晨会纪要

晨会纪要 2022第（187）期发布日期：2022-10-19 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/192022/10/18 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,080.963,080.9600 30523.8030185.82337.9801.120 10772.4010675.8096.600.905 3719.983677.9542.0301.143 16914.5816612.90301.6801.816 1.131.17-0.033-2.828 111.94112.03-0.094-0.084 7.207.2000 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2022/10/18 1657.50 18.68 7447.50 2180.00 2884.00 2020.00 19475.00 21810.00 18.71 82.34 1372.00 402.20 68.68 681.75 82.82 90.64 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 390.98 390.78 0.20 0.051 白银 4397.00 4421.00 -24.0 -0.543 铜 62160.00 62650.00 -490.0 -0.782 锌 24670.00 24530.00 140.0 0.571 铝 18260.00 18315.00 -55.0 -0.30 锡 169340.00 166820.00 2520.0 1.511 国内 铅 15295.00 15315.00 -20.0 -0.131 镍 182470.00 180100.00 2370.0 1.316 铁矿石 686.50 687.00 -0.50 -0.073 螺纹钢 3668.00 3678.00 -10.0 -0.27 不锈钢 17290.00 17180.00 110.0 0.640 热轧卷板 3684.00 3690.00 -6.0 -0.163 硅铁 8360.00 8,360.00 0 0 锰硅 7192.00 7,192.00 0 0 2022/10/19 2022/10/17 1,655.50 18.60 7,531.50 2,244.00 2,862.50 2,040.00 19,745.00 21,565.00 18.72 83.30 1,384.00 410.70 66.75 682.75 85.67 91.98 2022/10/18 涨跌 2.0 0.080 -84.0 -64.0 21.50 -20.0 -270.0 245.0 -0.010 -0.960 -12.0 -8.50 1.930 -1.0 -2.850 -1.340 涨跌幅/% 0.121 0.430 -1.115 -2.852 0.751 -0.980 -1.367 1.136 -0.053 -1.152 -0.867 -2.070 2.891 -0.146 -3.327 -1.457 2 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/19 8:00 2045.00 2650.50 858.80 12700.00 9740.00 7753.00 7585.00 5398.00 5912.00 3915.00 2645.00 4003.00 8207.00 2313.00 1482.00 658.80 2629.00 2461.00 6752.00 5034.00 2022/10/19 8:00 5769.00 5558.00 3972.00 3031.00 9462.00 11234.00 8008.00 4447.00 5632.00 2848.00 2864.00 13450.00 20400.00 8389.00 11375.00 10864.00 2022/10/18 15:00 2037.50 2636.00 888.40 12700.00 9680.00 7790.00 7630.00 5510.00 5900.00 3945.00 2667.00 4057.00 8347.00 2,313.00 1487.00 675.70 2660.00 2457.00 6744.00 5027.00 2022/10/18 15:00 5780.00 5623.00 4003.00 3047.00 9480.00 11188.00 7962.00 4,447.00 5641.00 2855.00 2862.00 13615.00 20660.00 8,389.00 11,375.00 10,864.00 涨跌 7.50 14.50 -29.60 0 60.0 -37.0 -45.0 -112.0 12.0 -30.0 -22.0 -54.0 -140.0 0 -5.0 -16.90 -31.0 4.0 8.0 7.0 涨跌 -11.0 -65.0 -31.0 -16.0 -18.0 46.0 46.0 0 -9.0 -7.0 2.0 -165.0 -260.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.368 0.550 -3.332 0 0.620 -0.475 -0.590 -2.033 0.203 -0.760 -0.825 -1.331 -1.677 0 -0.336 -2.501 -1.165 0.163 0.119 0.139 涨跌幅/% -0.190 -1.156 -0.774 -0.525 -0.190 0.411 0.578 0 -0.160 -0.245 0.070 -1.212 -1.258 0 0 0 宏观要闻 1、九月末央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下，包括武汉、天津、石家庄、昆明、贵阳、秦皇岛、宜昌、襄阳、济宁等地。多家机构数据表明，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二手房已出现回升迹象。尤其是二手房，部分城市成交由负转正。 2、据证券时报，近段时间以来，全国多地推出“带押过户”的二手房交易新模式。据不完全统计，今年8月份以来，已有广州、深圳、珠海、昆明、南京等十多个热点一二线城市出台“带押过户”新政或已实际执行。与此同时，在目前全国已实行“带押过户”政策的城市中，各城市均采用了如担保、公证提存等方式确保交易、抵押安全。 3、两部门联合印发《全国湿地保护规划（2022—2030年）》，提出将实施30个湿地保护修复项目。《规划》提出到2025年，全国湿地保有量总体稳定，湿地保护率达到55%；新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处。 4、中国光伏行业协会组织召开第三季度光伏行业发展形势座谈会。工信部电子信息司金磊表示，将统筹推动光伏产业高质量发展，重点做好持续引导行业健康发展、推动产融合创新、加强公共服务保障、全面深化国际合作等方面工作。 5、湖南省印发汽车产业发展规划指出，力争到2025年，汽车产量突破150万辆，其中新能源 汽车100万辆以上，汽车产业产值突破3000亿元。 6、、美联储公布8-9月贴现率会议纪要，决定将贴现利率提高75个基点，但部分联储主管倾向 于更小、或更大的贴现利率加息幅度。两家地方联储的主席要求将贴现利率上调50个基点，另 有一人希望加息100个基点。12个美联储理事会中有9个在9月份寻求上调贴现率75个基点。 7、惠誉：预计美国经济将在2023年第二季度进入真正的衰退，尽管以历史标准来看相对温和； 强劲的美国消费者财务状况将有助于缓冲2023年第二季度可能开始的衰退的影响。 8、据中钢协监测，9月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为360.51点，环比下降8.29点，降幅为2.25%，较上月缩小8.27个百分点；同比下降79.19点，降幅为18.01%。 9、消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。 10、美国至10月14日当周API原油库存减少126.8万桶，预期增加155.1万桶，前值增加705 万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 18日，花生期货主力合约PK301以10850开盘，最高10884，以10864收盘，成 交量143719手，持仓量143581手，持仓减2804手。供应端，河南近期上货量不大，走货有所放缓，价格整体维持稳定，个别地区价格较前期下滑5分左右；东北地区近期新花生水分陆续好转，上货量不大，走货一般，目前多以水分、质量定价为主；山东及河北地区花生需求有限，目前市场接受度偏低，交易一般，价格以平稳为主。油厂价格整体稳定为市场价格起到托底作用，短期缺乏新的利多支撑，预计期货市场偏弱震荡为主，等待花生集中上市情况。 油脂 消息面，据巴西对外贸易秘书处（Secex)公布的出口数据显示，巴西10月前两周 出口大豆205.59万吨。据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月15日，巴西2022/23年度大豆播种率为21.5%。据美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告，截至10月16日当周，美国大豆生长优良率为57%。据船运调查机构SGS公布数据，预计马来西亚10月1—15日棕榈油出口量环比减少0.92%。市场面，棕榈油强劲上涨，国内库存连增十周，24度棕榈油，天津p2301+480、（10月船期）p2301+430，日照p2301+490、（10月船期）p2301+440，华东p2301+400、（10月船期）p2301+350，广东p2301+450、（10月船期）p2301+330。连盘豆油震荡上涨，基差明显走弱，一级豆油，天津Y2301+1500，日照Y2301+1750、（11-12月）Y2301+1550，华东Y2301+1800、（12-1月）Y2301+1050，广东Y2301+1880。油脂基差仍然高企，接受度较弱，基差有回调需要，短期盘面或偏强运行。受库存较低，及大豆到港延期影响，豆油有望相对偏强，豆棕价差或有所扩大。 鸡蛋 今天全国现货回落为主，北方领跌，全国均价5.6元/斤。供应方面，仍旧维持低位存栏结构，新开产少，延淘明显；养殖成本继续高位运行，本轮价格上涨的主要驱动在于疫情引发的家庭备货支撑，情绪稳定后告一段落，随着疫情得到控制，预计本周全国现货延续回落趋势，对盘面形成压制，基差走弱，关注整体反弹做空机会，JD15反套尝试 苹果 山东栖霞产区近两日上货量增加，存库客商陆续开始收货，部分好货价格略显偏 硬。陕甘产区红货量继续增加，客商及果农陆续入库，发市场客商按需补货，成交以质论价。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70#起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。目前看，收获大量上市，价格承压，受疫情影响，客商采购偏少，果农被动入库，期货盘面昨日低位技术反弹为主，关注反弹高度。 白糖 隔夜原糖偏弱震荡，小幅下跌0.05%，收于18.71。国内方面，