晨会纪要

晨会纪要 2022第（181）期发布日期：2022-10-11 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/112022/10/10 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,974.152,974.150 29202.8829296.79-93.910 10542.1010652.41-110.310 3612.393639.66-27.270 17216.6617740.05-523.390 1.111.18-0.068 113.08113.16-0.076 7.147.140 0 -0.321 -1.036 -0.749 -2.950 -5.772 -0.067 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/10 1675.70 19.61 7584.50 2255.00 2970.00 1971.00 20195.00 22380.00 18.65 88.23 1374.00 405.40 66.03 697.00 90.82 96.07 2022/10/11 8:00 391.92 4534.00 62160.00 24385.00 18580.00 178100.00 15245.00 184230.00 740.00 3847.00 16370.00 3852.00 8842.00 7556.00 2022/10/9 1,701.80 20.16 7,462.00 2,286.50 2,965.50 2,037.00 19,320.00 22,415.00 18.69 84.06 1,365.75 400.50 66.64 683.00 93.20 98.45 2022/10/10 15:00 393.24 4544.00 61260.00 24305.00 18565.00 175160.00 15245.00 179200.00 739.50 3875.00 16470.00 3886.00 8,842.00 7,556.00 涨跌 -26.10 -0.555 122.50 -31.50 4.50 -66.0 875.0 -35.0 -0.040 4.170 8.250 4.90 -0.610 14.0 -2.380 -2.380 涨跌 -1.320 -10.0 900.0 80.0 15.0 2940.0 0 5030.0 0.50 -28.0 -100.0 -34.0 0 0 涨跌幅/% -1.534 -2.753 1.642 -1.378 0.152 -3.240 4.529 -0.156 -0.214 4.961 0.604 1.223 -0.915 2.050 -2.554 -2.417 涨跌幅/% -0.336 -0.220 1.469 0.329 0.081 1.678 0 2.807 0.068 -0.723 -0.607 -0.875 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/11 8:00 2209.00 2872.00 831.00 13000.00 10025.00 8341.00 8139.00 5674.00 6248.00 4067.00 2833.00 4318.00 8721.00 2506.00 1558.00 698.60 2954.00 2522.00 6750.00 5094.00 2022/10/11 8:00 5946.00 5575.00 4045.00 3144.00 9140.00 10905.00 7578.00 4500.00 5591.00 2821.00 2897.00 13790.00 20805.00 8054.00 11575.00 11176.00 2022/10/10 15:00 2218.50 2900.00 831.00 13045.00 10025.00 8365.00 8184.00 5700.00 6241.00 4060.00 2848.00 4337.00 8845.00 2,506.00 1554.00 701.90 2960.00 2530.00 6898.00 5083.00 2022/10/10 15:00 5971.00 5594.00 4093.00 3177.00 9142.00 11078.00 7544.00 4,500.00 5577.00 2804.00 2903.00 13470.00 20505.00 8,054.00 11,575.00 11,176.00 涨跌 -9.50 -28.0 0 -45.0 0 -24.0 -45.0 -26.0 7.0 7.0 -15.0 -19.0 -124.0 0 4.0 -3.30 -6.0 -8.0 -148.0 11.0 涨跌 -25.0 -19.0 -48.0 -33.0 -2.0 -173.0 34.0 0 14.0 17.0 -6.0 320.0 300.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.428 -0.966 0 -0.345 0 -0.287 -0.550 -0.456 0.112 0.172 -0.527 -0.438 -1.402 0 0.257 -0.470 -0.203 -0.316 -2.146 0.216 涨跌幅/% -0.419 -0.340 -1.173 -1.039 -0.022 -1.562 0.451 0 0.251 0.606 -0.207 2.376 1.463 0 0 0 宏观要闻 1、农业农村等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，明确从现在到年底前，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目。 2、上海市从4方面出台25条具体措施，包括支持企业技术改造和数字化改造，加大“三首”支持力度，支持绿色低碳发展等，推进高端制造业发展。 3、国际油价全线走低，美油11月合约跌1.96%报90.82美元/桶，终结五日连涨走势；布油12 月合约跌1.89%报96.07美元/桶。市场担忧未来能源需求疲软。 4、纽约尾盘，美元指数涨0.36%报113.1571，连涨四日，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.35%报0.9704，英镑兑美元跌0.27%报1.106，澳元兑美元跌1.13%报0.6298，美元兑日元涨0.33%报145.7155，美元兑加元涨0.34%报1.378，美元兑瑞郎涨0.53%报0.9998，离岸人民币兑美元跌 205个基点报7.1536。 5、全国多地首套个人住房公积金贷款利率已下调，包括北京、杭州、南京、嘉兴、湖州、宁波、东莞、无锡、郑州、南宁、石家庄、天水、吉林、成都、泸州、襄阳、宜昌、黄石、荆州、随州、恩施州、仙桃、天门、南昌、哈尔滨、合肥、马鞍山以及海南省全省等。 6、据证券时报，中国汽车出口量已经排到了全球第二！中汽协数据显示，2022年8月中国汽车出口量达30.8万辆，同比增长65%，这也是历史上首次超过30万辆。从今年前八个月整体情况来看，我国汽车出口量已经超越德国，仅次于日本汽车出口量。 7、国内成品油调价遇年内首次“搁浅”。据国家发改委，本轮调价周期内国内成品油调价幅度不足50元/吨，此次成品油零售限价不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。 8、中钢协：9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2131.44万吨、生铁1953.80万吨、钢材 2221.25万吨，其中粗钢日产213.14万吨，环比下降0.63%；生铁日产195.38万吨，环比下降 0.71%；钢材日产222.12万吨，环比增长5.88%。 9、德国天然气专家委员会提出“两步走”天然气援助计划，旨在缓解高天然气价格对消费者的影响。德国能源和水工业协会，德国政府对家庭和企业的天然气消费补贴以及能源账单折扣计划价值大约1000亿欧元。 10、据农业农村部最新农情调度，目前全国秋粮已收获7.37亿亩，完成56.4%，进度同比快3个百分点。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 10日，花生期货主力合约PK301以11026开盘，最高11188，以11176收盘，成 交量176550手，持仓量148855手，持仓增13420手。供应端整体稳定，部分小幅上涨东北花生受天气影响上市推迟，贸易商高价囤货态度谨慎，随用随采为主。油厂收购价格稳定，回归油料及进口米采购为主的采购方式，费县中粮即将收购，报价9900。整体来看，交割成本约10500，盘面给出不错的套保空间，同时20大临近，关注继续冲高之后的回调风险。 油脂 消息面，据邦成粮油在线数据，截至10月8日，国内豆油库存总计74.92万吨， 环比增4.26万吨，环比增幅6.0%，截至10月8日，国内棕榈油库存总计55.17万吨，上周为51.47万吨，环比增3.7万吨，环比增幅7.19%。29日，棕榈油震荡反弹，据ITS数据，马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为35.08万吨，较9月同期出口的42.39万吨减少17.25%。10日，棕榈油大幅跳涨，天津p2301+550、（10月船期）p2301+500，日照p2301+560、（10月船期）p2301+420，华东p2301+480、（10月船期）p2301+330，广东p2301+400、（10月船期）p2301+320。追随外盘涨势，连盘豆油强劲上扬，一级豆油，天津Y2301+1500，日照Y2301+1600、（11-1月）Y2301+1080，华东Y2301+1680、（11-1月）Y2301+1100，广东Y2301+1550。受船运影响，进口大豆到港推迟，为近期现货市场提供支撑，但油脂油料供应为逐渐宽松的趋势，预计反弹高度有限。 鸡蛋 今天全国涨价区域依然不少，部分地区突破6元/斤。产区均价5.5元/斤。产区库存偏低，销区到货偏少，供应不多，疫情引发需求，整体价格出现高位走强，节后期货价格延续节前偏强思路，继续关注JD15正套。 苹果 西北新季晚富士价格低于行业预期，果农大量开始入库。假期山东及西部产区整体上货量仍旧不大，均未到交易高峰，且采购客商也不甚多，以少量补发市场为主，入库客商收购有限;其中西部陕甘地区果农开始主动入库，行情维持稳弱态势。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70#起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。期货 维持弱势，跌破8500-9300区间，继续需求支撑。 白糖 国际方面，隔夜原糖小幅走弱调整。巴西方面，9月巴西出口糖308万吨，同比增将近50万吨。9月26-10月7日双周，乙醇价格上涨7.97%，折糖价约14.1，原糖生产较乙醇仍有较高溢价，预计仍优先制糖。短期看，原糖随原油走强，但未来加息风险以及巴西食糖生产仍有较高溢价，且印度产量维持高位，原糖反弹空间有限。 国内