【中信建投】9月19日晨会要点【计算机】‼️重大推荐

【中信建投】9月19日晨会要点 【计算机】‼重大推荐-#广立微‼(于芳博) →业务分为卖设备（明年翻倍以上增速）、卖软件、卖服务三种。 三位一体，相互协同，这两年设备业务会超预期 →国内没有竞争对手，属于一家高成长性、高壁垒的公司 →受益于国内晶圆厂大扩产和制程升级 【策略】A股正在又一次跌出机会(夏凡捷) →A股近期走弱背后的主要原因在于外部扰动 →预计恐慌情绪宣泄后，积极因素将被市场逐步吸纳，建议逢低布局。 →内需正在筑底，“大安全”是重要中期投资线索 →重点行业：军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏等板块机会 【宏观】如何看待人民币汇率“破7”(孙苏雨) →出口前景弱化的背景下，人民币开始与美元“再挂钩”。 →本轮贬值仍有延续性，但对资本流动的影响不强，预期亦不会显著弱化。 →央行在资金面宽松和汇率之间可能更偏向资金面，因此汇率中长期确存“破7”压力，但对资本外流、市场信心的影响都已弱化 【房地产】房地产8月统计局数据点评(尹欢科) →销售降幅收窄，市场底部企稳 →到位资金降幅收窄，各渠道来源均改善 →投资降幅持续扩大，竣工降幅明显收窄 →下调销售指标预测，看好地产板块持续表现，建议关注三高房企