晨会纪要

晨会纪要 2022第（182）期发布日期：2022-10-12 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/122022/10/11 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,979.792,979.790 29239.1929202.8836.310 10426.1910542.10-115.910 3588.843612.39-23.550 16832.3617216.66-384.30 1.181.110.073 113.35113.290.059 7.187.180 0 0.124 -1.099 -0.652 -2.232 6.577 0.052 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/11 1673.20 19.15 7596.50 2251.50 2934.50 2024.50 20275.00 22045.00 18.73 88.46 1374.75 405.50 65.37 693.00 88.59 93.80 2022/10/12 8:00 393.22 4512.00 62560.00 24550.00 18475.00 176980.00 15275.00 180290.00 715.50 3735.00 16245.00 3742.00 8698.00 7360.00 2022/10/10 1,675.70 19.61 7,584.50 2,255.00 2,970.00 1,971.00 20,195.00 22,380.00 18.65 88.23 1,374.00 405.40 66.03 697.00 90.82 96.07 2022/10/11 15:00 392.72 4524.00 62360.00 24610.00 18465.00 176670.00 15265.00 183600.00 721.00 3774.00 16330.00 3782.00 8,698.00 7,360.00 涨跌 -2.50 -0.460 12.0 -3.50 -35.50 53.50 80.0 -335.0 0.080 0.230 0.750 0.10 -0.660 -4.0 -2.230 -2.270 涨跌 0.50 -12.0 200.0 -60.0 10.0 310.0 10.0 -3310.0 -5.50 -39.0 -85.0 -40.0 0 0 涨跌幅/% -0.149 -2.346 0.158 -0.155 -1.195 2.714 0.396 -1.497 0.429 0.261 0.055 0.025 -1.0 -0.574 -2.455 -2.363 涨跌幅/% 0.127 -0.265 0.321 -0.244 0.054 0.175 0.066 -1.803 -0.763 -1.033 -0.521 -1.058 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/12 8:00 2137.00 2755.50 831.00 12775.00 9910.00 8158.00 7985.00 5540.00 6225.00 4000.00 2768.00 4158.00 8574.00 2478.00 1536.00 688.90 2835.00 2492.00 6834.00 5086.00 2022/10/12 8:00 5900.00 5675.00 4048.00 3144.00 9276.00 11121.00 7700.00 4473.00 5585.00 2836.00 2918.00 13810.00 20905.00 7909.00 11580.00 11134.00 2022/10/11 15:00 2176.00 2825.50 895.20 12875.00 9945.00 8198.00 8022.00 5604.00 6222.00 4010.00 2776.00 4165.00 8503.00 2,478.00 1532.00 695.30 2873.00 2484.00 6806.00 5125.00 2022/10/11 15:00 5922.00 5596.00 4045.00 3155.00 9232.00 11063.00 7690.00 4,473.00 5580.00 2827.00 2909.00 13755.00 20860.00 7,909.00 11,580.00 11,134.00 涨跌 -39.0 -70.0 -64.20 -100.0 -35.0 -40.0 -37.0 -64.0 3.0 -10.0 -8.0 -7.0 71.0 0 4.0 -6.40 -38.0 8.0 28.0 -39.0 涨跌 -22.0 79.0 3.0 -11.0 44.0 58.0 10.0 0 5.0 9.0 9.0 55.0 45.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.792 -2.477 -7.172 -0.777 -0.352 -0.488 -0.461 -1.142 0.048 -0.249 -0.288 -0.168 0.835 0 0.261 -0.920 -1.323 0.322 0.411 -0.761 涨跌幅/% -0.371 1.412 0.074 -0.349 0.477 0.524 0.130 0 0.090 0.318 0.309 0.40 0.216 0 0 0 宏观要闻 1、中国9月金融数据重磅发布，M2、社融、新增贷款增速均超预期。央行发布数据显示，中国 9月M2同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多 增8108亿元；社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元，同比增长10.6%。专家指出，9月金融数据的超预期增长既有政策推动的外生因素，也有经济运行动能逐步修复的内在原因。当前时间窗口也要求继续加大宏观调控力度，货币政策可以考虑进一步引导LPR下行、降低存款准备金率等举措。 2、国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》，维持对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%，并称有25%的可能性降至2%以下。IMF同时预计，全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值，明年四季度将下降到4.7%。IMF同时发布《全球金融稳定报告》称，自今年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。 3、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.79%，报88.59美元/桶。布油12月合约跌2.48%， 报93.8美元/桶。 4、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收跌，玉米期货跌0.75%报693美分/蒲式耳，小麦期货跌3.92%报901.25美分/蒲式耳；大豆期货涨0.05%报1374.75美分/蒲式耳。 5、国家气候中心最新监测结果显示，进入秋季之后，拉尼娜事件在缓慢发展，预计将持续至 2022/2023年冬季，这是21世纪首次出现的“三重”拉尼娜现象。拉尼娜事件对华西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季区域气候异常有重要影响。 6、央行上海总部副主任孙辉表示，支持上海打造全球人民币金融资产配置中心和风险管理中心，加快建设国际金融资产交易平台，支持上海申报建设国家级绿色金融改革创新试验区，深化数字人民币应用试点，推进金融科技监管试点。 7、据中汽协，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%。其中，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%，连续第二次实现单月出口突破30万辆。中汽协呼吁乘用车购置税减半政策延续至明年。 8、据国家粮食和物资储备局，夏粮和早稻旺季收购已于9月底结束，当前秋粮收购正由南向北 陆续展开。截至9月底，主产区累计收购小麦5884万吨，同比增加93万吨；收购早稻628万 吨，同比增加41万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 11日，花生期货主力合约PK301以11200开盘，最高11200，以11134收盘，成 交量123888手，持仓量156399手，持仓较昨日增7544手。供应端整体稳定，上货量仍然不大，价格整体稳定，部分小幅上涨，东北花生受天气影响上市推迟，贸易商高价囤货态度谨慎，随用随采为主。油厂油料及进口米采购为主的采购方式，费县中粮成交一车，价格10004，油厂的积极收购为市场价格起到托底作用，但盘面给出不错的套保空间，同时20大临近，预计短期高位震荡为主，等待集中上市的影响。 油脂 消息面，据SPPOMA，马来西亚10月1-10日棕榈油产量环比减少10.42%。据AmSpec，马来西亚10月1—10日棕榈油出口量环比增加0.52%。据MPOB，马来西亚9月棕榈油期末库存环比增10.54%至231.55万吨。11日，棕榈油内强外弱，24度，天津p2301+580、（10月船期）p2301+480，日照p2301+500、（10月船期）p2301+410，华东p2301+470、（10月船期）p2301+380，广东p2301+450、（10月船期）p2301+400。豆油基差高位坚挺，天津Y2301+1620，日照Y2301+1700、（11-12月）Y2301+1500，华东Y2301+1880、（12-1月）Y2301+1000，广东Y2301+1600。受船运影响，进口大豆到港推迟，为近期现货市场提供支撑，但油脂油料供应为逐渐宽松的趋势，预计反弹高度有限，关注今晚美农报告。 鸡蛋 今天全国蛋价销区上涨为主，产区均价5.6元/斤。产区库存偏低，销区到货偏少，供应不多，疫情引发需求提振，整体价格继续高位走强，另外销区上涨部分因为运输不畅导致，今天产区相对稳定，期货近弱远强，延续节前偏强思路，继续关注JD15正套。 苹果 西北新季晚富士价格低于行业预期，果农大量开始入库。假期山东及西部产区整体上货量仍旧不大，均未到交易高峰，且采购客商也不甚多，以少量补发市场为主，入库客商收购有限;其中西部陕甘地区果农开始主动入库，行情维持稳弱态势。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70#起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。期货 维持弱势，继续需求支撑。 白糖 国际方面，隔夜原糖小幅反弹0.43%。巴西方面，9月下半月产糖170万吨，同比减少27%，因降雨影响收割，制糖比有所回落至45.4%。当前原糖生产较乙醇仍有较高溢价，预计仍优先制糖。未来加息风险以及巴西食糖生产仍有较高溢价，且印度产量维持高位，原糖反弹空间有限，有回落预期。国内：截至9月底，全国累计销