晨会纪要

晨会纪要 2022第（191）期发布日期：2022-10-25 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-685991350371-61732882 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2022/10/25 8:00 2022/10/24 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 2,977.56 2,977.56 0 0 道琼斯工业指数 31499.62 31082.56 417.060 1.342 纳斯达克指数 10952.61 10859.72 92.890 0.855 标普500 3797.34 3752.75 44.590 1.188 恒生指数 15180.69 16211.12 -1030.430 -6.356 SHIBOR隔夜 1.39 1.23 0.164 13.333 美元指数 111.88 111.99 -0.114 -0.102 美元兑人民币(CFETS) 7.26 7.26 0 0 主力合约 2022/10/24 2022/10/23 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1654.10 1,662.50 -8.40 -0.505 COMEX白银 19.19 19.40 -0.210 -1.082 LME铜 7572.00 7,650.50 -78.50 -1.026 LME铝 2177.00 2,218.50 -41.50 -1.871 LME锌 2974.50 2,950.50 24.0 0.813 LME铅 1899.50 1,903.00 -3.50 -0.184 外盘 LME锡 18595.00 18,550.00 45.0 0.243 LME镍 22350.00 22,190.00 160.0 0.721 ICE11号糖 18.12 18.37 -0.250 -1.361 ICE2号棉花 76.13 79.40 -3.270 -4.118 CBOT大豆 1372.50 1,393.25 -20.750 -1.489 CBOT豆粕 407.90 417.90 -10.0 -2.393 CBOT豆油 71.96 71.45 0.510 0.714 CBOT玉米 681.75 683.50 -1.750 -0.256 NYMEX原油 84.89 85.14 -0.250 -0.294 ICE布油 93.45 93.60 -0.150 -0.160 金属 主力合约 2022/10/25 8:00 2022/10/24 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 392.94 392.72 0.2200.0 56 白银 4551.00 4542.00 9.00.1 98 铜 63020.00 62840.00 180.00.2 86 锌 24535.00 24675.00 -140.0-0.5 67 铝 18580.00 18575.00 5.00.0 27 锡 165710.00 165010.00 700.00.4 24 国内 铅镍 15330.00 188890.00 15365.00 187220.00 -35.0-0.2 1670.00.8 28 92 铁矿石 678.00 679.50 -1.50-0.2 21 螺纹钢 3586.00 3622.00 -36.0-0.9 94 不锈钢 17630.00 17485.00 145.00.8 29 热轧卷板 3627.00 3656.00 -29.0-0.7 93 硅铁 7998.00 7,998.00 00 锰硅 7006.00 7,006.00 00 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/25 8:00 2017.50 2599.50 858.80 12285.00 9400.00 7738.00 7577.00 5302.00 5848.00 3841.00 2626.00 4001.00 8405.00 2249.00 1420.00 669.70 2687.00 2381.00 6852.00 5172.00 2022/10/25 8:00 5598.00 5459.00 4055.00 2981.00 9538.00 11019.00 8160.00 4435.00 5580.00 2869.00 3019.00 13090.00 20045.00 8465.00 11420.00 10754.00 2022/10/24 15:00 2050.00 2606.00 840.60 12305.00 9395.00 7752.00 7578.00 5314.00 5891.00 3839.00 2647.00 4018.00 8408.00 2,249.00 1432.00 666.20 2663.00 2391.00 6846.00 5162.00 2022/10/24 15:00 5588.00 5501.00 4052.00 3016.00 9488.00 11000.00 8022.00 4,435.00 5580.00 2880.00 3065.00 13290.00 20230.00 8,465.00 11,420.00 10,754.00 涨跌 -32.50 -6.50 18.20 -20.0 5.0 -14.0 -1.0 -12.0 -43.0 2.0 -21.0 -17.0 -3.0 0 -12.0 3.50 24.0 -10.0 6.0 10.0 涨跌 10.0 -42.0 3.0 -35.0 50.0 19.0 138.0 0 0 -11.0 -46.0 -200.0 -185.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.585 -0.249 2.165 -0.163 0.053 -0.181 -0.013 -0.226 -0.730 0.052 -0.793 -0.423 -0.036 0 -0.838 0.525 0.901 -0.418 0.088 0.194 涨跌幅/% 0.179 -0.763 0.074 -1.160 0.527 0.173 1.720 0 0 -0.382 -1.501 -1.505 -0.914 0 0 0 宏观要闻 1、中国三季度经济“成绩单”出炉，主要指标恢复回稳，明显好于二季度。国家统计局发布数据显示，第三季度我国GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。三季度，工业发展快速回升，增加值同比增长4.6%；消费、投资、净出口三大需求持续回升，恢复发展后劲增强。三季度城镇调查失业率均值为5.4%，就业形势总体稳定。另外，前三季度我国进出口总值31.11万亿元，同比增9.9%。 2、英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首，他将接替上任仅45天即辞职的特拉斯，出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。 3、国家统计局最新数据显示，9月份，我国规模以上工业增加值同比增长6.3%，较8月加快2.1个百分点；社会消费品零售总额增长2.5%。1-9月份，全国固定资产投资同比增长5.9%，连续两个月小幅回升，其中高技术产业投资同比增20.2%。 4、统计局公布9月份70个大中城市住宅价格情况显示，全国新房和二手房价格下跌城市数量 进一步增加，分别达到54个（8月为50个）和61个（8月为56个）；各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平，其中一线城市新房及二手房价格同比涨幅一落一升，二三线城市降幅扩大。二手房价格跌幅比8月份进一步扩大，呈现连续13个月下跌的情况。 5、乘联会预计，10月狭义乘用车零售销量为191万辆，同比增长11.4%，环比下降0.7%。其中，新能源车零售销量预计为55万辆，同比增长73.5%，环比下降10%，主要为头部厂商季节性影响，渗透率28.8%。 6、美国10月Markit制造业PMI初值49.9，不及市场预期的51，为2020年6月份以来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值46.6，远低于预期的49.2，连续四个月萎缩。综合PMI初值47.3，预期为49.3。 7、据国家发改委，10月24日24时起，每吨汽油上调185元，每吨柴油上调175元。折合升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油均上调0.15元/升。本轮调价之后，以油箱容量50L的普通私家车计算，车主加满一箱油92号汽油将多花7.5元左右。 8、国家统计局：中国9月生产原煤3.9亿吨，同比增长12.3%；原油生产由降转升，当月生产原油1681万吨，同比增长1.4%；生产天然气164亿立方米，增长4.6%。 9、国家统计局介绍，三季度，全国农产品生产者价格总水平上涨8.2%，为2021年三季度以来首次上涨。其中，生猪生产者价格上涨36.1%，扭转了连续7个季度同比下降态势。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 24日，花生期货主力合约PK301以10758开盘，最高10792，以10754收盘，成 交量94723手，持仓量145618手，持仓较昨日减3604手。供应端，整体来看，产区上货量不大，河南农民虽然结束，上货量仍然不大，价格整体稳定，余货较去年同期偏低；东北地区干度好转，超成交以干货为主，受疫情影响，价格稳中略有偏弱。需求方面，食品米需求较差，油料米需求较好，随着油厂开收的进一步增加，花生米的采购需求将会有所增强。短期来看，因产量的大幅减少，及各地水分下降时期不一，分散集中供货压力。经济发展需要，疫情调控政策或更加精准，需求局面或有改善，期现货市场下跌空间或均有限。 油脂 消息面，据邦成粮油在线数据，截至10月21日，国内豆油库存总计67.06万吨，环比减4.4万吨，环比减幅6.2%，同比减幅23.3%。国内棕榈油库存总计67.8万吨，上周为58.52万吨，环比增9.28万吨，环比增幅15.86%，同比增幅60.06%。市场面，24日，棕榈油滞涨走弱，天津p2301+400、（10月船期）p2301+370，日照p2301+420、（10月船期）p2301+400，华东p2301+300、（10月船期）p2301+280，广东p2301+250、（10月船期）p2301+240。连盘豆油冲高回落，现货基差仍然较高，天津Y2301+1260、（12-1月）Y2301+950，日照Y2301+1350、（12-1月）Y2301+960，华东Y2301+1470、（12-1月）Y2301+880，广东Y2301+1550。豆油基差仍然保持高位，国内豆油库存水平及传船期影响，短期盘面或偏强运行，棕榈油，天气造成减产预期的炒作仍将继续，但受基本面影响，豆棕价差有望走强。 鸡蛋 今日全国现货继续维持稳定为主，部分地区供需偏紧，价格出现小幅上涨，市场走货偏好，产区库存底，缺货明显，南方整体要货正常，仍有上涨动力，整体供需关系变化很小，仍旧处于紧平衡状态，供应不足趋势明显，现货大幅下跌难度依然偏大。现货随着疫情反复，基差高位震荡，近月合约支撑较为明显，尝试JD15反套。 苹果 陕西产区：洛川产区货量尚可，交易平稳进行，入库商挑拣好货继续入库，发市场客商少量采购，成交以质论价。当前纸袋晚富士70#起步半商品主流价格在3.50- 4.00元/斤，70#起步统货价格在3.20-3.50元/斤，高次2.00元/斤左右。山东产区：栖 霞产区上货量继续增加，交易量尚可，发市场及存储商都按需拿货，成交以质论价，行情趋于稳定，当前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右，80#条纹一二级价格在3.80-4.00元/斤，80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。目前市场关注现货入库情况，西北产区进入收购尾期，入库率低于