[红包]【中邮有色】龙磁科技:永磁铁氧体再度发力,软磁有望带来新增长点 [太阳]【积极推进永磁铁氧体扩产,打造规模效应】目前永磁铁氧体产能为4万吨,规模位居全国第二,后续通过技改和产能扩建将会有每年1万吨的增量,到2024年产能达到6万吨,对标全球龙头日本TDK! [庆祝]【软磁领域“三位一体”全面推进】目前金属磁粉芯产能4000吨/年产能,到年底产能将达到5000吨;软磁铁氧体设计产能6000吨/年,已进入试生产阶段;电感项目一期(产能1200万只左右)已进入小批量生产阶段,视客户开发进度投放产能,二期(5000万只)已于近期开工,预计明年底投产。 [烟花]【客户资源良好】目前已与终端客户蔚来达成定点合作,后续会直接为蔚来供应磁性材料。 [礼物]【业绩增长态势良好】2022年上半年,公司实现营收4.48亿元,同比增长11.19%;归母净利润5676.89万元,同比下降8.67%;扣非归母净利润4720.93万元,同比下降19.97%。 [太阳]【盈利预测】预计公司2022/2023/2024年实现营业收入10.72/14.11/18.33亿元;归母净利润分别为1.63/2.22/2.78亿元,对应EPS分别为1.35/1.85/2.31元。 公司产能预计开始陆续放量,业绩增长前景可期!首次覆盖给予“推荐”评级。