晨会纪要

晨会纪要 2022第（190）期发布日期：2022-10-24 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/242022/10/21 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,038.933,038.9300 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 31082.5630333.59748.9702.469 10859.7210614.84244.8802.307 3752.753665.7886.9702.372 16211.1216280.22-69.10-0.424 1.231.150.0766.586 111.84111.86-0.020-0.018 美元兑人民币(CFETS)7.257.2500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/23 1662.50 19.40 7650.50 2218.50 2950.50 1903.00 18550.00 22190.00 18.37 79.40 1393.25 417.90 71.45 683.50 85.14 93.60 2022/10/24 8:00 390.78 4527.00 63650.00 24660.00 18585.00 164230.00 15300.00 187950.00 685.00 3649.00 17625.00 3665.00 7994.00 6990.00 2022/10/20 1,632.50 18.61 7,534.00 2,217.00 2,956.50 1,977.50 19,475.00 22,200.00 18.42 77.54 1,391.00 412.70 70.50 683.75 85.02 92.73 2022/10/21 15:00 387.46 4384.00 62820.00 24640.00 18535.00 164100.00 15460.00 181400.00 676.50 3630.00 17475.00 3651.00 7,994.00 6,990.00 涨跌 30.0 0.790 116.50 1.50 -6.0 -74.50 -925.0 -10.0 -0.050 1.860 2.250 5.20 0.950 -0.250 0.120 0.870 涨跌 3.320 143.0 830.0 20.0 50.0 130.0 -160.0 6550.0 8.50 19.0 150.0 14.0 0 0 涨跌幅/% 1.838 4.245 1.546 0.068 -0.203 -3.767 -4.750 -0.045 -0.271 2.399 0.162 1.260 1.348 -0.037 0.141 0.938 涨跌幅/% 0.857 3.262 1.321 0.081 0.270 0.079 -1.035 3.611 1.256 0.523 0.858 0.383 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/24 8:00 2061.50 2621.50 858.80 12350.00 9400.00 7762.00 7613.00 5364.00 5918.00 3848.00 2664.00 4020.00 8425.00 2225.00 1463.00 670.50 2680.00 2461.00 6778.00 5172.00 2022/10/24 8:00 5615.00 5575.00 4045.00 3016.00 9638.00 11186.00 8208.00 4471.00 5635.00 2889.00 2919.00 13295.00 20180.00 8547.00 11530.00 10742.00 2022/10/21 15:00 2030.00 2598.50 840.60 12340.00 9425.00 7726.00 7566.00 5334.00 5861.00 3821.00 2632.00 4038.00 8433.00 2,225.00 1458.00 664.00 2670.00 2432.00 6772.00 5063.00 2022/10/21 15:00 5623.00 5536.00 4008.00 3002.00 9594.00 11145.00 8192.00 4,471.00 5640.00 2878.00 2894.00 13225.00 20065.00 8,547.00 11,530.00 10,742.00 涨跌 31.50 23.0 18.20 10.0 -25.0 36.0 47.0 30.0 57.0 27.0 32.0 -18.0 -8.0 0 5.0 6.50 10.0 29.0 6.0 109.0 涨跌 -8.0 39.0 37.0 14.0 44.0 41.0 16.0 0 -5.0 11.0 25.0 70.0 115.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.552 0.885 2.165 0.081 -0.265 0.466 0.621 0.562 0.973 0.707 1.216 -0.446 -0.095 0 0.343 0.979 0.375 1.192 0.089 2.153 涨跌幅/% -0.142 0.704 0.923 0.466 0.459 0.368 0.195 0 -0.089 0.382 0.864 0.529 0.573 0 0 0 宏观要闻 1、据经济参考报，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。农情调度显示，目前全国秋粮已收获超八成，北方地区增产趋势明显。秋粮收购也陆续展开。截至10月18日，河南全省秋作物已收获11477万亩（占96.4%）。除部分沿黄水稻和红薯、蔬菜等晚茬作物外，秋收基本结束。黑龙江省秋收也接近尾声。 2、虽然市场仍在持续震荡，各路资金却在借道ETF逆势入场。据Wind数据统计，截至10月21日，近一个月以来，全市场股票型ETF获得资金净流入约450.62亿元，其中上证50ETF、沪深300ETF、1000ETF等宽基ETF最受资金青睐，成为投资者的抄底利器。此外，南向资金也在借道ETF抄底港股，仅近一个月，便有大约107.16亿元的资金流入港股ETF。 3、商务部公告，决定自10月24日起，对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 4、据经济参考报，随着“双碳”战略的实施，我国氢能产业发展驶入“快车道”，以燃料电池汽车为代表的交通领域成为重要突破口。近日了解到，当前我国五大燃料电池汽车示范城市群建设加快推进，核心技术不断突破，氢能产业链逐步完善。一系列利好之下，国内燃料电池汽车交付、投运迎来密集期。不过值得注意的是，氢能产业尚处于起步阶段，还须从基础设施建设等多方面发力。 5、“缺气”，成了当下欧洲最紧要的难题。为了替代俄罗斯的进口天然气，欧盟国家不得不在全球范围内加速“补货”。今年前三季度，中国船厂LNG运输船的订单数量上升到的32笔，远超去年全年的13艘订单量。据悉，目前全球主流船厂的交船期已排到2027年。 6、英国财政大臣亨特计划在本月晚些时候的预算中增税200亿英镑，增税大部分是针对高收入 者。英国预算责任办公室此前表示，英国财政仍有400亿英镑的黑洞要填补。亨特希望通过增税来筹集一半资金，减少削减公共支出的必要。 7、德国政府计划对家庭和工业用电价格设置上限，以缓解能源成本飙升的影响。德国政府将参照限制天然气价格的方法，来制定限制电价的计划。电价上限机制将基于以前的年度用电量计算。为了筹集资金，德国政府正考虑对电力公司的超额利润征税。作为计划的一部分，德国政府考虑抽去电力公司90%的利润。 8、据中国养猪网的数据，上周生猪均价为28.24元/公斤，环比涨4.6%。卓创资讯预测，本周，供应方面，生猪出栏增幅相对较小，但在猪价快速上涨、需求平淡的情况下，高价生猪走货难度加大，部分高价企业有降价走货动作，出栏量或略增。综合来看，未来一周生猪出栏或小增后回落，整体动态平衡。需求方面，10月下旬无明显增加迹象，加之当前肉价受猪价影响高位运行，市场接受能力有限，预计本周需求仍然低位盘整。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 供应端，整体来看，周末产区上货量不大想，河南部分地区弱势调整；东北地区价格偏强。需求方面，食品米需求较差，油料米需求较好，随着油厂开收的进一步增加，花生米的采购需求将会有所增强，鲁花有工厂提价200，其它油厂收购价格稳定。短期来看，疫情对供需双方均有影响，因产量的大幅减少，及各地水分下降时期不一，分散集中供货压力，现期现货市场下跌空间有限，高度需看油厂全部采购后的供需局面。 油脂 消息面，GC最新月报，下调2022/23年度全球大豆产量预测100万吨至3.86亿吨；2022/23年度全球大豆消费量预期持平于3.78亿吨；上调2022/23年度全球大豆期末库存预期100万吨至5400万吨。截至10月16日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加至40.73万吨。市场面，21日，棕榈油震荡盘整，天津p2301+400、（10月船期）p2301+370，日照p2301+420、（10月船期）p2301+400，华东p2301+300、（10月船期）p2301+280，广东p2301+250、（10月船期）p2301+240。豆油现货基差进一步回落：天津Y2301+1270、（12-1月）Y2301+950，日照Y2301+1350、（12-1月）Y2301+960，华东Y2301+1550、（12-1月）Y2301+880，（11-12月）Y2301+1550，广东Y2301+1570。豆油基差有回调需要，受美豆船运影响，短期盘面或偏强运行，棕榈油，天气造成减产预期的炒作仍将继续，关注葵油出口的变化影响。 鸡蛋 周末全国有涨有跌，涨价区域增加，市场走货偏好，产区库存底，缺货明显，南方整体要货正常，仍有上涨动力，整体供需关系变化很小，仍旧处于紧平衡状态，供应不足趋势明显，现货大幅下跌难度依然偏大。现货随着疫情反复，基差高位震荡，近月合约支撑较为明显，继续JD15反套尝试。 苹果 陕西产区：洛川产区货量尚可，交易平稳进行，入库商挑拣好货继续入库，发市场客商少量采购，成交以质论价。当前纸袋晚富士70#起步半商品主流价格在3.50-4.00元/斤，70#起步统货价格在3.20-3.50元/斤，高次2.00元/斤左右。山东产区：栖霞产区上货量继续增加，交易量尚可，发市场及存储商都按需拿货，成交以质论价，行情趋于稳定，当前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右，80#条纹一二级价格在 3.80-4.00元/斤，80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。目前市场关注现货入库情况，西北产区进入收购尾期，入库率低于往年；山东产区晚富士上量姗姗来迟，价格稳中偏强，盘面继续反应偏强现货为主，期货盘面持续技术反弹，关注反弹高度。 白糖 上周，原糖自18.9美分持续下跌，市场关注印度糖即将上市，将在近期公布出口政策，巴西降雨减少生产即将恢复，原糖短期回落，中期仍未脱离震荡区间。国内方