【中信建投】9月27日晨会要点【电子】‼️重大推荐

【中信建投】9月27日晨会要点 【电子】‼重大推荐-#德龙激光‼(孙芳芳) →精细激光微加工领域佼佼者，产业链一体化优势显著 →激光行业助力高质量生产，新兴应用迎来第二成长曲线 →超快激光器加速国产替代，激光设备市场有望迎高成长 →以23年PE80X给予6个月目标价90.56元 【轻纺】‼重大推荐-#家联科技‼更新(秦臻) →公司是全球塑料餐具制品及可降解PLA制品的领先供应商，未来有三大增长曲线 →短期看，公司受益于外销高景气度、以及内销大客户开拓；中长期，公司将受益于限塑令下可降解制品对传统产品的替代 →预计22-24年营收+59.8%/23.5%/21.4%，归母净利+129.9%/23.6%/23.0%，对应PE26/21/17x 【地产】‼重大推荐-#招商蛇口‼(李凯) →销售：预估公司9月在上海、深圳两地销售金额即可超200亿元，在9月相对平淡的楼市中表现亮眼 →拿地：集中于热门城市热门区域，保障了公司后续销售的持续稳定 →业绩：H1营收+28.9%YoY，归母净利-55.6%YoY，符合市场预期 →我们认为合理市值为1706亿元，对应股价21.53 【食饮】绝味食品股权激励点评(余璇) →此次激励计划相比较上一版，营收目标有所下调，激励对象范围增加。 →公司同店逐步恢复，原材料压力有望缓解。 →跑马圈地仍未停止，疫情拉开各卤味公司市占率差距。 →预计22-24营收+10%/21%/16%，净利润-29%/75%/24%，对应PE42/24/19X