利率有望持续提升。