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鲁阳节能发布了2022年三季报，公司前三季度实现营收24.54亿元，同比增长7.38%，归母净利润4.65亿元，同比增长14.95%。Q3受到多地疫情影响，业绩仍有微增展现韧性。产能方面，Q3公司积极推进内蒙12万吨/年陶纤针刺毯项目第一期4万吨产能的建设工作，但受到内蒙古疫情影响其投产时间有所延后。毛利率略有下滑，费用率稳步下降，净利率保持稳定。光热储能发展提速，带动保温材料行业增长，未来公司作为龙头企业有望受益。我们预计公司22-24年预计实现归母净利润6.29/7.77/9.55亿元，对应EPS1.24/1.54/1.89元，维持“买入”评级。
